Dynamics CRM 2015/2016新特性之七：有了文档模板，打印分析So Easy

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从CRM 2015 UR1开始，在 设置 > 模板 那里新增了 文档模板。

 

系统默认提供了4个Microsoft Excel模板和5个Microsoft Word模板，这些模板是公共模板，还有私有模板，若不做设置的话，就是所有的人都可以用。

 

我这里打开 客户摘要 这个模板去看看如下：

 

还是来看看怎么用，打开一个客户，在命令栏找到 Word模板 > 客户摘要。

 

生成的Word文档效果如下：

 

怎么使用Word模板呢，官方的文章是 Use Word templates to create standardized documents ，好像还没有中文版，我这里就大致翻译过来时间下。我们通过命令栏的 Word模板 > 创建Word模板来创建：

我这里简单起见就只选择一个 1：N 关系中的联系人，然后点击下载模板。

 

下载后打开空空如也。需要启用开发工具，点击文件 > 选项 > 自定义功能区 > 开发工具。

 

因为现有的一些问题，官方建议做如下配置：

 

? 插入内容控件的时候，仅插入纯文本和图片两种类型，不要插入其他类型

 

? 兑入插入的内容控件，可以做格式上的更改，但是不要做内容上更改

 

? 如果你的word性能受到影响，还可以取消对如下选项的选中：

 

ü校对 > 自动更正选项 > 自动更正 > 句首字母大写  和自动使用拼写检查器提供的建议。

 

ü 校对 > 自动更正选项 > 自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线(—)

   ü 校对 > 自动更正选项 > 嵌入时自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线(—)

 

  

 

 

 

点击Word Ribbon区的开发工具 > XML映射窗格，就会在右边显示这个窗格，在自定义 XML 部件那里要选择 urn:microsoft-crm/document-template/ 开头的那个，然后可以看到很多字段，右击要插入的字段，选择插入内容控件 > 纯文本。

 

对于实体的唯一的图片字段插入的话是右击entityimage 字段> 插入内容控件 > 图片

 

 

对于子网格中的内容则是新建一个表格，将要显示的字段放到表格的一行中，注意这个显示的字段要从 1:N关系中找字段，我这里是 contact_customer_account　元素下面的 fullname 和 telephone，这个和普通的字段没有多少不同。需要增加的一个步骤是，选中刚才插入的行，然后要选择前面的contact_customer_account右击，选择插入内容控件 > 重复。

 

最后还是通过命令栏的Word模板 > 创建Word模板，然后点击上载按钮将文件上传。

上载成功会打开一个页面，我修改一下名称然后保存。

 

 

再去客户实体的命令栏中的Word模板，你会发现多了一个个人Word模板，下面有我刚才创建的模板。

 

 

打开效果如下，还不错，文字，图片，子网格显示正常。

 

这个是个人Word模板，别人可能不能使用，你可以共享给别人。点击高级查找，查找个人文档模板这个实体。

 

查找结果中选择你要共享的记录，点击Ribbon区的共享按钮进行共享。

 

当然，在设置 > 模板 > 文档模板中创建的模板则是公共模板，有权限的用户都可以使用。

我们再来看看Excel 模板，打开案例，点击命令栏的 Excel模板 > 案例摘要

 

与Word版本不同的是，Excel模板是针对当前视图的记录，而不是一条记录，而且打开一条记录以后是看不到Excel模板的，打开的Excel如下图：

 

要创建Excel模板，请根据官方文章 Analyze your data with Excel templates操作。

如果你想看Word文档模板使用的视频教程，http://www.erpcrm.cn/course/7 有我录制的视频，仅收费3元。

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