一.实体简介 实体用于在 Microsoft Dynamics CRM 中建立业务数据模型和管理业务数据.例如,可以使用客户.市场活动和事件(案例)等实体跟踪和支持销售.市场营销和服务活动.实体具有一组属性,每个属性表示一个特定类型的数据项.例如,客户实体具有 Name.Address 和 OwnerId 属性.从概念上讲,实体类似于数据库表,实体属性对应于表列.在 Microsoft Dynamics CRM 中创建实体记录(或记录)类似于在数据库表中添加记录.实体划分成三个类别:系统.业务和…

最近有个特殊的需求,客户想做二次审批,就是审批通过后,再走一次审批流程.最开始一想,这还不简单,审批通过后,直接把状态改成draft就完了,后来一试,发现一堆问题,比如第一次审批完后,界面是不允许修改的,直接改成draft就又可以修改了:再比如审批活动记录的查找以及死循环的问题等等.于是自己动手单独写了一个公用的再审批插件,下面介绍详细的实现步骤:   一.添加字段以控制再审批的次数 添加一个字段 new_approval_count, 再审批一次就把它加1.如果只要再审批一次,那么大于1就退出…

CRM 2013 里流程有4个类别:操作(action).业务流程(business process flow).对话(dialog)和工作流(workflow).它们都是从 setting –> Process 进入,然后点击New按钮来创建: 这篇主要介绍操作:什么是操作.什么时候使用操作.如何创建以及如何调用 一.什么是操作 操作是CRM 2013 新增加的一个功能,用来扩展系统的标准功能.业务人员可以用它来实现业务逻辑,然后开发人员可以在系统事件里(比如update,create)来使用…

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr…

上次介绍了<Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示> 以及如何配置自定义审批流的按钮:<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮>,这次接着介绍如何配置审批流的节点及节点关系.     一. 模板头: 二.流程节点:        一共有三种节点:开始节点,中间节点,结束节点: 1.  开始节点: 2. 中间节点: .3.  结束节点:       三.流程节点关系:   四.实体配置 1.添加二个字段:…

上次介绍过节点的基本配置<Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置>,这次介绍下规则节点,因为有时流程里会有一些分支.合并,这时就要用到规则节点.下面根据一个真实的流程图来讲解如何配置规则节点:   一.先分析流程图 上面30,40就是规则节点,因为是有条件进入的. 其中40要拆分成一个普通节点,一个规则节点:普通节点是从上面直接下来的流程,规则节点是从右边下来有条件的流程   二.模板里的流程节点定义 根据上面的流程分析,我们定义下面的流程节点,其…

审批过程中,经常要求自动发邮件:审批中要通知下一个审批人进行审批:审批完通知申请人已审批完:被拒绝后,要通知已批准的人和申请人.下面详细介绍如何实现一个自动发邮件的插件:   1. 根据审批状态来确定要通知哪个人或哪个角色 状态为2 - 审批中时,查找下一个审批人 /// <summary>/// 下一个审批人/// </summary>/// <returns></returns>private List<Guid> GetNextStepPe…

前面介绍了自定义审批流的配置.使用,这篇介绍下如何进行初始化. 一. 下载 从下面的地址下载整个审批流: http://yunpan.cn/cZ5Rdx5HCt3VF 下载完后,一共有三块内容: 二.初始化 1. Web 把CRMWFExtends文件夹copy到ISV目录下 默认的目录应该是C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ISV 2. 解决方案 导入solution:ApprovalWorkflow.zip 导入后,会看到多 一些实…

在CRM中使用linq时,有时会报这个错误: A proxy type with the name account has been defined by another assembly. Current type: Account, MyAssembly, Version=1.0.0.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=be9afbacb707a086, Existing type: Account, CustomPages, Version=1.0.0.0…

有一个实体的子表数据量太大,于是客户想用execel来导入实体数据.首先想到的是用系统自带的Import Data,客户嫌太麻烦,比如lookup字段要做map等. 下面是具体的实现步骤: 一.定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列,比如有些列是自动计算,自动赋值 3. 保存为excel文件,并copy到crm server里的isv目录下 4. 定义一个按钮,并指定调用下面的js: // ex…