8.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(2)

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4. 设置

在配置–>设置中： 

 

在分析"销售"模块时已经将其他的设置项介绍过，这里看看新增的与"crm"相关的设置： 

4.1 线索

线索可以看作是一个潜在的商机，一旦确定该线索的可行性，及可转化为商机。选择使用线索，得到一个新的菜单： 

 

选择新建一个线索，该表单对应的也是crm.lead数据表： 

5. 线索及商机

5.1 阶段

该菜单需要在"开发者模式"下操作： 

 

阶段就是商机的状态： 

可以创建： 

 

在漏斗中折叠：当这个阶段中没有任何记录要呈现时，该阶段在看板视图中自动折叠起来，如下图中的"验证"和"赢得"阶段无记录，这两个阶段就是折叠状态： 

 

自动修改概率：为这个阶段设置，会自动改变商机成功的可能性。

5.2 失去原因

（该菜单需要在"开发者模式"下操作） 

即，在将商机"标记失去"时表单中需要选择的项： 

 

对应crm.lose.reason数据表： 

5.3 活动

 

活动就是在商机表中的下一步活动的选择项： 

可以新建，此表单对应crm.activity数据表： 

天数：该活动执行的时间 

推荐的下一步活动：关联本数据表。 

默认：订阅是是否默认激活。

5.4 线索标签

该菜单需要在设置中打开"使用线索"后才能显示并使用： 

 

该表单对应crm.lead.tag数据表，在"商机"和"线索"使用的crm_lead表中对应标签字段(tag_ids)： 

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