Dynamics CRM2016 业务流程之Task Flow(一)

Task Flow 属于CRM移动端的特性，如果在项目实施中用不到CRM自带的APP或者对自APP不感冒的，那就没有往下看的必要了，移步吧。

该功能默认是不开启的，需要我们去系统设置中开启它，打勾，选yes

然后我们来到系统的流程界面，从下面的截图中我们是看不出来哪个是Task Flow类型的业务流程的，所以第一点我们要把相关列释放出来

点击上图中右上角的高级查找图标，点击编辑列，在打开的视图中把第二张截图红框中的字段添加上，最后点击高级查找界面上的save as 保存到我的视图

这样就能看出业务流程的类型了，第一条就是我本次测试时建的Task Flow

下面我们来构建一个Task Flow，你会发现在我们熟悉的流程新建界面上多了个选项，但该选项是Mobile Only的，所以这就是我文章最开头提到的，仅限于CRM APP端

Task Flow的设置界面，可以点开Details查看详细信息，同时在Page栏里面设置page页的显示名称，页面中显示的字段。

看到这可能有人看到这会有些疑问，设置的这个page页是干嘛使的，列出来的字段又有什么作用呢，下面看下CRM APP端的效果你就知道了

打开CRM APP，滑动到opportunities模块，点击屏幕左下角的图标，会弹出来一个选择框这就能看到我们建的名为Nurture Opportunity的Task Flow，点击进去

这里我们选择第二条数据

看到这下面这张截图你就知道我们上面Task Flow界面的设置的意义所在了吧，即你需要在这个业务流中需要显示给业务人员看到的字段信息。

本主题涉及内容较多，放在一篇里讲篇幅过长，所以后续文章继续讲解接下来的功能，待续。。。