关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复138或者20141229可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!        前面文章发表后,不少朋友想了解下,这个怎么样管理联系人,订单和积分,能以图形最快的展示下效果,所以这篇博文趁着我补录数据的时候向大家展示下吧. 因为之前 联系人,订单和积分位置靠后,要滚动才行,操作麻烦,为了方便,我这里使用 Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013  工具移动下他们的位置…

CRM的默认仪表板只能设置一个,也就是说每个引用仪表板的站点地图下点开仪表板后都是看到的默认仪表板,例如我下图中的"日常维修仪表板" 那如果我要在不同的站点地图下看到的默认仪表板不同怎么设置呢,可以导出站点地图的xml看下SubArea下有个叫DefaultDashboard的属性,  设置为你要的那个仪表板的id即可. 当然导入导出xml比较麻烦也容易出错,比较偷懒的方法就是使用工具,我们强大的XrmToolBox就可以搞定.…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复139或者20150106可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!       今天的博客主要是关于Dynamics CRM 2015对产品目录方面的改进的.        在进行演示之前,我先把预计2015年1月10日将要到抵达深圳的上好新疆特产加入到CRM中,登录CRM后导航到 设置 > 产品目录 > 系列和产品,点击 添加产品 新增产品如下:有个地方得吐糟一下,就是新增产品保存后,命令栏还是…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复140或者20150112可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!      今天的博客主要是介绍Dynamics CRM 2015中的捆绑销售(product bundle),好东西,是取代配套件的首选,配套件已经不建议使用了,的确,这个东西我以前就不看好它,说它是鸡肋我觉得都有点言过其实了.       我先添加一个产品,是素格格新疆特产店的礼品盒包装,产品图片如下:   设置如下:我这里使用了…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复137或者20141228可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!        博文讲述的主要是如何根据我前面定义的规则来自动化的录入积分记录,并且可以方便的看到录入订单时候用户还有多少积分.我这里还是采用工作流来实现吧.购买后什么时候给予客户积分呢?我想的是在订单完成配送后给予,不管后续可能出现的问题,比如有人不满意要求退货退款,毕竟萝卜青菜各有所爱嘛.还有就是如果订单录入或者修改了 推荐人…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复141或者20150122可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!       上一篇博文我在素格格新疆特产店中定义了一个 捆绑销售,如下所示:   下面我去模拟有人购买了这个捆绑销售看看,导航到CRM > 销售 > 订单,新建一个订单,并且添加现有产品: 可以看到在添加现有产品时候是可以选择到这个捆绑销售产品的,和普通的产品并无特别之处.   可以看到添加以后效果如下,这个捆绑销售的产品可以打开…

啊~~~~七夕 ▼ 你比巴西少一xi 你比山西多四xi 对有情人来说今天就是情人节,对单身汪来说,今天就是个星期四. but,软件也是要秀恩爱的! ♥ 晒晒我家亲爱的CRM,它的全名叫Microsoft Dynamics CRM,我们相识在过去的某一天,我们俩的缘分绝对是杠杠的…… Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.更重要的是,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,构建…

Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.然而,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,您有机会构建为企业量身定制的业务应用程序.以下仅列举K2与Microsoft Dynamics CRM结合可为您带来的五大优势. 一.企业流程 Microsoft Dynamics CRM包含了一些流程功能,这些功能对于短暂的(几秒钟)实体操作流程来说至关重要,比如发布新信息时创建电话跟进流程…

现在大多数人对站点地图的操作都通过工具来执行,但如果你使用原始的编辑XML方式,并且你的SubArea中对应的不是某个Entity而是一串URL时,要注意了你的URL中如果带有与符号即&,那就必须要对它进行编码即"&",不然在你导入解决方案时会爆xml验证失败错误. 正确: <SubArea Id="new_customSubArea" Url="http://mysite/mypage.aspx?parameter1=value&a…

我们再实施Dynamics CRM的过程中经常会被客户吐槽没有一个修改密码的页面.市面上也有一些人通过自己操作AD库进行修改密码的解决方案不过多多少少会有一些BUG存在.其实ADFS提供了一个修改密码的界面,我们只需要将其启用就可以直接使用了. 具体设置方法如下: 进入ADFS管理界面 在服务->终结点->其他里面如图的终结点,选中后点击右侧的启用. 根据提示会提醒需要重新启动ADFS服务,这里需要重启一下ADFS的服务 之后在浏览器中输入:ADFS地址+/adfs/portal/update…