《奥威Power-BI销售计划填报 》精彩回顾

我们经常遇到这样的问题：业务单据是来自ERP系统，销售计划是EXCEL做的，想把两者整合在一起做分析，怎么办？

单据大，导出EXCEL太费劲，也很难分析到历史数据，但又不能动ERP系统 (自己也不会改)，如何是好？

方法有多种，我们可以通过ETL的方式，把业务单据和销售计划进行整合处理，还有更简单更直接的方法，就是在Power-BI web端把数据录入/导入到数据库，今天我们要分享的就是这种简单的方法。

本期分享的内容：

《奥威Power-BI销售计划填报》

时间：2016年12月14日

课程主讲人：黄沛霓

现任奥威软件BI实施顾问，擅长SqlServers、ETL和数据建模，熟悉各大主流ERP软件、财务高级指标的计算和分析。

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图1

本次课介绍了Power-BI的数据填报功能：通过数据填报的形式，让用户可以在web端填报/上传数据。我们以销售计划填报为例，介绍了如何创建销售计划填报、填报的基本操作、填报的权限管理。

第一部分：如何创建数据填报

第一个就是要创建数据填报，这一部分可以分为三个小点:

●创建一个物理表，用来存放EXCEL数据；

●绑定数据源视图；

●增加一个填报表，相当于一个可视化界面；

这一部分前面都非常简单，我们重点讲一下第三小点，如何来创建一个数据填报，也就是录入数据的界面呢？

进入创建数据填报，熟悉我们产品界面的同学可以发现这里出现的页面跟平常我们创建报表的页面不太一样，工具栏等都有所改变。

我们只需要添加表格，添加需要的列，创建数据填报就这样完成啦，是不是特别简单快捷。

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图2

第二部分：数据填报的基础操作

创建完数据填报只是第一步，那么业务员怎么在前端录入数据或者查询数据等操作呢？

打开我们刚刚创建完的表格，可以发现其实跟excel操作很像，我们可以填写数据、加行减行。那么你一定会问：我的excel表里面这么多数据，只能一行一行填写？

当然不可能，数据太多时我们可以直接在excel里面复制，再粘贴到我们的前端页面，只是2秒的时间，就可以实现啦！

或者还有另外一种方法，也就是导入和导出功能，我们可以直接把整个excel数据导入进来，或者把数据导出到excel，两个平台的数据可以做到“礼尚往来”。

“提交”和“保存”的区别：这里再插入一个知识点，就是工具栏上“提交”和“保存”的区别，这里也涉及到一个内容，那就是数据表的审核，“提交”按钮表示我创建完数据之后提交到另一个用户，让他进行审核；“保存”按钮就只是普通地保存而已。

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图3

接下来就是本次课程的重点内容了：录入销售计划数据表之后，我们如何跟实际的销售情况做对比和分析呢？

也就是我们要把销售计划表和实际的执行情况做成一张报表，进行对比和分析。

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图4

回到刚刚的绑定数据源视图页面，我们来创建表与表之间的关联关系，数据源视图创建完成之后，我们就进入非常熟悉的创建报表环节。添加简表、柱图等等，很多操作都是老朋友了，一下子就做完啦！

销售计划数据和实际的销售情况都出现在同一个页面，并且是一个可动的页面，我们可以进行对比和分析。不仅于此呢，当我们发现计划与实际的执行情况存在较大出入时，点一下就可以钻取到更详细的报表，层层分析的模式。让你发现问题，深入探究，寻求根源。

第三部分：数据填报的权限管理

权限管理这一部分就更简单了，上面所说到的提交审核之后，接下来就要进行权限管理。简单地说就是解决这几个问题：

“谁有权来录入数据？”

“谁有权来审核数据？”

“怎么来审核数据？”

这一些问题只要进行简单地设置就可以解决。

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图5

计划、分析、总结，一呼百应的数据填报功能介绍就到这里啦！计划与实际执行情况的对比分析，在企业中尤为重要，在每个人的生活中也同样重要，没有计划，你的生活也会像一盘散沙；如果只会做计划，不能跟实际情况进行对比和分析，人就会止步不前。既然数据填报功能如此重要，肯定是它的应用非常强大。是的，下周的课程继续讲数据填报，下次是以财务利润表为例子，那么下周再见咯!

往期精彩课堂请点击：

1、《奥威Power-BI智能分析报告制作方法》

http://www.powerbi.com.cn/page103?article_id=183

2、《奥威Power-BI智能分析报表制作方法》

http://www.powerbi.com.cn/page103?article_id=167

3、《奥威Power-BI报表集成到其他系统》

http://www.powerbi.com.cn/page103?article_id=163

 

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