1，销售区域划分
  • Setup | Administrator | Manage Territory
  • Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类，分类顺序按照Priority进行显示
  • Territory Models :
    • New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域（例如，产品类型，客户类型）建立多个销售区域
    • View Rules: 这里是主数据，建立自动分配account的规则 （分配规则可以支持适应子规则）
    • Territory Hierarchy ：根据List和Tree两种模式添加territory，创建后点击territory名称进入分配，管理人员，分配规则，相关Account和User
2，设置自动分配分配规则
  • Run rules：绑定分配规则后，点击Run rules会将没分配的account自动分配给当前区域
  • 对于每个单项明细信息，我们可以在这里建立单独的分配规则，或手动分配区域给每个用户，或客户
 
 

3，SFDC 管理员篇 - 区域划分的更多相关文章

  1. 2，SFDC 管理员篇 - 组织架构

    1,组织架构 Setup | Administrator | Manage User| Role 组织层级有三种模式,基于区域划分,基于产品划分,基于公司规模划分层级(目标客户群体划分层级或渠道划分) ...

  2. 12，SFDC 管理员篇 - 页面配置

    1, 添加Tab Setup | Create | Tab 通过Tab我们可以为我们新建的表对象添加访问路径   2,创建自定义按钮 我们想在Account 中添加一个自定义按钮,去链接外部页面,也可 ...

  3. 11，SFDC 管理员篇 - 报表和数据的可视化

    1,Report Builder 1,每一个report type 都有一个 primay object 和多个相关的object 2,Primary object with related obje ...

  4. 4，SFDC 管理员篇 - 数据模型 - 基本对象

    Setup | Customize | Object Name | Filed   1, 标准字段定义 standard field:系统字段,不能删除,但是能在页面中remove non-requi ...

  5. 0，SFDC 管理员篇 - 整体框架

    SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途. ●销售云 Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&a ...

  6. 15，SFDC 管理员篇 - 变更和部署

    Setup | Deploy | Sandbox 通过在Production上建立Dev .Test 两套环境来   Sandbox 有四种类型 Developer Sandbox & Dev ...

  7. 14，SFDC 管理员篇 - 外部数据集成

    1,Connect an External Data Source, 添加新的数据源,填写如下 2, 点击Validate and Sync 按钮 3,添加Orders和Orders Details ...

  8. 13，SFDC 管理员篇 - 移动客户端

    1, 自定义导航 设置导航显示内容 Setup | Mobile Administration | Salesforce Navigation   1, 可以添加和删除在mobile中显示的内容   ...

  9. 10，SFDC 管理员篇 - 流程自动化

    1,Process Builder Setup | Build | Create | Workflow & Approvals | Process Builder 当我们在对象中创建或者修改一 ...

随机推荐

  1. jQueryMobile控件之按钮

    <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8&quo ...

  2. jQueryMobile控件之复选框

    <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8&quo ...

  3. pads 扇出

    1 选择BGA器件 2．扇出设置 3 安全间距问题 4 可以区域扇出也可以多点扇出

  4. day11 堡垒机

    项目实战:运维堡垒机开发 前景介绍 到目前为止,很多公司对堡垒机依然不太感冒,其实是没有充分认识到堡垒机在IT管理中的重要作用的,很多人觉得,堡垒机就是跳板机,其实这个认识是不全面的,跳板功能只是堡垒 ...

  5. Android应用增加计时器

    昨天写的Sudoku游戏需要增加计时器功能,使用Chronometer实现如下,由于Chronometer自己在调用stop之后后台的计时器还会继续增加,所以暂停功能需要额外实现: 在StartAct ...

  6. 黑马程序员——【Java基础】——GUI（图形用户界面）

    ---------- android培训.java培训.期待与您交流! ---------- 一.概述 1.GUI(GraphicalUser Interface):又称图形用户界面,是计算机用户与计 ...

  7. 为什么TCP连接不可靠

    原文链接:http://watter1985.iteye.com/blog/1924977 原文在此 这篇文章是关于TCP网络编程的一个不起眼的小问题.几乎人人都并不太明白这个问题是怎么回事.曾经我以 ...

  8. phpstorm 激活

    http://idea.lanyus.com/

  9. XML实体注入漏洞

    XML实体注入漏洞 测试代码1: 新建xmlget.php,复制下面代码 <?php $xml=$_GET['xml']; $data = simplexml_load_string($xml) ...

  10. webservice可以访问但是不能调用方法

        <webServices>               <protocols>                 <add   name="HttpSoa ...