基本上每个实体form上都会有单据编号,而且不同的实体编号要求还不太一样,这时就需要一个通用的单据编号插件,可配置以应对不同的需求. 下面简单介绍下实现步骤: 1. 创建二个实体,以保存各实体所要求的不同单据规则及当前流水号 2. 为不同的实体配置各自的单据规则 3. 编写及注册插件   一. 创建实体 1. 创建单据规则实体,用于保存各实体的单据规则:   2. 创建一流水号实体,用于记录当前流水号:   二.配置单据规则 1. 现在用它来配置如下主从表的单据编号:   左边为带日期及序号的主

审批过程中,经常要求自动发邮件:审批中要通知下一个审批人进行审批:审批完通知申请人已审批完:被拒绝后,要通知已批准的人和申请人.下面详细介绍如何实现一个自动发邮件的插件:   1. 根据审批状态来确定要通知哪个人或哪个角色 状态为2 - 审批中时,查找下一个审批人 /// <summary>/// 下一个审批人/// </summary>/// <returns></returns>private List<Guid> GetNextStepPe

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D

我们经常要实现类似省市联动一样的功能,常见的就是二个查找控件,一个选择了省后,另一个市的查找控件就自动过滤了,只显示当前省下的市,而不是所有的市.当然这是最简单的,实际工作中还有更复杂的功能要通过过滤查找控件来实现.本文主要介绍基本的查找控件过滤.多表关联的复杂过滤以及子表里实现查找控件的过滤. 一.简单的过滤 先看下需求: 按“Special GL Indicator” 来过滤 Posting 查找控件增加了preSearch事件.它发生在查找控件显示对话框供用户查找记录之前,与其他事件不同的

我们经常有这样一种需求,子表里新加或修改一数值后,要马上在主表里把它们的和显示在主表上.如果用插件来实现,可以实现求和,但页面上还要刷新一下才能显示正确.这时就考虑到用JS来实现这一功能,并自动刷新页面,让求和的值马上显示在主表上. 子表上新加或修改完,保存并关闭后,系统会自动刷新子表列表,以显示新的子表数据行,这时就想到是不是可以利用这个子表的刷新功能来计算并显示值. 下面介绍详细的实现方法: 1. 重写SubGrid的Refresh事件,SubGrid刷新的时候注册一个事件,完成SubGri

我们知道在CRM的js文件里引用XrmPageTemplate.js后,就可以实现智能提示,但每个js文件都引用太麻烦了,其实可以利用vs的功能让每个js文件自动实现智能提示CRM的js: 另外,我们调试js,发布js文件也是比较繁琐的事情,最好的办法是全部调好,再发布上去,本文介绍用firefox + firebug + frame可以很方便地调试CRM js,全部调好后,再上传js,明显可以加快开发的速度. 1. 智能提示 CRM相关的方法属性的vs 里加上XrmPageTemplate.j

前面介绍过如何克隆一条当前的记录: Dynamic CRM 2013学习笔记(十四)复制/克隆记录 , 主要是通过界面上加一个字段,单击form上的clone 按钮时,改变这个字段的值以触发插件来实现的. 那么,如果要在list (homepage)界面实现多条记录的克隆,这时就不方便加字段以触发插件了.这时我们可以用js调用web service的方式来实现.下面介绍详细的步骤:   1. List界面添加按钮 要注意不是form界面:   添加按钮: 跟普通添加按钮一样,注明function

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍,包括开发工具的使用,以及不同于普通Reporting service的相关注意事项. 一.CRM报表简介 报表有两种,SQL-based报表和Fetch-based报表,区别如下: 区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表 Data Provider <DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下:<DataProvider>SQL</DataProvider> 报表RDL文件中的 <

CRM的项目,审批流是一个必须品.为了更方便灵活地使用.配置审批流,我们自定义了一整套审批流.首先来看下它的效果: 1. 审批模板 这是一个最简单的审批流,首先指定审批实体,及相关字段,再配置流程节点,这里只有5个节点,而且没有规则节点(后面会介绍):   接着就是对上面的流程节点配置关系,这里就指定流程节点的走向:   运行一段时间后,可以查看审批的实例:   2. 操作审批流 审批流模板创建完后,我们就可以进行审批活动了. 开始的状态是Draft,这时可以提交审批: 点击Submit 按钮后

