WorkFlow介绍及用法

WorkFlow介绍及用法

说起workflow大家肯定都不陌生，这里简单介绍一下salesforce中什么情况下使用workflow。

当你分配许多任务，定期发送电子邮件，记录修改时，可以通过自动配置workflow来完成以上操作而不是手工做这些工作。

一. WorkFlow配置

点击setup-->build-->create-->Workflow & Approvals-->workflow Rules或者在搜索栏中搜索workflow 然后选择workflow Rules.选择后会出现下图的引导页，用来描述workflow组成部分以及Workflow可以自动执行哪些种类型的action。从图中可以看到，可以执行Tasks,Email Alerts,Field Updates以及Outbound Messages.

点击Continue后进入列表页面，此页面显示已经创建的所有的Workflow rules。从描述信息中可以看到Workflow的执行流程为，当一条记录满足workflow rule标准条件时，便自动执行Workflow设置的action。

点击new rule 开始新建一条workflow rule，如下图所示，总共需要3步来创建一个workflow。

第一步为选择哪个Object进行workflow设置。

第二步为设置workflow的名称以及什么标准条件下才会自动执行此workflow的action，其中有几点需要注意：

1. Evaluation Criteria的选择：系统默认情况下选择第三种，即当这条记录被创建或者被修改情况下校验下方校验规则，如果条件满足，则执行action，其中执行action部分还需要配置time trigger,这点在第三步加以描述。当选中第一种则只有当记录被创建时执行校验，选择第一种则这条记录最多只能执行一次workflow，选择第二种为每次添加或者修改操作时会执行下方校验，如果校验成功，则执行第三步的action，其中采用第二种方式则不需要配置time trigger，立即执行action操作。

　　2.  Rule Criteria:这部分是workflow执行的关键，当只有workflow满足设置的校验的条件才可以执行相应的action，注意2的部分是一个下拉框，当选择另外一种formula 　　evaluates to true的选项时，下方则变成了一个formula框，当校验条件为true情况下才会走相关的action;

　　3.  Field/formula框：用于设置标准条件，当记录满足设置的标准条件才会触发workflow配置的action,这里需要注意的是，不是所有的formula函数都支持此处的formula，       使用时需要先查看一下所用函数是否支持workflow。

第三步为配置满足标准条件的action。分成4中情况：

1.New Email Alert:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_wfalerts.htm&language=en_US

2.New Field Update:更新此workflow关联的Object的字段值;

3.New Outbound Message:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm&language=en_US

不要以为创建完以后WorkFlow就可以用了，因为创建后默认是不可用状态，需要将其置为可用。

二.WorkFlow的注意点

　　1.WorkFlow是在trigger执行以后(after trigger)满足条件才会执行的;

　　2.一个WorkFlow只能作用在一个单独的sObject上;

　　3.workflow的action可以设置为多个，如果有多个action情况下，先执行Field Update操作，在执行其他操作;

　　4.workflow rule formula中不允许使用$Label;

　　5.当sObject删除后，绑定其workflow也自动删除;

　　6.当想使用WorkFlow替代trigger时，确保将workflow置为Activate以前删除相关trigger，否则会抛出异常。

详细注意点请参见：https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_rules_considerations.htm&language=en_US

总结：使用workflow可以便捷的修改数据，分配任务等，但也相应的有很多的限制。在项目中，对于适合使用workflow的操作可以选择使用workflow，使用前应考虑其功能以及限制是否可以完成你需要的工作。

篇中如何有错误的地方欢迎指正，如果有问题需要提问欢迎留言。

 

分类: salesforce&apex