用友BIP全面预算

全面预算是企业在经营过程中制定并实施的一种财务管理工具，它考虑了企业的各个方面，包括销售、采购、生产、财务、人力资源等，以全面的视角规划和控制企业的财务活动。

用友BIP全面预算数智化解决方案利用了"事项中台+智能中台+多维内存计算"的组合方式，以使预算更加详细、更快、更智能、更敏捷和更准确。

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预算事项中台：

• 为预算提供了多维、实时、精确的业务和财务大数据集，这构成了数智化预算的数据基础。
• 以往实施国际预算系统如海波龙和BPC时，企业需要通过与各个财务系统进行数据对接来实现数据的整合。然而，这种数据集成的过程非常复杂，维护难度较大，数据质量也难以保证，并且灵活性也受限，限制了预算系统的使用效能。
• 通过事项中台，业务和财务数据具有内在的关联性，同时还可以灵活配置引用和计算规则，使得预算数据的使用更加全面和灵活

智能中台：

• 则基于事项中台提供的数据基础，利用丰富的模型和算法能力进行智能预测。
• 在一些行业头部企业中，已经实现了更细、更快、更准确、更敏捷的预算编制。
• 例如，中国移动利用历史数据和模型算法实现了集团年度收入目标的智能预测，大大提高了集团和各省公司之间目标制定的合理性。

多维内存计算：

• 则解决了大型集团企业预算管理中的性能瓶颈问题。
• 过去由于预算系统建立在关系型数据库上，导致计算速度慢、查询速度慢，制约了企业预算的精细化。然而，预算系统与ERP等流程型业务不同，其核心在于预算的灵活建模和计算。
• 借助用友基于全栈信创环境存算一体的多维数据库技术突破，结合MDS引擎技术和多维卷积专有算法，实现了数据处理性能的质的飞跃。
• 例如，1亿条数据的顶级卷积计算耗时不到1秒，1分钟可以计算100万行的Python规则，同时计算公式链路可追踪。
• 此外，该技术还支持多版本存储和沙箱模拟测算。多维数据库技术成为了预算灵活建模、高速计算、准确分析的驱动引擎。

预算控制中台：

• 作为一站式的预算管控平台，整合了各种业务场景中预算控制策略、占用和释放、联查等功能。
• 全面预算管理系统主要负责预算编制和分析功能，而预算控制中台则负责集中管理和控制预算控制业务。
• 业务系统在发生业务时调用预算控制中台的控制策略，以实现对业务的精准控制。
• 这种方式既实现了预算控制业务的集中管理和精准控制，同时也避免了多个系统开发重复的预算控制逻辑，避免了“重复造轮子”的情况发生。

用友BIP全面预算管理通过6大场景的落地实践，闭环可以从战略规划到预算编制、执行控制、滚动预测，再到经营分析与考核，最后到预算调整，实现全面高效的预算管理体系。

该体系通过智能化和数据驱动的手段，提升预算编制的效率和质量，支持企业日常经营管理和决策需求，推动组织的精细化管理和持续优化。

1、战略规划：智能科学制定目标并层层承接，上下拉通，高效协同

• 基于事项中台和智能中台的能力，可以通过链接企业内外数据、清洗和建模等方式，自动测算战略目标并科学实现年度目标的分解。
• 例如，某集团型企业可以根据波士顿矩阵模型，根据内部和外部动因测算三年的战略目标，确定相应的战略举措，进一步确定各年的经营目标，并将目标逐层分解至各业务单元。

2、计划预算：更快、更准、更细、更智

• 目前预算编制往往受限于业财系统融合度不足，数据集成灵活性不足等问题，导致预算多为手工填报，缺乏及时性和合理性。
• 而基于数据和技术驱动的预算编制可以深入业务融合，根据业务逻辑和趋势模拟推演未来经营成果，让预算填报向智能填报转变，从而提高预算编制的效率和质量。

3、执行控制：“一站式”控制，智能精准全场景覆盖

• 采用“一站式”定义控制业务对象的方式，并通过标准 API 与异构系统集成对接，结合控制规则引擎的支撑，实现智能化的控制。
• 控制可以根据不同的预算维度进行管控，如按业务维度、项目控制、费用控制、资产购置控制、合同执行控制等。
• 同时，不同的控制策略和控制要求可以得到满足，强控或者弱控。用友控制中台的灵活配置能力，能够满足全场景的控制需求。

4、滚动预测：基于日常经营管理动态变化，实现动态资源配置

• 利用用友事项中台，预算系统可以自动获取各项业务计划的实际数据，灵活联查和分析业财数据，进行历史月份实际与预算的差异分析。
• 通过结合实际数、预算数、预测数的综合分析，实现“近详远略三段式”的滚动预测。这样可以解决年度预算僵化滚动困难的问题。
• 此外，基于数据沉淀，结合机器学习和智能技术，预算系统可以自动模拟推演，并给出资源动态配置的建议，提高预测效率和合理性，满足日常经营管理中不同组织和部门的管理和决策需求。

5、经营分析与考核：打造“全局、精细、洞见未来”的经营导航仪和考核指标输出

• 预算的“基线”管理是有效预算管理的重要因素。通过行业对标、历史同比、环比、目标完成率等指标监控，企业可以实时掌握大盘情况。
• 用友全面预算支持自动展示和输出高频、复杂的固定报表和报告，如预实对比分析表、版本对比分析、主题分析等。系统还提供自助即席分析的 PI 工具，与办公软件无缝集成，支持自主定义分析内容、穿透式查询溯源、图表化展示等，满足灵活搭建固定和临时分析模型的需求。
• 基于事项中台和智能中台的能力，应用自然语音识别技术，可以实现智能洞察和归因分析，智能推送数据，并支持智能建议。用户可以与数据进行在线交互，进行智能问答，提升经营管理效率和效能。
• 预算考核需要紧密对准经营目标和价值，实现经营评价闭环。用友预算系统可以根据企业管理要求自定义考核项和指标，支持实时快速输出不同指标和不同口径的责任状指标达成情况等。

6、预算调整：让预算调整有据可依

• 预算的刚性和经营管理的变动之间存在天然的矛盾，往往让管理陷入被动。
• 然而，基于事项会计的业财数据可以构建基于不同业务场景的“业务化”模型，准确预测未来趋势，使得数据调整更加科学合理。
• 这种方法不仅赋能业务和指导运营，还能支持决策，提升管理的精细化水平。

参考资料：

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• https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230629145843498621520
• https://blog.51cto.com/u_15942516/6584214