在添加自定义按钮之前,我们需要下载这个工具 RibbonWorkbench, 它是专门针对自定义命令栏和Ribbon区域. 下载之后是一个zip压缩包. 怎样安装RibbonWorkbench: Setting -> Solution -> Import solution -> 选择RibbonWorkbench 如果我们刷新页面之后,在solution页面就能看到Ribbon Workbench会在solution页面中加载 Ribbon workbench 界面: 这里,我已经建好了

上次介绍了 Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 现在开始介绍如何配置审批流,首先在form上添加三个按钮,Submit, Agree, Reject: 1. submit 按钮 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_16 $webresource:crm_PNG_approvaltemplate_32 SubmitBill $webresource:neu_wf_utility 2. Agree 按钮 $webres

有时要根据主表的审批状态来控制子表上的按钮要不要显示,比如我们有一个需求审批通过后就不能再上传文件了. 首先打开Visual Ribbon Editor, 如下图,我们可以利用Enable Rules –> CustomRule 用js来控制按钮是否显示:   js function: 首先用odata取出主表的状态,然后根据主表的状态来判断是否显示: var approvalStatus = null; function controlUpload(){ var marketingPlan =

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复114或者20140312可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 如果没有安装Ribbon Workbench,请参考博文 Dynamics CRM 客户端程序开发:常用工具介绍之Ribbon Workbench 下载安装,本博文主要使用这个工具. 一般是专门用一个解决方案用来处理命令栏Ribbon区的定制,我这里新增了一个名称为RibbonEditor的解决方案如下.还要值得注意的是一般用一个

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复221或者20160430可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me. 我们首先来看看窗体中的子网格默认的 添加 按钮的行为,我这里点击了一下子网格旁边的 加号 图标,在子网格的第一行记录出现了搜索框,是可以进行搜索的,用 * 作为通配符可以进行搜索,当然也可以点击搜索框最后的放大镜图标查看和增加记录,如下所示:   也有有人会问,如果我要点击 加号 图标弹出新

审批通过后的单据,一般要对其进行控制,不能修改,不能添加,删除等,下面分别介绍下如何实现: 一. 禁止修改: 1. 主表控制,如果页面上审批状态为审批中或审批通过,就把整个页面都disable掉 1: function controlReadonly() { 2: var status = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_approval_status").getValue(); 3: if (status == 2 || status

上传附件可能是CRM里比较常用的一个需求了,本文将介绍如何在CRM里实现附件的上传.显示及下载.包括以下几个步骤: 附件上传的web页面 附件显示及下载的附件实体 调用上传web页面的JS文件 实体上r的上传按钮 首先来看一下效果: 先点击上面的上传按钮,然后就会弹出一个上传附件的界面,选择需要上传的文件,填写文件名,点击上传,成功后会在下面的文件grid里显示已上传的文件,双击下面的文件就会打开文件的详细信息: 然后还可以下载文件. 下面来看下实现方法 1. 附件上传的web页面 新建一个普通

前面介绍过如何克隆一条当前的记录: Dynamic CRM 2013学习笔记(十四)复制/克隆记录 , 主要是通过界面上加一个字段,单击form上的clone 按钮时,改变这个字段的值以触发插件来实现的. 那么,如果要在list (homepage)界面实现多条记录的克隆,这时就不方便加字段以触发插件了.这时我们可以用js调用web service的方式来实现.下面介绍详细的步骤:   1. List界面添加按钮 要注意不是form界面:   添加按钮: 跟普通添加按钮一样,注明function

上次介绍了<Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示> 以及如何配置自定义审批流的按钮:<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮>,这次接着介绍如何配置审批流的节点及节点关系.     一. 模板头: 二.流程节点:        一共有三种节点:开始节点,中间节点,结束节点: 1.  开始节点: 2. 中间节点: .3.  结束节点:       三.流程节点关系:   四.实体配置 1.添加二个字段:

前面介绍过自定义审批流: Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十三)自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十四)自定义审批流5 - 自动邮件通知 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十

