CRM项目总结

       

    CRM项目总结

     一：开发背景

　　在公司日益扩大的过程中，不可避免的会伴随着更多问题出现。

　　对外 ： 如何更好的管理客户与公司的关系？如何更及时的了解客户日益发展的需求变化？公司的产品是否真的符合客户需求？以及公司新产品信息是否更有针对性的及时推送给客户？客户没有

　　对内 ： 公司发展壮大，部门越来越多，如何明确每个部门的权限？如何合理的调配公司人员？如何合理的分配客户资源？如何精确的处理绩效考核？以及更重要的在销售管理中，如何更及时的了解是什么阻碍了公司的发展？是什么影响了销售的业绩？销售的服务是否让客户满意？

面对这么多的问题，这个时候就需要来一套完整的CRM就显得很有必要了。

 

二：开发周期

1. 计划在两个月内完成项目的初步设计以及功能的初步实现。
2. 基础功能完成后，会预留两个月时间来完成bug修复以及微调根据公司业务发展的业务需求。
3. 项目上线后，开发人员持续跟进项目。根据公司业务发展和管理体系实时调整。

三：功能

 from django.db import models
 from rbac import models as rbac_model
 # Create your models here.

 class Department(models.Model):
     """
     部门表
     市场部     1000
     销售      1001
     """
     title = models.CharField(verbose_name='部门名称', max_length=16)
     code = models.IntegerField(verbose_name='部门编号',unique=True,null=False)

     def __str__(self):
         return self.title

 class UserInfo(models.Model):
     """
     员工表
     """
     auth = models.OneToOneField(verbose_name='用户权限', to=rbac_model.User,null=True,blank=True)
     name = models.CharField(verbose_name='员工姓名', max_length=16)
     username = models.CharField(verbose_name='用户名', max_length=32)
     password = models.CharField(verbose_name='密码', max_length=64)
     email = models.EmailField(verbose_name='邮箱', max_length=64)
     openid = models.CharField(verbose_name='微信唯一ID', max_length=64, null=True, blank=True)
     depart = models.ForeignKey(verbose_name='部门', to="Department",to_field="code")

     def __str__(self):
         return self.name

 class Course(models.Model):
     """
     课程表
     如：
         Linux基础
         Linux架构师
         Python自动化开发精英班
         Python自动化开发架构师班
     """
     name = models.CharField(verbose_name='课程名称', max_length=32)

     def __str__(self):
         return self.name

 class School(models.Model):
     """
     校区表

     """
     title = models.CharField(verbose_name='校区名称', max_length=32)

     def __str__(self):
         return self.title

 class ClassList(models.Model):
     """
     班级表
     如：
         烧饼  打饼班  1期  10000  2017-11-11  2018-5-11
     """
     school = models.ForeignKey(verbose_name='校区', to='School')
     course = models.ForeignKey(verbose_name='课程名称', to='Course')

     semester = models.IntegerField(verbose_name="班级(期)")
     price = models.IntegerField(verbose_name="学费")
     start_date = models.DateField(verbose_name="开班日期")
     graduate_date = models.DateField(verbose_name="结业日期", null=True, blank=True)
     memo = models.CharField(verbose_name='说明', max_length=256, blank=True, null=True, )
     teachers = models.ManyToManyField(verbose_name='任课老师', to='UserInfo', related_name='teach_classes',limit_choices_to={'depart_id__in':[1003,1004]})
     tutor = models.ForeignKey(verbose_name='班主任', to='UserInfo', related_name='classes',limit_choices_to={'depart_id':1002})

     def __str__(self):
         return "{0}({1}期)".format(self.course.name, self.semester)

 class Customer(models.Model):
     """
     客户表
     """
     qq = models.CharField(verbose_name='qq', max_length=64, unique=True, help_text='QQ号必须唯一')

     name = models.CharField(verbose_name='学生姓名', max_length=16)
     gender_choices = ((1, '男'), (2, '女'))
     gender = models.SmallIntegerField(verbose_name='性别', choices=gender_choices)

