MSCRM中报表开发一：创建基于SQL报表

1.       新建报表项目。打开SQL Server Business Intelligence Development Studio，点击 文件 > 新建 > 项目，项目类型选择 商业智能项目 中的 报表服务器项目，为该项目命个名字。

2.       添加报表，我这里命名为 OppSQLReport.rdl 。

3.  添加数据源。类型要选择 Microsoft SQL Server，点击连接字符串旁边的 编辑 按钮，在弹出的连接属性对话框中，在服务器名称中输入SQL Server所在的服务器名称，登录到服务器使用默认的 使用Windows 身份验证，连接到一个数据库则选择你要发布到到的组织对应的数据库，一般是组织名称加上下划线在加上MSCRM。然后点击 确定 按钮就会自动生成连接字符串。在数据源的凭据中则使用第一个选项 使用Windows身份验证不变。

 

 

 4.  添加数据集。右击刚才添加的数据源，选择 添加数据集 ，在 查询下面的文本框中输入你准备好的SQL语句，我这里是输入 SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM FilteredOpportunity 。然后点击本对话框的确定按钮。 

  

5.  制作报表。从工具箱中拖动出来一个表，将三列拖动到表中，并且预览下没有问题。注意格式化的问题，可以参考文章 设置报表内容格式 ，如果是设置基础货币的显示格式，对应的筛选视图中有个列名叫crm_moneyformatstring，将货币类型字段的Format属性设置为这个字段即可。其他的格式化信息则通过 SELECT * FROM dbo.fn_GetFormatStrings() 新建一个DataSet，可以将这个DataSet命名为DSNumandCurrency，然后将显示字段的Format设置为类似如下之一即可：

First(Fields!DateFormat.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!TimeFormat.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!NumberFormat_0_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!NumberFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

First(Fields!CurrencyFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")

 

 

6.  为报表启用预筛选。因为这个是很简单的报表，我就用一种简单的办法来启用预筛选。就是SDK中说的 Automatic Pre-Filtering 方法。双击数据集，将FilteredOpportunity后面增加 AS CRMAF_FilteredOpportunity，如下图所示，然后点击确定。这个命名有讲究，就是要以 CRMAF_ 开头。

 

7. 发布报表。导航到 工作区 > 报表，设置属性如下图所示。然后点击保存并关闭按钮。

 

8. 测试报表。到　销售 > 商机　界面，选择一些记录，点击　运行报表　，一会儿报表效果如下图所示，我后来为报表加了饼状图。

 

 

9.  使用显式预筛选。因为自动预筛选有些局限性，仅限于简单的报表，所以我这里也说明一下显示预筛选。显式开启预筛选功能，需要用到一个CRM参数CRM_FilteredEntity，因为是针对Opportunity实体，所以这个参数名称应该名为为CRM_FilteredOpportunity。增加的参数属性如下，除了名称外，最好将选择参数可见性更改为隐藏。将其默认值设置为 select FilteredOpportunity0.* from FilteredOpportunity as FilteredOpportunity0 。当然，不要在查询语句中使用 * ，一般应该指明要使用的查询列名，我这里是演示，所以从简了，也可以使用 select name, estimatedclosedate, estimatedvalue from FilteredOpportunity 更好。

 

  

10. 增加参数。更改数据集的属性，双击它，增加一个参数，名称为 @CRM_FilteredOpportunity ，值为 [@CRM_FilteredOpportunity] ，并将查询的SQL更改为类似如下：这样就完成使用显示预筛选的更改了。

DECLARE @SQL NVARCHAR(4000);

SET @SQL = 'SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM (' + @CRM_FilteredOpportunity + ') AS Filtered';

EXEC(@SQL);

 

 

如果碰到关联多个实体来显示数据的话，需要为要启用预筛选的实体创建一个参数，和前面的增加参数的类似。比如另外一个例子是 客户和联系人实体关联，显示客户和联系人两个实体的字段，我需要在客户上启用预筛选，那么我需要增加一个报表参数，名称为 CRM_FilteredAccount，这个参数的默认值我可以设置为简单的 select name,accountid from FilteredAccount ，并将这个参数设置为隐藏。

然后我还要修改数据集，增加一个参数，参数名为 @CRM_FilteredAccount ，参数值为 [@CRM_FilteredAccount] ，然后修改数据集的SQL类似如下：

DECLARE @SQL NVARCHAR(4000);
SET @SQL = 'select Filtered.Name,FilteredContact.FullName FROM (' + @CRM_FilteredAccount + ') AS Filtered ';
SET @SQL = @SQL + ' inner join FilteredContact on Filtered.AccountId = FilteredContact.AccountId';
EXEC(@SQL);

 这样就可以做到多实体关联的预筛选了。

 

值得注意的是，若之前报表没有启用预筛选，后来启用的，需要删除原来的报表，重新上传，囧。还有报表会有个默认的筛选条件，我们删除的话，去 报表 界面编辑默认筛选器，将条件去掉并保存即可。

 

 

本文地址：http://www.cnblogs.com/Earson/p/4159750.html 

引用来源：http://luoyong0201.blog.163.com/blog/static/1129305201311193338296/

注明：基于SQL的报表只能应用于On-Premise的CRM中，不能应用于Online版本的CRM中。