Salesforce元数据入门指南，管理员必看！

元数据是Salesforce基础架构的核心，是Salesforce中的核心组件或功能。没有元数据，大部分功能都无法实现。

但是，某些Salesforce管理员仍然很难掌握元数据的整个范围，并且无法充分利用，发挥最大价值。本篇文章就来深入介绍一下元数据的内容、原因，方式和效果。

什么是Salesforce元数据？

元数据与字段、配置、代码、逻辑和页面布局相关，这些都是构建信息体系结构和Salesforce环境的基础。可以将元数据导入Salesforce，在产品界面中进行修改，或通过Salesforce Metadata API进行操作。

元数据有几种类型，每种代表可以自定义业务功能的独特方式。以下是元数据类型的几大类别：

• 数据Data：构建大多数自定义数据结构的核心组件。例如，自定义对象，值集和自定义应用程序。

• 可编程性Programmability：在平台上开发的自定义代码。例如，Apex类、Apex页面和Apex Triggers。

• 演示Presentation：自定义用户如何与平台交互。例如，组件、VisualForce和Lightning页面。

有关元数据类型的完整列表，可以点击该链接查看:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/meta_types_list.htm

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为什么使用元数据？

硬编码Hard-coded的应用程序已经成为过去式，根据业务需求量身定制的灵活应用程序，而无需高级编程技能成为现阶段的大趋势。这就是Salesforce元数据如此强大的原因。

元数据是将Salesforce从简单的数据库转变为一个完整平台的关键要素。

元数据与数据有何不同？

新手甚至是经验丰富的Salesforce管理员认为元数据和数据是相同的，但事实并非如此。数据与企业所依赖的记录有关，例如用户、客户、联系人等；而元数据是描述其他数据的数据。

举几个例子你就明白啦。

示例01  元数据的基本形式

首先，让我们看看元数据最基本的形式。例如，某自行车制造公司刚刚与奥斯汀自行车企业达成了一项交易。此Salesforce业务机会对象的实例是我们的数据，而“潜在客户来源”等字段是元数据，有助于描述和提供关于此业务机会的有价值的见解。

客户名称Account Name也是必不可少的元数据，没有这些信息，就不知道如何称呼这个机会。

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示例02  元数据作为验证规则

通过示例1，可以看出元数据对于组织的重要性。但是，许多重要信息都依赖于手动输入。销售代表、支持人员和其他用户在完成工作时会用数据丰富Salesforce。这面临的一大挑战就是，难以确保Salesforce中元数据的准确性。验证规则是解决这一难题的好方法。

验证规则是可配置的，你可以将其添加到Salesforce对象元数据描述中。参考示例1，创建一个规则以确保合同ID遵循公司的格式，还可以使用vLookups之类的公式创建更复杂的规则，以解决一些简单的问题，例如确保输入正确的邮政编码。

示例03  元数据自动化

这些简单的元数据值对公司内部流程有很大的影响。这些值中的每一个都会触发不同的请求，不同的团队会根据这些值采取行动。 如果客户仅需要Office 365 SaaS备份，则一切都是自动化的：收费，账单等全部由软件处理。

如果客户正在备份本地服务器或工作站，他们可能希望将物理设备交付到他们的站点。元数据的组合可以使整个流程运转起来。通过结合基本的Salesforce工作流程来处理订单处理，一旦完成，Salesforce Apex Trigger便会触发一项任务，以构建，配置并将物理设备运送给客户。

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元数据的新功能

Salesforce的Winter '19发布了“Where Is This Used?”功能，此功能使管理员可以在不启用数据访问的情况下访问元数据。用户现在可以不接触数据，轻松完成创建、编辑和删除元数据。

以下版本提供了该新功能：专业版，企业版，性能版和无限版中的Lightning Experience和Salesforce Classic。

用户可以通过单击“Where Is This Used?”按钮，检查对自定义字段（例如布局或Apex Trigger）的引用。

在编辑该字段之前，您可以查看该字段的使用位置以及对该字段所做的更改。

实际上，Salesforce元数据和数据丢失的发生率比管理员想的还要高。

尽管Salesforce拥有强大的安全性基础架构，但也不能百分百确保数据不会丢失。比如，人为操作失误、同步错误、恶意软件攻击和内部威胁等情况防不胜防。可以考虑使用第三方SaaS备份解决方案为Salesforce数据提供额外的安全保护。