Odoo开源ERP:功能模块操作-销售功能篇
客户基础资料
1、 所有的客户基础资料,智云ERP开账启用时,期初的客户数据如果大于200条,可以批量导入;
2、 点“销售/订单/客户”菜单可以查看、编辑修改、搜索所有的客户基础资料;
3、 多层级关系:客户底下的联系人以及收货地址、发票地址等多个联系信息,均可以挂在该客户公司上,同时也可以在该客户上面再挂集团公司;
4、 多语言:在客户资料上可以定义给该客户打印单据的字段翻译的其他语种;
客户资料菜单
客户资料详情
客户资料多层级多地址
客户资料多语言
客户信息记录
客户相关销售资料设置
客户会计资料设置
产品基础资料
点击“销售/目录/产品”菜单,可以查看原有产品、创建新产品、编辑修改产品的详情等,如图所示:
产品基础资料列表
产品通用设置
产品库存设置
产品会计设置
产品的描述信息
产品主图片维护
说明:
1、 产品资料简单且sku数低于200条,建议手动创建,否则可以采用批量导入功能 ;
2、 产品的计量单位和采购单位等建议统一,设置过之后,有业务单据了不可以再修改此计量单位;
3、 产品上的“内部分类”即为产品的财务分类,可以提前设置好分类及层级关系,该分类主要用于财务作账生成相应会计科目配置使用;
4、 “采购”属性页中的“供应商”即为该产品的主供应商信息,含该主供应商的价格,最小订购量等,该值即为PO单上的默认价格及自动生成的询价单默认的供应商PO;
5、 产品主数据,与物料组装bom表、销售、采购订单、财务账、库存等有关联,可以通过产品关联到相应的订单或组装产品配置等,可以由产品上直接点击进入相应的菜单查看,依各自不同的权限看到的菜单及功能不同;
6、 示例几种不同类型的产品配置,如图所示:
服务类产品示例
库存类产品示例
产品内部分类
在“库存/配置/产品/产品类别”菜单下,可以查看、创建、修改产品的内部分类,即产品目录,该目录的分类定义可以依财务做账的方法来参考划分,也可以参照销售的产品目录,具体视企业的实际需求,在产品分类上涉及到成本的计价方法,以及会计科目的配置,用不同的成本计算方法,以及需要得到的凭证不同,有不同的配置方案。
产品内部分类操作示例
销售报价单
点“销售/订单/报价单”菜单,可以创建某客户的报价单,此处的菜单可以理解为是报价单,也可以理解为是在销售订单草稿状态下的订单,报价单可能会产生销售订单,也可能不产生销售订单。
说明:
1、 可以为报价单定义其他币种销售;
2、 该客户的报价提供三种不同的地址,客户为应收款抬头名称,收货地址和发票地址可以与客户地址有所不同;
3、 可以给客户定义外贸术语,付款条款,交货日期,发货的仓别等等。
销售报价单
销售订单
1、 与客户达成合作,订单成立,智云ERP中点击“销售/订单/报价单”菜单,找到原报价单,编辑修改同意给客户的交货日期,发货仓别,币种,最终谈妥的单价,以及税金是否含税,合计金额等信息;
2、 保存好已经修改好的报价单,点“确认销售”按钮;
3、 在“销售/订单/订单”菜单下,可以看到已确认的销售订单列表,以及预计的交货日期,以便跟单员及时跟进仓库发货情况;
4、 打开销售订单,可以在销售订单右上角,进入查看到相对应的仓库发货情况;
5、 也可以在销售订单明细列“已送货数量”看到系统实时更新的发货数量;
6、 销售订单确认之后,允许修改销售价格,增加销售数量,系统会自动同步增加发货单上数量;但如果是减少数量,需要人工干预,减少相应的发货单数量及销售订单上的数量方可,异常情况的处理务必谨慎操作;
销售订单详情
销售订单关联的仓库作业单据
销售订单实时根据发货单进行动态更新
销售订单异常改单
点击“销售/销售/销售订单”菜单,点击左上角的编辑按钮,可以修改已确认的销售订单,该功能主要适用外贸经常要改单的情况,改单主要分为以下几种情况:
1. 原有产品数量增加,系统自动增加发货单数量;
2. 订单明细产品数量减少,即部分取消;
3. 销售订单在已经发货完成后,不允许取消,如有问题,请走售后反向流程;
4. 销售订单已有对应的发货单后,不允许删除某条明细行;
5. 改单价、改地址,可以直接在销售订单上修改,前提是在尚未发货完成,以及尚未创建客户账单(发票);
6. 如果不允许销售再修改,请点“锁定”按钮,不可再作任何修改。
原销售订单上增加新SKU订单信息
销售订单增加产生的10个新的SKU出库单
客户开票及对账
这里所讲述的是仓库发完货,销售员提交发票(客户账单)给财务部门审核:
1、点击“销售/销售/销售订单”,可以点击需要开票的销售订单,点左上角的“创建发票”按钮,创建可开具的发票(客户账单);
2、也可以在销售订单列表,批量勾选同一客户的销售订单,点“动作/开具发票”按钮,可以批量创建发票;
3、开票的产品数量是依据实际发货数量来开具,当然服务类的产品是依销售订单开具,比如运费之类的,不存在发货单;
销售订单已发货时创建的发票
销售订单对应的发票信息
4、依据实际发货数量开具发票,即部分开票,发多少货开多少票;
5、如果需要统一查看有哪些订单尚未开具发票,可以按开票数量或开票状态进行过滤,销售需要定期跟进,当月发货当月需要申请提交发票给到财务,以便及时做账,更新应收账款信息。
6、开票之后,销售订单上实时同步更新“已开票数量”信息;
7、同时也可以根据关联的发票,查看客户付款,财务收款情况;
销售报表
销售管理员需要查看销售订单的报表,可以点击“销售/销售/销售订单”菜单进入SO列表模式,如图所示订单列表右上角的多种图表模式查看,以下报表查看的方法是基于订单SO表头的各个可汇总的字段进行的报表归纳:
以下示例为基于销售订单分析报表:
销售订单分析报表
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