CRM 2013 里流程有4个类别:操作(action).业务流程(business process flow).对话(dialog)和工作流(workflow).它们都是从 setting –> Process 进入,然后点击New按钮来创建: 这篇主要介绍操作:什么是操作.什么时候使用操作.如何创建以及如何调用 一.什么是操作 操作是CRM 2013 新增加的一个功能,用来扩展系统的标准功能.业务人员可以用它来实现业务逻辑,然后开发人员可以在系统事件里(比如update,create)来使用

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr

我们将用对话来实现一个简单的满意度调查,下一个问题依赖于上一个问题.对话是同步的,不同于工作流既可以是同步也可以是异步的:对话可以跟用户互动:对话只能手动开始:对话只支持 .Net Framework 4.0.   一.创建对话 1. 打开 Settings > Process, 点击New 按钮 2. 输入Process Name,选择Dialog   3. 点击ok后,就可以看到对话的设计界面 输入参数是用于把参数从父对话传到子对话:变量用于存储计算的数据或字符串以便后面的页面使用.   4

在CRM 2013 里,工作流被分成二类:异步工作流和实时工作流.异步工作流依赖一个windows 服务: Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service , 这个服务必须在CRM 服务器上运行,否则异步工作流不会运行.异步工作流有可能不会立即执行,如果想要立即执行的工作流,可以考虑用实时工作流.CRM 里把它当作实体,所以可以在高级查找里查找它,还可以基于它生成报表.下面详细介绍如何使用异步工作流. 为了使用工作流,要注意权限是否打

实时工作流跟插件一样,也是用事件执行管道来执行,能在pre,post或核心操作中执行.跟插件一样,不能在创建之前和删除之后执行.如果执行过程中有异常发生,会取消并回滚整个操作.实时工作流里所有的活动和子流程都是一个事务,不像异步工作流里,子流程是单独的一个事务.不能使用等待或并行等待条件步骤.如果执行成功,就看不到执行的log.实时工作流能被转到异步工作流,还能再转回实时工作流.下面详细介绍如何创建一个实时工作流.   一.创建实时工作流 1. 打开 Setting > Process, 点击N

当我们在流程里添加步骤时,有一些默认的步骤,像创建.更新.发邮件等,但如果你想加一个里面没有的步骤,比如发SMS消息,或者调用一个外部的web service,怎么办?这时就只能自定义一个流程活动了.下面将详细介绍如何创建一个自定义的流程活动.   1. 打开vs2012,新建一个项目:   需要引用CRM 的二个dll :  Microsoft.Xrm.Sdk;  Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;   2. 删除默认的 Activity1. xaml ,新建一个类: us

一.实体简介 实体用于在 Microsoft Dynamics CRM 中建立业务数据模型和管理业务数据.例如,可以使用客户.市场活动和事件(案例)等实体跟踪和支持销售.市场营销和服务活动.实体具有一组属性,每个属性表示一个特定类型的数据项.例如,客户实体具有 Name.Address 和 OwnerId 属性.从概念上讲,实体类似于数据库表,实体属性对应于表列.在 Microsoft Dynamics CRM 中创建实体记录(或记录)类似于在数据库表中添加记录.实体划分成三个类别:系统.业务和

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D

  1. 问题描述 最近新建了一个post事件的插件,传入的参数处理如下: 1: if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity) 2: { 3: Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"]; 4: - 5: 6: } 7

  插件是可与 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 集成的自定义业务逻辑(代码),用于修改或增加平台的标准行为.也可以将插件认为是针对 Microsoft Dynamics CRM 触发的事件的处理程序.您可以让插件订阅或注册已知事件集,以便在事件发生时运行您的代码.   一.基本用法 1. 要继承IPlugin,并实现Excute方法 ( 1- 3 行) 2. 从service provide 里获取执行上下文

上一篇 Dynamic CRM 2013学习笔记(十一)利用Javascript实现子表合计(汇总,求和)功能 , 介绍了如何用js来实现子表合计功能,这种方法要求在各个表单上添加js方法,如果有很多实体要实现这个功能,有人觉得有点麻烦了,就不太喜欢这种方式,于是我写了一个通用的子表合计功能的通用插件,只用在注册插件时,填写不同的参数就可以实现这个功能了. 1. 首先看下效果:   2. 注册方法: 我们需要在子表上对create和update方法进行注册: 注册时要填写4个参数: 第一个参数是