1, 使用Profile控制权限 (整体层面)     Setup | Manage Users | Profiles 总结下,一个用户只能有一个Profile,但是可以有多个Permission Set, 对于个人的单独权限我们可以通过Share Setting来实现.例如:我们首先设置Organization-Wide Sharing设置各种Object的 可见级别,然后再通过对所有用户分配Standard User 权限, 然后建立各种角色的Permission Set再分配给Standa…

Setup | Customize | Object Name | Filed   1, 标准字段定义 standard field:系统字段,不能删除,但是能在页面中remove non-required, standard field:能改动只有两个地方,一个是字段Label,一个是tab名称 注:有些标准字段只能改例如Last Modify,Create By 这些标准字段的label是不能修改的   2,自定义字段定义 1, 数据类型的转换会导致数据的丢失 2, 如果你删除一个字段,所有…

Setup | Deploy | Sandbox 通过在Production上建立Dev .Test 两套环境来   Sandbox 有四种类型 Developer Sandbox & Developer Pro Sandbox   Partial Copy Sandbox   Full Sandbox   每种好像需要单独付钱购买     1, 创建SandBox 2, 创建后点击Login 进入Sandbox 3, 登录时,不要忘记加上Sandbox 的名称 4,创建Sandbox时候,注意…

1, 自定义导航 设置导航显示内容 Setup | Mobile Administration | Salesforce Navigation   1, 可以添加和删除在mobile中显示的内容   2, 设置自定义页面显示, 如果需要设置mobile 页面显示的内容,我们需要在Object中创建一个Compact Layout 设置完成后,我们可以从All Account中看到我们添加的选择的字段(这里的字段不是指默认字段和Detail字段)   3, 创建Global Action 对于创建…

1, 添加Tab Setup | Create | Tab 通过Tab我们可以为我们新建的表对象添加访问路径   2,创建自定义按钮 我们想在Account 中添加一个自定义按钮,去链接外部页面,也可以链接Visualforce page, 这里我们使用一个按钮去访问百度 Setup | Customize | Account | Buttons, Links and Action 添加按钮 & 添加一个城市字段 之后需要配置Page Layout Setup | Customize | Acc…

1,Report Builder 1,每一个report type 都有一个 primay object 和多个相关的object 2,Primary object with related object— 返回所有primary object 字段 和每个字段至少一个related object字段相对应 3,Primary object with or without related object - 返回所有primary object字段 和 已有related object 字段,但是…

1,销售区域划分 Setup | Administrator | Manage Territory Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示 Territory Models : New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域(例如,产品类型,客户类型)建立多个销售区域 View Rules: 这里是主数据,建立自动分配account的规则 (分配规则可以支持适应子规则) Territory Hierarchy :…

1, 公司配置 Setup | Administrator| Company Profile *Company Inforamtion:公司基础信息,License信息,重要的设置包括本地时间,币种,以及使用的语言,如果需要开通多币种支持,需要联系客服(可能会涉及到费用问题)   *Fiscal Year:财政年度用于公司的财政计划,测量一年的长度,影响着 forecasts, quotas, report 财年的定义在报告.机会和预测中使用.默认的财年设置是12个月的日历年,第一天从当月第一天…

SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途. ●销售云 Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&CRM. SalesforceIQ CRM  精简版 CRM SteelBrick Quote-to-Cash 由 Salesforce Lightning 驱动的全自动 CPQ(Configure 配置,Price 价格,Quote 报价),和账单自动化生成.客户能够获得精准简便的报价,清晰的项目提…

1,Connect an External Data Source, 添加新的数据源,填写如下 2, 点击Validate and Sync 按钮 3,添加Orders和Orders Details 4,观察外部数据,创建Tab后,点击Order可以看到数据 5,转换 Order Detail 的 Order ID 的类型为 External Object ID 链接 Order   6, 标准和自定义Object 引用 外部数据 引用流程都和外部引用都是一致的,不过再转换External ID…