有一个实体的子表数据量太大,于是客户想用execel来导入实体数据.首先想到的是用系统自带的Import Data,客户嫌太麻烦,比如lookup字段要做map等. 下面是具体的实现步骤: 一.定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列,比如有些列是自动计算,自动赋值 3. 保存为excel文件,并copy到crm server里的isv目录下 4. 定义一个按钮,并指定调用下面的js: // ex…

我们经常有这样一种需求,子表里新加或修改一数值后,要马上在主表里把它们的和显示在主表上.如果用插件来实现,可以实现求和,但页面上还要刷新一下才能显示正确.这时就考虑到用JS来实现这一功能,并自动刷新页面,让求和的值马上显示在主表上. 子表上新加或修改完,保存并关闭后,系统会自动刷新子表列表,以显示新的子表数据行,这时就想到是不是可以利用这个子表的刷新功能来计算并显示值. 下面介绍详细的实现方法: 1. 重写SubGrid的Refresh事件,SubGrid刷新的时候注册一个事件,完成SubGri…

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D…

上一篇 Dynamic CRM 2013学习笔记(十一)利用Javascript实现子表合计(汇总,求和)功能 , 介绍了如何用js来实现子表合计功能,这种方法要求在各个表单上添加js方法,如果有很多实体要实现这个功能,有人觉得有点麻烦了,就不太喜欢这种方式,于是我写了一个通用的子表合计功能的通用插件,只用在注册插件时,填写不同的参数就可以实现这个功能了. 1. 首先看下效果:   2. 注册方法: 我们需要在子表上对create和update方法进行注册: 注册时要填写4个参数: 第一个参数是…

上次介绍了<Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示> 以及如何配置自定义审批流的按钮:<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮>,这次接着介绍如何配置审批流的节点及节点关系.     一. 模板头: 二.流程节点:        一共有三种节点:开始节点,中间节点,结束节点: 1.  开始节点: 2. 中间节点: .3.  结束节点:       三.流程节点关系:   四.实体配置 1.添加二个字段:…

前面介绍了自定义审批流的配置.使用,这篇介绍下如何进行初始化. 一. 下载 从下面的地址下载整个审批流: http://yunpan.cn/cZ5Rdx5HCt3VF 下载完后,一共有三块内容: 二.初始化 1. Web 把CRMWFExtends文件夹copy到ISV目录下 默认的目录应该是C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ISV 2. 解决方案 导入solution:ApprovalWorkflow.zip 导入后,会看到多 一些实…

上次介绍了 Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 现在开始介绍如何配置审批流,首先在form上添加三个按钮,Submit, Agree, Reject: 1. submit 按钮 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_16 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_32 SubmitBill $webresource:neu_wf_utility 2. Agree 按钮 $webres…

上次介绍过节点的基本配置<Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置>,这次介绍下规则节点,因为有时流程里会有一些分支.合并,这时就要用到规则节点.下面根据一个真实的流程图来讲解如何配置规则节点:   一.先分析流程图 上面30,40就是规则节点,因为是有条件进入的. 其中40要拆分成一个普通节点,一个规则节点:普通节点是从上面直接下来的流程,规则节点是从右边下来有条件的流程   二.模板里的流程节点定义 根据上面的流程分析,我们定义下面的流程节点,其…

最近有个特殊的需求,客户想做二次审批,就是审批通过后,再走一次审批流程.最开始一想,这还不简单,审批通过后,直接把状态改成draft就完了,后来一试,发现一堆问题,比如第一次审批完后,界面是不允许修改的,直接改成draft就又可以修改了:再比如审批活动记录的查找以及死循环的问题等等.于是自己动手单独写了一个公用的再审批插件,下面介绍详细的实现步骤:   一.添加字段以控制再审批的次数 添加一个字段 new_approval_count, 再审批一次就把它加1.如果只要再审批一次,那么大于1就退出…

审批过程中,经常要求自动发邮件:审批中要通知下一个审批人进行审批:审批完通知申请人已审批完:被拒绝后,要通知已批准的人和申请人.下面详细介绍如何实现一个自动发邮件的插件:   1. 根据审批状态来确定要通知哪个人或哪个角色 状态为2 - 审批中时,查找下一个审批人 /// <summary>/// 下一个审批人/// </summary>/// <returns></returns>private List<Guid> GetNextStepPe…