7.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(1)

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CMR：Customer Relationship Management。企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。(来自百度百科)

1. CRM仪表盘

由于CRM是一个客户关系管理系统，作为企业在营销中的辅助平台，因此该模块没有专门的菜单，点击"销售"，可以看到CRM所带来的变化： 

仪表盘作为现在欢迎界面，可以通过它看到信息的概览，并且有一些常用功能的便捷入口。 

除了分析"销售"时的团队销售进度的显示外，新增了三个重要的功能。 

(注：其中所有的功能将在后续详细分析，目前只针对"仪表盘"这一功能做介绍。)

1.1 待办

 

天待办以及已逾期事宜。

1.2 我的漏斗

 

"我的漏斗"功能的便捷入口。

1.3 效能

 

查看当月的绩效更便捷高效、直观。可直接在此设置当月目标，并与上月绩效作比较。

2. 我的漏斗

种视图可显示： 

新建一个漏斗，该表单为crm_lead： 

 

商机主题(name)：当前商机的名字。 

客户(partner_id)：当前商机所对应的客户名称，即，哪位客户存在合作意向。与res_partner表格关联。 

预期收入(planned_revenue)：如果达成合作后能够得到的预期收入。 

点评：该商机的重要性，或可实现性，有"一般"、"低"、"高"、"非常高"四个等级。 

创建成功后，可以看到新建的商机所处的状态为新建： 

 

在看板视图中，可以通过鼠标直接将任意一项拖动到另一状态下： 

 

点击商机的右上角"列表"图标可以看到有一些操作： 

 

存档：可以表示当前商机已经终结，可直接生成报价单。 

点击编辑或直接在该商机上单击，可查看其详细信息并编辑： 

在预期价格构面后面有一个"10%"，表示目前赢得该商机的概率，新建时为10%，验证时30%，建议时70%，赢得时100%。点击编辑后也可自行定义该概率： 

左中为该客户的信息；左下为该商机负责的销售员及其所属的销售团队；右中"下一活动"表示当前状态结束后的下一步活动，有以下几种(也可自定义，后面将介绍到)： 

 

比如，可以这样设置： 

 

"预期结束"表示该商机预计什么时候能完成。 

"标签"：关联crm.lead.tag数据表。 

关注下面的"联系信息"： 

大部分都是一些常规设置，其中： 

"退出"：如果选中退出，则此联系人将不会接收到群发邮件，如市场营销广告等。当进行邮件群发时，可根据此字段筛选出允许接受群发邮件的联系人。 

"营销"：campaign，帮助你保持不停活动的追踪的名字。关联utm.campaign表： 

 

"媒介"：Medium，交货的方式。关联utm.medium数据表。如手机，邮件等： 

 

"来源"：source，关联utm.source数据表。链接的资源： 

 

其中"营销"、"媒介"和"来源"，在打开"开发者模式"后会出现一个"链接跟踪"菜单，里面可以对它们进行设置或新建一个项： 

 

以上基本就是一个商机的全部属性了；图示(图中状态可自定义添加或删除)： 

2.1 漏斗的相关操作

当鼠标放在阶段名称上是，可以看见有"设置"和"添加"两个图标： 

 

点击添加，则快速添加一个(没有任何信息，只有一个名称的)商机(详细信息需要编辑)， 

 

点击设置：能对该阶段进行设置： 

3. 下一步活动

在菜单中可以显示当前已逾期的活动的数量： 

 

这与商机用的是同一张表，把下一步活动单独放在这里，可以让管理人员直观的看见当前存在哪些任务： 

逾期的活动标记为红色，并显示了一些重要的数据。

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