前面介绍了自定义审批流的配置.使用,这篇介绍下如何进行初始化. 一. 下载 从下面的地址下载整个审批流: http://yunpan.cn/cZ5Rdx5HCt3VF 下载完后,一共有三块内容: 二.初始化 1. Web 把CRMWFExtends文件夹copy到ISV目录下 默认的目录应该是C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ISV 2. 解决方案 导入solution:ApprovalWorkflow.zip 导入后,会看到多 一些实

前面介绍过自定义审批流: Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十三)自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十四)自定义审批流5 - 自动邮件通知 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十

一.实体简介 实体用于在 Microsoft Dynamics CRM 中建立业务数据模型和管理业务数据.例如,可以使用客户.市场活动和事件(案例)等实体跟踪和支持销售.市场营销和服务活动.实体具有一组属性,每个属性表示一个特定类型的数据项.例如,客户实体具有 Name.Address 和 OwnerId 属性.从概念上讲,实体类似于数据库表,实体属性对应于表列.在 Microsoft Dynamics CRM 中创建实体记录(或记录)类似于在数据库表中添加记录.实体划分成三个类别:系统.业务和

  这节我们将讨论下怎么维护CRM,包括以下主要内容: 备份CRM DB 备份CRM 系统 恢复CRM DB 恢复 CRM 系统   一. 备份CRM DB 下面的步骤将为CRM DB创建一个维护计划: 1. 打开SQL Server Management Studio 2. 右健 Management –> Maintenance Plans,选择 Maintenance Plan Wizard 3. 在 Select Plan Properties 页面,取个名字,因为我们只创建一个sech

本文将介绍CRM的三个内容追踪.监控及性能优化.追踪是CRM里一个很有用的功能,它能为我们的CRM调试或解决错误.警告提供有价值的信息:我们可以用window的性能监控工具来了解CRM的性能状况:最后就是对CRM及其DB进行性能调整以让CRM达到最佳状态.   一.追踪 有二种追踪方式,一种是部署级,这种方式追踪所有的CRM 服务器上的角色.服务,默认情况,log文件在C:\crmdrop\logs:另一种是服务器级追踪,这种方式只追踪当前机器上运行的服务器角色.服务.默认情况,log文件在C:

前面介绍过二种复制/克隆方法:<Dynamic CRM 2013学习笔记(十四)复制/克隆记录> 和<Dynamic CRM 2013学习笔记(二十五)JS调用web service 实现多条记录复制(克隆)功能>. 第一种方法,是复制单个同类型实体:第二种方法是在list界面,复制多条记录到另一个实体:这二种方法都要coding. 下面介绍一种复制方法,无需代码,就可以在创建时,把另一实体的相关信息克隆出来.   一.需求 现有二个实体,一个RC, 一个RC Change(RC的

有一个实体的子表数据量太大,于是客户想用execel来导入实体数据.首先想到的是用系统自带的Import Data,客户嫌太麻烦,比如lookup字段要做map等. 下面是具体的实现步骤: 一.定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列,比如有些列是自动计算,自动赋值 3. 保存为excel文件,并copy到crm server里的isv目录下 4. 定义一个按钮,并指定调用下面的js: // ex

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复376或者20191105可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 我这里假设一个场景,测试自定义实体需要一个自动编号字段,编号为创建这个记

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复352或者20190816可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 以前系统为部分实体的部分字段做了自动编号,比如案例的编号等,其他的若要实

背景: 使用过vue开发的童鞋应该都知道,在开发vue项目的过程中,有个叫"热更新"的功能特别爽,在传统html开发到初次接触vue时,才发现原来前端开发可以这么香.热更新的表现形式是,启动项目后,会自动打开浏览器预览,同时在IDE进行代码修改,会自动编译更新发布,在浏览器会触发刷新后直接就能展示在IDE修改后的内容. 那么,传统的Dynamic CRM 表单的js和html开发可以"热更新"吗? 痛点: Dynamic CRM web资源更新的最大痛点就操作繁琐,

1.需求 最近要用Word写一些有很多公式的文档,一个小节就有十几个公式,一章有几十个公式.我希望能公式能自动编号.例如我在公式(3.3)前面增加了一个公式并编号后,后面的编号以及引用编号的地方会自动变化.即原来的公式(3.3)的编号会变成(3.4),原来引用公式(3.3)的地方也会自动引用(3.4). 我觉得这个需求很简单.但实际上我搜索加摸索,搞了好一阵子才找到正确的操作方法.记录一下,或许能节约你的时间.我用的Word版本是2002. 2.问题 选择“插入”->“引用”->“题注”就可以