Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列1-界面功能展示

一直以来，都希望整合一个以客户为中心的平台，有两个方面的考虑：一是实现客户数据、客户关系、客户管理等方面的整合，以便更好利用好客户的相关资源，发挥最大的营销效益；二是整合目前我的开发框架的所有模块和技术，包括权限管理和控制、字典管理模块、分页控件、公用类库、自动更新模块、附件管理模块、邮件短信的信息通知模块、工作流模块，以及来电显示记录模块、群发邮件营销模块、日历管理模块等方面的内容。本随笔系列主要介绍在开发我的CRM系统中的各种场景问题的解决思路，以及相关的功能实现，力求在逐步完善这个CRM系统模块过程中，介绍我目前基于我的Winform开发框架套件和Database2Sharp代码生成工具的CRM系统的开发历程和经验总结，希望记录下的点点滴滴，对自己，对同行都有着一定的借鉴、参考作用，同时也希望吸纳更多的批评指导意见，逐步提高自己整个Winform开发框架体系的深度和广度。

1）CRM系统功能的借鉴和设计

在实际开发之初很长一段时间，都很留意CRM系统的相关信息，包括从华军、天空网站下载了一些不错的CRM系统，以及一些急于B/S的在线CRM系统，吸收其中的一些思路和功能，同时也在Google、Baidu上搜索一些别人设计文档或者介绍文档，了解整个CRM系统可能包含的模块和关联的关系。

主要的功能模块包括：客户管理、服务管理、商品及销售、报表数据等几大块。

其中客户管理包括的内容有：客户管理、客户跟进、联系人管理、客户文档、合同文档、维护记录、售后服务、客户投诉、客户活动、销售机会、产品报价、销售记录、客户拜访、客户来电、发票记录、客户分组、联系人分组等方面的管理，基本上就是，以客户为中心的相关数据的管理。当然，后面还可以扩展添加，客户往来邮件、客户往来短信，以及和客户相关等各方面的数据。例如下面是我设计的客户往来的总体界面，包括了一切和客户相关的模块展示，主界面源自我的《Winform开发框架》的布局效果，整合了主体框架的内容，在主界面里面，也整合了Winform分页控件实现数据的合理高效的展示，并且通过把界面拆分多个可以调整的部分，使得更加友好。

2）客户分类管理

a、常规字典模块的动态加载

一般情况下，我们对客户的分类都需要动态加载，对这个客户分类的管理，我希望能给使用者提供足够的方便，如下面的客户状态、客户类型等节点里面的数据来源数据字典，用户调整对应字典模块的数据，这个树形列表也应该跟着变化。

  

上面的节点数据来自数据字典模块的内容，字典模块直接利用《Winform开发框架》现成的模块即可，界面如下所示。

b、客户省份、客户城市的动态加载

除了从数据字典中加载的节点数据，还有一种如客户省份、客户城市，我们知道这些数据很大，我们如果在树列表里面展示全国的城市，那么肯定是不好的用户体验，想想要在全国几百个城市找一个出来可不容易。

于是，我们应该换一种方法，试着从已有客户所在的省份、所在的城市，把他们动态加载出来，数据就少很多，友好很多，基本上我们看任何一个节点都会有数据，这就是贴心的设计，友好的体验。

以下就是从客户数据里面提取客户所在省份、客户所在城市，然后再在节点中列出。

   

c、客户分组的管理

除了上面两种，还有一种来自个人的客户组别的数据表数据，我们从其中获取到对应的客户分组信息，然后在客户分组节点中展示出来，选择对应的个人分组就可以获取对应的客户

上面的个人分组来自对客户的个人分组表里面，它的管理界面如下所示。

d、客户分类的配置管理

从上面对客户的分类，我们看到已经有很多大的类别了，每个类别展开还有好几项，这样就构成了一个很大的树，但是有时候有些客户可能不一定对所有的分类节点都感兴趣，如果能够给客户一个选择配置的机会，会显得更加友好，因此客户分类的功能需求也就应运而生，我们把这些预先设定一个系统节点表，然后每个用户存储在另外一张用户表里面，这样就可以实现了。

3）客户管理模块的动态加载

以客户为中心的数据管理，就会分为很多名目， 如上面提到的客户管理、客户跟进、联系人管理、客户文档、合同文档、维护记录、售后服务、客户投诉、客户活动、销售机会、产品报价、销售记录、客户拜访、客户来电、发票记录。

管理这些模块，我们在开发的时候，如果在一个TabControl集成那么多模块，也是可以的，不过不够弹性化，比较僵硬死板，而且可能不好动态调整，如果整合一起，字段控件的命名也成问题。

因此，我设计这些模块的时候，每个业务模块作为一个控件，然后再在统一在界面中动态整合，这样还可以实现本节所说的动态加载和配置管理，这里面也用到了Winform分页控件模块，使用代码生成工具Database2Sharp实现所有子模块的列表展示和数据编辑界面的快速开发，具体可以参考上一篇随笔《利用代码生成工具Database2Sharp设计数据编辑界面》。

和上面的客户分类一样，我觉得不是每个人都可能关注所有的相关资料，有些可能只需要关心几项内容，那么应该提供一个模块配置的界面给客户进行必要的调整，配置界面如下所示

4）数据编辑界面的设计

处理上面的分类设计要求，对每项数据的编辑界面，我也希望能给设计符合一般用户的使用习惯，如下面的客户信息的数据编辑界面和联系人数据编辑界面效果。这里面的界面效果，是使用代码生成工具Database2Sharp实现列表展示和数据编辑界面的快速开发，然后进行适当的调整，具体可以参考上一篇随笔《利用代码生成工具Database2Sharp设计数据编辑界面》。

客户联系人数据编辑界面如下所示。

以上就是这个CRM系统模块里面，涉及到的一些比较典型的界面设计，本篇不设计技术代码的研究，后续的文章将对这些设计的细节和实现思路进行分析介绍，希望大家多多支持，提供更多的批评意见，相互促进。

我的该CRM系统系列的几篇随笔链接如下，供阅读。

Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列1-界面功能展示

Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列2-基于框架的开发过程

Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列3-客户分类和配置管理实现

Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列4-Tab控件页面的动态加载