在CRM 2013 中有一个新功能就业务流程,它可以引导用户在既定好的业务规则下操作表单,实现业务之前的衔接.并且让衔接可以视化,能清楚定位到当前的流程在那个节点.我们在配置视图的时候可以将流程阶段放到视图列中来筛选数据. 但是这个业务流程有不允许在工作流中自定义,如使CRM的工作流无法改变记录流程阶段的名称.此时可能要去编程来实现自动化,编程可以选择插件或者直接修改数据库.为了更好理解流程我们看看在数据库中的结构 BusinessProcessFlowInstanceBase,代表流程的实例,…

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr…

CRM 2013 界面会自动保存了..在系统设置中默认“是”,如果不需要可以调整. CRM实体记录在新建时会有出现“保存”按钮,非新建状态下,没有“保存”按钮只有“新建”按钮,系统将会自动为你保存最后一次修改的结果. 说到保存,SDK中多了新方法,前期版本经常会用save(),新版本可以用Xrm.Page.data.entity.save(),多了些参数选择. Both Xrm.Page.data.save and Xrm.Page.data.entity.save will save the…

CRM 2013 里流程有4个类别:操作(action).业务流程(business process flow).对话(dialog)和工作流(workflow).它们都是从 setting –> Process 进入,然后点击New按钮来创建: 这篇主要介绍操作:什么是操作.什么时候使用操作.如何创建以及如何调用 一.什么是操作 操作是CRM 2013 新增加的一个功能,用来扩展系统的标准功能.业务人员可以用它来实现业务逻辑,然后开发人员可以在系统事件里(比如update,create)来使用…

新系统除了修补系统历史漏洞外当然还会添加些比较有意思的新功能,至于这些新功能是否好用那就得看它是否能经过咱们这些使用者的考验了.Dynamics CRM 2013系统将不再支持Dynamics CRM 4.0的客户端脚本库,这样很多用hack技巧开发出来的功能都将面临不能使用的风险,相信这会给我们带来很多问题. 今天来讨论dynamics crm 2013 系统添加了一些什么样的功能,以及这些功能旨在解决哪类场景的问题.对于这些新功能的具体分析,我会陆续的更新博客,希望能帮助大家更快的对新系统有…

    CRM 2013的安装文件,软件开发工具包(Sdk)以及实施指南,在微软官方网站已经有下载了.     具体地址如下: Name Url 发布日期 语言版本 说明 CRM Server http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40341 9/24/2013 有中文版   SDK http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40321 9/25/201…

原创地址:http://www.cnblogs.com/jfzhu/p/4018153.html 转载请注明出处 (一)检查Customizations 从2011升级到2013有一些legacy feature是不再支持的了: CRM 4.0 plugin-ins CRM 4.0 client-side scripting CRM 4.0 custom workflow activities 2007 web service endpoint ISV folder support for cu…

记录一下: 在CRM 2013/2015的邮箱设置时发现“允许使用凭据进行电子邮件处理” 选项被禁用而且无法输入凭证(如下图): 查阅官方说明得知考虑邮件安全性只能在IFD部署或https访问模式下才能输入,另外一种就是通过powershell设置,运行以下命令: add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell $setting=Get-CrmSetting ServerSideSyncEmailSettings $setting.AllowCredentialsEn…

Microsoft CRM 2013 在部署管理器里没有设置默认组织的功能(以前4.0是有的),所以如果安装了多组织并且某些用户在多组织里同时存在这就涉及默认组织的设置问题,或者在安装outlook 客户端时也会碰到即使选择了某个组织但系统还是会连接不同组织的bug,下面这可以通过数据库后台修改某个用户的默认组织: --1.找到你要设置的默认组织的idUse MSCRM_CONFIGSelect * from organization --如:67F790C5-6B7F-4EAC-A2C2-BB…

今天不经意翻看到以前记的笔记发现这个笔记觉得还是应该把它整理记录一下: 关于Microsoft CRM 2013自动保存Autosave功能的10点说明: 1.新建时不会自动保存,需要手动点击保存按钮. 2.自动保存每30秒发生一次. 3.正在编辑的字段不会被自动保存. 4.如果在保存时有些当前用户未更改的字段已被其它用户更新过则会自动重新retrieve下来并更新在表单上. 5.可以关闭整个组织的自动保存功能,但这种关闭只是关闭每30秒的自动保存功能,对于离开或关闭当前表单时的自动保存无效(意…