CRM2013版本 IOS APP 说明（IPhone、IPad）

CRM2013版本 IOS APP 说明（IPhone、IPad）

IPhone版本

首页

CRM APP在登录时输入账号信息，可以进行首面。其首页显示内容可以在CRM后台设置。

系统默认显示：Phone Call、Email、account、contact、lead、task、opportunity、campaign、user、appointment。

客户列表

点击客户，进入客户列表。其界面可以新增、查找、选择不同的视图列表和回到主页。

新建界面：

查询界面

查询以city开头的客户名称显示的记录。

查看及修改界面

单击客户名称进入明细页面：

其页面显示的字段可以在后面进行相关配置。以减少在mobile端 大量的数据录入。

在此页可完成回到主页、修改、添加附件和删除的操作。

单击“编辑”进行相关信息的修改。

IPad版本(在线版本和离线版本)

在线版本将显示所有信息。离线版本将主要显示个人信息，其操作内容在联网后自动同步。

如图所示，离线版本在menu下将显示offline，在线版本将不显示。

首页

CRM APP在登录时输入账号信息，可以进行首面。其首页显示内容可以在CRM后台设置。

首页显示仪表盘，内容可以左右滑动。用户可用首页查看所有自己想要的信息。

界面上的 + 号可以快速添加相应记录。

操作：

左上角为菜单栏和回到主页功能；右上角为快速查询功能；右下角为配置栏，为其内容做相关的配置。

左边为“菜单栏”

快速增加功能：

查询功能：

可以快速选择任何表，查询相关条件记录。

客户列表

点击客户，进入客户列表。

右下菜单栏中可以调整表格字段长度、新建、刷新、选择不同的视图列表等操作。

新建界面：

查看及修改界面

单击客户名称进入明细页面，其界面也同样支持左右滑动，查看更多的信息。

其页面显示的字段可以在后面进行相关配置。以减少在mobile端大量的数据录入。

左端条码可快递在记录中转换。

如需修改，可直接点击相应字段信息即可。

其它操作可点击右下角的菜单栏。

如新增、删除、分派、插入仪表盘等。