Salesforce 开发整理（七）配置审批流

salesforce提供了比较强大的可配置审批流功能，在系统中翻译为“批准过程”。所以需要配置审批时，选择创建 ——>  工作流和批准 ——> 批准过程，然后选择管理批准过程，选择需要配置的对象，例如业务机会

然后创建新的批准过程，salesforce提供了包括使用跳转起点向导，使用标准设置向导两种方式，但就本质来说没有太大的区别。

针对配置实现的批准过程需要的注意事项，整理如下

批准过程参数列表	说明	示例
过程名称	审批流的Name	费用节点审批
唯一名称	审批流的API	ApproveExpense
批准分配电子邮件模板	当提交审批需要邮件提醒时可选	费用审批电子邮件模板
初始提交人	允许谁提交审批	记录所有人
项目条件	决定用户提交的审批走那条审批流的条件，可不填	记录类型='差旅补助' and 审批状态!='审批通过'和'审批中'
审批节点	审批流转的节点详情	直接主管    ——>      财务会计     ——>     总经理
批准操作	审批节点批准通过或拒绝时进行的操作	批准操作：审批状态 = '审批通过'，记录锁定 拒绝操作：审批状态 = '审批拒绝'，记录解锁
是否允许提交人调回请求	提交批准后是否允许提交人撤回	是
记录的可编辑性	提交审批后是否允许编辑	1.仅限于管理员可在批准过程中编辑记录 2.管理员和当前分配的批准人可在批准过程中编辑记录

 

*     提交人限定：公用小组成员 / 创建人 / 所有人 / 角色 / 角色和下属 / 指定用户

*     批准人限定：提交人手动选择 / 自动分配给特定用户 / 自动分配给审批记录中的相关用户

*     批准操作：新建任务 / 电子邮件警告 / 字段更新 / 锁定记录 / 出站消息

 

在项目实施过程里，需要配置审批流前可以对照表格，分析配置需要的审批流要做那些准备，从而真正在系统中进行配置时做到得心应手

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