Dynamics AX 2012 R2 业务系列-销售业务流程
在博文Dynamics AX R2 业务系列中,Reinhard对这个系列做了一个规划,下面我们就按照规划开始说业务吧。
1、销售的主要职责
其实这里说的职责主要是针对销售文员,并非整天外面满世界跑业务的销售业务员。
简单点说,销售的主要职责,是为客户提供产品。
全面点说,销售负责报价、接单,把客户订单传达给生产计划部门,跟踪订单的生产进度,组织发货,跟客户对账结算,跟催收款,维护好客户关系。
2、销售的主要工作内容
报价
合同评审
签订合同
跟踪采购、生产进度
组织发货
月底对账
跟催收款
3、销售的主要业务流程和系统单据
我们来看看销售的主要业务流程。
- 通过一系列的市场活动,销售人员得到了客户或潜在客户的采购意向。
- (报价)销售文员创建一个销售报价,发给客户或可能的客户。
- (签订合同)销售文员创建销售订单,录入物料、价格、交期等信息。(销售报价 其实可以只在线下做,系统里面可以直接从创建销售订单这一步开始)
- (签订合同)销售文员需要做销售订单确认,过账后,把确认单打印出来,发给客户。确认单这个东西,其实是客户对咱们公司的一个订货证明,并且双方都同意订单里的细节。
- (跟踪采购、生产进度)销售文员跟踪原料的采购进度,和产品的生产进度。
- (组织发货)销售文员根据交期,创建仓库订单。同时,空卡车停在仓库门口,准备装货。
- (组织发货)公司的物流人员为卡车分配仓库订单。
- (组织发货)仓库工人开始领料,装车。
- (组织发货)装车完毕后,物流人员打印发运清单,随货物一起发给客户。
- (组织发货)接着,物流人员打印提货单,让卡车司机签字。卡车司机签完字,将提货单还给物流经理。卡车就可以出发了。提货单能够证明货物已经被卡车司机接收,并最终会投递给客户。
- (组织发货)当货物被接收后,物流人员创建一个装箱单,过账并打印出来,发给客户。装箱单是客户收到货物的证明。
- (月底对账)销售文员安排财务开票,过账发票,发给客户。发票意味着客户必须为已经收到的货物付钱。
- (跟催收款)跟催客户的应收账款。
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