     education_choices = (
         (1, '重点大学'),
         (2, '普通本科'),
         (3, '独立院校'),
         (4, '民办本科'),
         (5, '大专'),
         (6, '民办专科'),
         (7, '高中'),
         (8, '其他')
     )
     education = models.IntegerField(verbose_name='学历', choices=education_choices, blank=True, null=True, )
     graduation_school = models.CharField(verbose_name='毕业学校', max_length=64, blank=True, null=True)
     major = models.CharField(verbose_name='所学专业', max_length=64, blank=True, null=True)

     experience_choices = [
         (1, '在校生'),
         (2, '应届毕业'),
         (3, '半年以内'),
         (4, '半年至一年'),
         (5, '一年至三年'),
         (6, '三年至五年'),
         (7, '五年以上'),
     ]
     experience = models.IntegerField(verbose_name='工作经验', blank=True, null=True, choices=experience_choices)
     work_status_choices = [
         (1, '在职'),
         (2, '无业')
     ]
     work_status = models.IntegerField(verbose_name="职业状态", choices=work_status_choices, default=1, blank=True,
                                       null=True)
     company = models.CharField(verbose_name="目前就职公司", max_length=64, blank=True, null=True)
     salary = models.CharField(verbose_name="当前薪资", max_length=64, blank=True, null=True)

     source_choices = [
         (1, "qq群"),
         (2, "内部转介绍"),
         (3, "官方网站"),
         (4, "百度推广"),
         (5, "360推广"),
         (6, "搜狗推广"),
         (7, "腾讯课堂"),
         (8, "广点通"),
         (9, "高校宣讲"),
         (10, "渠道代理"),
         (11, "51cto"),
         (12, "智汇推"),
         (13, "网盟"),
         (14, "DSP"),
         (15, "SEO"),
         (16, "其它"),
     ]
     source = models.SmallIntegerField('客户来源', choices=source_choices, default=1)
     referral_from = models.ForeignKey(
         'self',
         blank=True,
         null=True,
         verbose_name="转介绍自学员",
         help_text="若此客户是转介绍自内部学员,请在此处选择内部学员姓名",
         related_name="internal_referral"
     )
     course = models.ManyToManyField(verbose_name="咨询课程", to="Course")

     status_choices = [
         (1, "已报名"),
         (2, "未报名")
     ]
     status = models.IntegerField(
         verbose_name="状态",
         choices=status_choices,
         default=2,
         help_text=u"选择客户此时的状态"
     )
     consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to='UserInfo', related_name='consultant',limit_choices_to={'depart_id':1005})
     date = models.DateField(verbose_name="咨询日期", auto_now_add=True)

     recv_date = models.DateField(verbose_name='接单时间',null=True,blank=True)

     last_consult_date = models.DateField(verbose_name="最后跟进日期", auto_now_add=True)

     def __str__(self):
         return "姓名:{0},QQ:{1}".format(self.name, self.qq, )

 class CustomerDistribution(models.Model):
     """客户分配表"""
     user = models.ForeignKey(verbose_name="当前客户顾问",to='UserInfo',limit_choices_to={'depart_id':1005},related_name="cds",null=True,blank=True)
     customer = models.ForeignKey(verbose_name="客户",to="Customer",related_name="dealers",null=True,blank=True)
     ctime = models.DateField(auto_now_add=True,null=True,blank=True)
     status_choices = (
         (1,'正在跟进'),
         (2,'已成单'),
         (3,'三天未跟进'),
         (4,'十五天未成单'),
     )
     status = models.IntegerField(verbose_name="状态",choices=status_choices,default=1)
     memo = models.CharField(verbose_name="更多信息",max_length=255,null=True,blank=True)

 class SaleRank(models.Model):
     """销售权重与分配"""
     user = models.ForeignKey(to="UserInfo",verbose_name='课程顾问',limit_choices_to={'depart':1005})
     num = models.IntegerField(verbose_name='数量')
     weight = models.IntegerField(verbose_name='权重')
     def __str__(self):
         return '权重:{0}