salesforce提供了比较强大的可配置审批流功能,在系统中翻译为“批准过程”。所以需要配置审批时,选择创建 ——>  工作流和批准 ——> 批准过程,然后选择管理批准过程,选择需要配置的对象,例如业务机会

然后创建新的批准过程,salesforce提供了包括使用跳转起点向导,使用标准设置向导两种方式,但就本质来说没有太大的区别。

针对配置实现的批准过程需要的注意事项,整理如下

批准过程参数列表
说明
示例
过程名称
审批流的Name
费用节点审批
唯一名称
审批流的API
ApproveExpense
批准分配电子邮件模板
当提交审批需要邮件提醒时可选
费用审批电子邮件模板
初始提交人
允许谁提交审批
记录所有人
项目条件
决定用户提交的审批走那条审批流的条件,可不填
记录类型='差旅补助' and 审批状态!='审批通过'和'审批中'
审批节点
审批流转的节点详情
直接主管    ——>      财务会计     ——>     总经理
批准操作
审批节点批准通过或拒绝时进行的操作
批准操作:审批状态 = '审批通过',记录锁定
拒绝操作:审批状态 = '审批拒绝',记录解锁
是否允许提交人调回请求
提交批准后是否允许提交人撤回
记录的可编辑性
提交审批后是否允许编辑
1.仅限于管理员可在批准过程中编辑记录
2.管理员和当前分配的批准人可在批准过程中编辑记录
 
*     提交人限定:公用小组成员 / 创建人 / 所有人 / 角色 / 角色和下属 / 指定用户
*     批准人限定:提交人手动选择 / 自动分配给特定用户 / 自动分配给审批记录中的相关用户
*     批准操作:新建任务 / 电子邮件警告 / 字段更新 / 锁定记录 / 出站消息
 
在项目实施过程里,需要配置审批流前可以对照表格,分析配置需要的审批流要做那些准备,从而真正在系统中进行配置时做到得心应手
如有错漏,欢迎指正,有疑问欢迎留言

Salesforce 开发整理(七)配置审批流的更多相关文章

  1. Salesforce 开发整理(四)记录锁定

    如果一个对象的记录在满足某个条件的情况下,希望能对其进行锁定,即普通用户没有权限对其进行编辑操作,记录页面显示如下图 一般会在提交审批,或者项目进行到某个阶段的情况下,由后台进行判断要不要锁定记录,或 ...

  2. Salesforce 开发整理(五)代码开发最佳实践

    在Salesforce项目实施过程中,对项目代码的维护可以说占据极大的精力,无论是因为项目的迭代,还是需求的变更,甚至是项目组成员的变动,都不可避免的需要维护之前的老代码,而事实上,几乎没有任何一个项 ...

  3. Salesforce 开发整理(八)PDF打印相关

    一:基础设置 Salesforce中的PDF页面本质上还是Visualforce[简称VF]页面,所以只需要给VF页面加上一个属性[renderAs="pdf"] 即可生成一个PD ...

  4. Salesforce 开发整理(九) 开发中使用的一些小技巧汇总[持续更新]

    1.查询一个对象下所有字段 当需要查询一个对象所有字段进行复制或其他操作,可以使用一段拼接的语句来查询 String query = 'select '; for(String fieldApi : ...

  5. Salesforce 开发整理(十)项目部署总结

    项目部署顺序 全局值集 小组 自定义字段-对象-设置(SF1 紧凑布局要和记录类型在这里要一起部署) 邮件模板-静态资源 角色 工作流-流定义(包含进程生成器) 批准过程 开发部署<Apex类, ...

  6. Salesforce 开发整理(一)测试类最佳实践

    在Sales force开发中完善测试类是开发者必经的一个环节,代码的部署需要保证至少75%的覆盖率,那么该如何写好测试类呢. 测试类定义格式如下: @isTest private class MyT ...

  7. Salesforce 开发整理(二)报表开发学习

    Salesforce提供了强大的报表功能,支持表格.摘要.矩阵以及结合共四种形式,本文探讨在站在开发的角度要如何理解报表. 一:查询报表基本信息报表在Sales force中是Report对象,基本的 ...

  8. CLOUD配置审批流发消息

    1.进入流程中心-工作流-流程设计中心 2.新增物料管理冻结流程 3.进入修改配置项 4.新消息节点 5.写入消息标题,内容等 6.填入接收人 7.保存后发布 8.进入流程配置中心 9.捆绑并启用 1 ...

  9. Salesforce 开发整理(六) Visualforce分页

    分页的实现总体上分真分页和假分页. 所谓真分页指页面上列出来的数据就是实际查询的数据,假分页则是无论页面上一次显示多少条记录,实际上后台已经加载了所有的记录,分页只是为了展示给用户查看.今天分享一个V ...

随机推荐

  1. Vue.js 源码分析(四) 基础篇 响应式原理 data属性

    官网对data属性的介绍如下: 意思就是:data保存着Vue实例里用到的数据,Vue会修改data里的每个属性的访问控制器属性,当访问每个属性时会访问对应的get方法,修改属性时会执行对应的set方 ...

  2. Linux查找文件夹下包含某字符的所有文件

    Linux grep 命令用于查找文件里符合条件的字符串.grep 指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设 grep 指令会把含有范本样式的那一列显示 ...

  3. C++回调,函数指针

    想要理解回调机制,先要理解函数指针 函数指针 函数指针指向的是函数而非对象,和其他指针一样,函数指针指向某种特定的类型 函数的类型由他的返回类型和参数类型共同决定,与函数名无关,如: bool len ...

  4. kafka中消费者消费消息之每个线程维护一个KafkaConsumer实例

    1.首先启动自己的kafka集群哟. 启动zk: bin/zkServer.sh start conf/zoo.cfg. 验证zk是否启动成功: bin/zkServer.sh status conf ...

  5. WPF实现背景透明磨砂,并通过HandyControl组件实现弹出等待框

    前言:上一个版本的Winform需要改成WPF来做界面,第一次接触WPF,在转换过程中遇到的需求就是一个背景透明模糊,一个是类似于 加载中…… 这样的等待窗口,等后台执行完毕后再关掉.在Winform ...

  6. Java开发中对Redis的基本操作

    Jedis操作redis指令 import org.junit.Before; import org.junit.Test; import org.junit.runner.RunWith; impo ...

  7. 家电制造业中MES系统发挥的作用

    人们对MES系统在家电生产领域的应用并不陌生,这是离散型MES应用的一个重要领域. 如空调.冰箱.电视.洗衣机等生产加工中均具有批量制造.多品种小批量.单件生产的等特点,很多企业也是以以订单.合同为核 ...

  8. maven 学习---Maven依赖机制

    在 Maven 依赖机制的帮助下自动下载所有必需的依赖库,并保持版本升级. 案例分析 让我们看一个案例研究,以了解它是如何工作的.假设你想使用 Log4j 作为项目的日志.这里你要做什么? 1.在传统 ...

  9. Arthas实践--抽丝剥茧排查线上应用日志打满问题

    现象 在应用的 service_stdout.log里一直输出下面的日志,直接把磁盘打满了: 23:07:34.441 [TAIRCLIENT-1-thread-1] DEBUG io.netty.c ...

  10. HeadFirst设计模式---简单工厂

    简单工厂的理解 简单工厂不是设计模式的一种,只是代码规范而且.也就是说构造一个披萨工厂出来,按不同味道生产不同的披萨. 类图 抽象披萨 public abstract class AbstractPi ...