学习Salesforce | Einstein业务机会评分怎么玩

Einstein 业务机会评分（Opportunity Scoring）是销售团队的得力助手，通过分数以及研究影响分数的因素，确定业务机会的优先级，赢得更多交易。

Einstein 业务机会评分可以给每个业务机会打分，分值在1至99之间，得分越高，表明该业务机会越优质，最终成单的几率也越高。不仅如此，Einstein 还会显示影响得分的因素。

一旦启用，Einstein 业务机会评分将作为一个字段出现机会记录、列表视图、报告和预测页面。本篇文章将为大家详细介绍Einstein 业务机会评分的运作方式以及其他注意事项。

Einstein 业务机会评分是如何运作的？

Einstein 通过分析您和团队过往的业务机会，构建评分模型。在分析中使用的条件包含每个业务机会和相关客户的记录详细信息、历史和相关活动。此外，每隔 10 天，Einstein 会重新分析业务机会数据，并刷新评分模型，业务机会分数每隔几小时便会更新一次。

在 Lightning Experience 中，得分会显示在业务机会记录 (1) 的紧凑布局中，或者显示在详细信息选项卡中。将鼠标悬停在得分上，还可以查看对得分产生影响的因素列表。

在 Salesforce Classic 中，得分会显示在业务机会记录的记录详细信息上。系统将显示影响因素。

影响得分的因素

除了提供分数外，Einstein 还将分析影响得分的积极因素和消极因素，只需将鼠标悬停在分数上即可显示。

 积极因素 

✅ 之前有与相关客户成单的历史记录

✅ 业务机会在各个阶段中进展迅速

✅ 对相关客户多次互动

✅ 业务机会有公开报价

 消极因素 

❎ 有与相关客户丢单的历史记录

❎ 已过截止日期或被推迟

❎ 与相关客户的互动较少

❎ 分配给相关客户的行业成功率低

启用Einstein 机会评分的条件

Einstein 机会评分将于2020年4月开始滚动发布。只要您的组织满足以下要求，即可使用此功能：

• 适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
• Sales Cloud Einstein 另行付费后适用于：企业版Enterprise、性能版Performance 和 无限版Unlimited Edition
• 提供给符合条件的客户使用，无需额外费用：企业版Enterprise、性能版Performance 和 无限版Unlimited Edition

除此之外，还需要满足以下条件：

• 使用标准阶段字段。
• 在过去 6 个月中，必须拥有至少 200 个已结束并成交的业务机会，并且每个业务机会的生命周期至少为 2 天。
• 在过去 6 个月中，必须拥有至少 200 个已结束并失去的业务机会，并且每个业务机会的生命周期至少为 2 天。
• 业务机会历史记录显示每个已结束的业务机会平均有一次更新。

设置Einstein 业务机会评分

1. Lightning Experience：从“设置”中，在快速查找框中输入并选择“辅助设置Assisted Setup”。

Salesforce Classic：从“设置”中，在快速查找框中输入并选择 “Einstein 业务机会得分”。

2. 将“得分Score”字段添加到业务机会页面布局中。

• 在 Lightning Experience（分组视图）中，将“得分Score”字段添加到您自定义的业务机会页面布局中。Salesforce 会自动将此字段添加到默认紧凑布局。

• 在 Lightning Experience（完整视图）中，Salesforce 会自动将“得分Score”字段添加到默认和自定义布局的“详细信息”部分。

• 在 Salesforce Classic 中，将得分字段添加到业务机会的自定义页面布局。Salesforce 会自动将此字段添加到默认页面布局的详细信息部分。

3. 默认情况下，业务机会得分字段在业务机会的最近查看列表视图中，但应将其添加到公用业务机会列表视图。为充分利用 Einstein 业务机会得分，让销售团队将此字段添加到自己的业务机会列表视图。

4. 如果您使用协作预测，在预测页面中将业务机会得分字段添加到业务记录列表（3）。

5. 在适当的情况下，将得分添加到您的业务机会报表中。

注意：在设置过程中，可以为拥有Salesforce许可证的所有用户分配“Sales Cloud Einstein For Everyone”权限。 但是，你可以为不具有访问权限的用户删除此权限。没有此权限，用户是无法查看分数的。

Einstein 业务机会评分的常见问题

Q: 存在给业务机会评分，但是却没有给出影响因素的情况吗？

会的。这可能是因为在帮助了解如何计算得分方面产生影响的微小因素过多。或者，也可能时因为元素比较复杂，因此难以概述。在这两种情况下，都很难总结得分背后的原因。

Q: 已关闭的业务机会还有分数吗？

所有已关闭的业务机会的得分会被删除。

Q: 在什么情况下，业务机会的分数会不显示呢？

• 尚未计算分数，因为 Einstein 业务机会评分最近才启用。最多需要 48 小时，才能使得分可用。
• 该业务机会添加不到6小时。
• 您的公司至少有一个 Sales Cloud Einstein 许可证，并且您为没有 Sales Cloud Einstein 许可证的用户提供了有限的分数访问权限。这些用户会看到一些标记为隐藏的分数。
• 如果默认情况下“业务机会得分”处于打开状态，则与个人客户相关的业务机会的得分不可用。要获取这些业务机会的得分，关闭 Einstein 业务机会得分，然后重新将其开启。