1,PickList 1,填写基本信息 2, 选择能角色的权限 3,在哪一个层上显示(object 上有多个 Record Type 对应多个层,需要选择在哪一个层显示) 4,Save   2,两个PickList 做 Dependency(数据关联) Note: Dependent Picklist     1, 支持多级联动     2, 标准字段能够控制字段,但是不能够作为依赖字段 ------------------------------------------------------…

Setup | Customize | Object Name | Filed   1, 标准字段定义 standard field:系统字段,不能删除,但是能在页面中remove non-required, standard field:能改动只有两个地方,一个是字段Label,一个是tab名称 注:有些标准字段只能改例如Last Modify,Create By 这些标准字段的label是不能修改的   2,自定义字段定义 1, 数据类型的转换会导致数据的丢失 2, 如果你删除一个字段,所有…

1,Connect an External Data Source, 添加新的数据源,填写如下 2, 点击Validate and Sync 按钮 3,添加Orders和Orders Details 4,观察外部数据,创建Tab后,点击Order可以看到数据 5,转换 Order Detail 的 Order ID 的类型为 External Object ID 链接 Order   6, 标准和自定义Object 引用 外部数据 引用流程都和外部引用都是一致的,不过再转换External ID…

1, Checkbox 只接受真值或者假值 And(arg1, arg2....)至少两个参数,只有参数都为真时候,才返回真,只要有一个为假,就都为假 例如:AND(DoNotCall, HasOptedOutOfEmail) Or(Arg1, Arg2...)至少有两个参数,参数中只要又都为假的时候才返回假,否则都返回真 例如:OR(Begins(Title, "Chief"), CONTAINS(Title, "President")) NOT() 为了就是取反…

1,自定义公式 Customize | Your Object | Fields | Add Fields Field SF的公式和Excel的公式差不多,都是支持各种运算和结果 例1,以opportunity 为例,选择自定义公式的返回类型, 选择文本并填写Field Label 可以填写公式,选择Advanced Formula,填写公式并保存 --------------------------------------------------------------------------…

1,Report Builder 1,每一个report type 都有一个 primay object 和多个相关的object 2,Primary object with related object— 返回所有primary object 字段 和每个字段至少一个related object字段相对应 3,Primary object with or without related object - 返回所有primary object字段 和 已有related object 字段,但是…

SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途. ●销售云 Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&CRM. SalesforceIQ CRM  精简版 CRM SteelBrick Quote-to-Cash 由 Salesforce Lightning 驱动的全自动 CPQ(Configure 配置,Price 价格,Quote 报价),和账单自动化生成.客户能够获得精准简便的报价,清晰的项目提…

1,Process Builder Setup | Build | Create | Workflow & Approvals | Process Builder 当我们在对象中创建或者修改一个记录后,需要启动一个审批流程来对某种数据进行自动分类或者人工审批功能 1,点击新建流程后,进入下面的页面 2,添加一个对象,并指定对象在什么条件夏触发 3,添加分支条件,赢得订单并且订单金额大于250,000.00,如果Advance 被选择,流程将忽略不符合条件 4,添加一个Action,选择类型为创建…

1, 使用Profile控制权限 (整体层面)     Setup | Manage Users | Profiles 总结下,一个用户只能有一个Profile,但是可以有多个Permission Set, 对于个人的单独权限我们可以通过Share Setting来实现.例如:我们首先设置Organization-Wide Sharing设置各种Object的 可见级别,然后再通过对所有用户分配Standard User 权限, 然后建立各种角色的Permission Set再分配给Standa…

Setup | Deploy | Sandbox 通过在Production上建立Dev .Test 两套环境来   Sandbox 有四种类型 Developer Sandbox & Developer Pro Sandbox   Partial Copy Sandbox   Full Sandbox   每种好像需要单独付钱购买     1, 创建SandBox 2, 创建后点击Login 进入Sandbox 3, 登录时,不要忘记加上Sandbox 的名称 4,创建Sandbox时候,注意…