http://www.cnblogs.com/LeoTang/p/3344265.html Dynamics CRM 2011 权限管理 CRM系统基于角色的权限主要通过部门.角色.用户.团队来 进行控制.每一个实体记录的所有者(Owner)必然是某一个用户或团队.一个用户或团队必然归属于一个且只归属于一个部门,但团队的成员即用户可以来自 不同的部门.用户和团队可以有多个不同的角色,并且用户或团队所被赋与的角色和它所在部门有关联,这种关联体现在对单个操作权限的五种层级选择,以商机的 读取为例:

我们经常要在客户端进行数据查询,下面分别比较常用的几种查询方式:XMLHttpRequest, SDK.JQuery, SDK.Rest. XMLHttpRequest是最基本的调用方式,JQuery和Rest的二种方式其实也是用的XMLHttpRequest,只不过是把它封装了一下 JQuery和Rest二种方式的接口一样,所以调用方式也一样 1. XMLHttpRequest 定义 1: function ODataRetrieve(oDataString) { 2: var ServerU

有一个实体的子表数据量太大,于是客户想用execel来导入实体数据.首先想到的是用系统自带的Import Data,客户嫌太麻烦,比如lookup字段要做map等. 下面是具体的实现步骤: 一.定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列,比如有些列是自动计算,自动赋值 3. 保存为excel文件,并copy到crm server里的isv目录下 4. 定义一个按钮,并指定调用下面的js: // ex

在azure vm上安装了CRM 2015后 Dynamic CRM 2015学习笔记(1)Azure 上安装 CRM 2015, 发现了一个问题,那就是在设置 ->自定义项 –> 开发人员资源 里面的几个ulr(发现服务.组织服务和组织数据服务)都不对,显示的都是http://机器名/XRMServices/2011/ …, 但这个url是访问不了的,正确的url应该是 http://xxx.cloudapp.net/XRMServices/2011/ … 下面介绍如何修改成正确的url.

我们经常遇到下面这种问题:没有足够的权限 - 您没有访问这些记录的权限.请联系 Microsoft Dynamics CRM 管理员.  下面将详细介绍下如何解决这种问题:进不了CRM系统:进了CRM系统,但操作实体时报错:并试验自定义实体需要哪些基本的权限: . 一.进不了CRM系统 1. 查看url http://crmserver/webus/_common/error/errorhandler.aspx?BackUri=http%3a%2f%2fwebus.cloudapp.net%2f

在报表开发过程中,经常会遇到各种各样的问题,比如The report cannot be displayed. (rsProcessingAborted),一点有意义的提示都没有:再就是分页问题,经常我们想把一条记录放在一页,下一条记录另起一页,而不是紧连在上一条记录的后面:有时我们还会出现上传报表时报错:An error occurred while trying to add the report to Microsoft Dynamics CRM. Try adding the repor

这里列出所有 Dynamic CRM 2015学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址:Dynamic CRM 2015学习笔记 系列汇总 一. 安装配置 Dynamic CRM 2015学习笔记(1)Azure 上安装 CRM 2015 Dynamic CRM 2015学习笔记(2)更改系统显示语言 Dynamic CRM 2015学习笔记(4)修改开发人员资源(发现服务.组织服务和组织数据服务)url地址及组织名 Dynamic CR

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D

  1. 问题描述 最近新建了一个post事件的插件,传入的参数处理如下: 1: if (context.InputParameters.Contains("Target") && context.InputParameters["Target"] is Entity) 2: { 3: Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"]; 4: - 5: 6: } 7

经常有这样的需求,一个单据上有太多要填写的内容,有时还关联多个子单据,客户不想一个一个地填写,他们想从已有的单据上复制数据,克隆成一条新的记录.本文将介绍如何克隆一条记录,包括它的子单据以生成一条新的记录. 主要用到Microsoft.Xrm.Client.EntityExtensions.Clone方法来克隆数据,以及用OrganizationServiceContext来动态复制子单据的数据. 首先在界面上新加一个Clone的按钮,加一个new_clone的字段:点击按钮时,把new_clo

我们经常有这样一种需求,子表里新加或修改一数值后,要马上在主表里把它们的和显示在主表上.如果用插件来实现,可以实现求和,但页面上还要刷新一下才能显示正确.这时就考虑到用JS来实现这一功能,并自动刷新页面,让求和的值马上显示在主表上. 子表上新加或修改完,保存并关闭后,系统会自动刷新子表列表,以显示新的子表数据行,这时就想到是不是可以利用这个子表的刷新功能来计算并显示值. 下面介绍详细的实现方法: 1. 重写SubGrid的Refresh事件,SubGrid刷新的时候注册一个事件,完成SubGri

CRM里有二种方式实现字段change事件,一种是在form里,一种完全通过js来实现.本文介绍下二者的用途及区别. 1. Form里用法 这种方式估计其实也是添加一个js的function. 这种方式功能最强大,无论是前台还是后台只要这个字段有变化就会触发这里的事件. 2. 纯js Xrm.Page.getAttribute("new_actual_unit_price").addOnChange(function () { calculateExpense("new_ac

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍,包括开发工具的使用,以及不同于普通Reporting service的相关注意事项. 一.CRM报表简介 报表有两种,SQL-based报表和Fetch-based报表,区别如下: 区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表 Data Provider <DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下:<DataProvider>SQL</DataProvider> 报表RDL文件中的 <

上次介绍过CRM里开始报表的一些注意事项:Dynamic CRM 2013学习笔记(十五)报表入门.开发工具及注意事项,本文继续介绍报表里的一些动态效果:动态显示参数,参数是从数据库里查询出来的:参数可以多选或全选:动态地显示列,列不是固定的:根据某一字段的值来动态地显示整行字体的颜色. 下面介绍详细的方法: 一.动态参数.参数多选全选 动态参数: 首先定义一个Dataset: SELECT DISTINCT new_countryId, new_codename AS name FROM ne

业务流程(Business Process Flows)是CRM 2013 里一个新的流程,它提供了可视化的流程表现.业务人员创建有效.流线型的业务流程让最终用户知道当前在哪.下一步要做什么,用户可以在实体记录的顶部看到业务流程. 下图是Opportunity的一个业务流程:   一.实体上启用业务流程   启用后,二个字段 processid 和 stageid 会被创建.每个实体最多允许有10个业务流程.当然你也可以修改 Oranization.MaximumActiveBusinessPr

我们将用对话来实现一个简单的满意度调查,下一个问题依赖于上一个问题.对话是同步的,不同于工作流既可以是同步也可以是异步的:对话可以跟用户互动:对话只能手动开始:对话只支持 .Net Framework 4.0.   一.创建对话 1. 打开 Settings > Process, 点击New 按钮 2. 输入Process Name,选择Dialog   3. 点击ok后,就可以看到对话的设计界面 输入参数是用于把参数从父对话传到子对话:变量用于存储计算的数据或字符串以便后面的页面使用.   4

在CRM 2013 里,工作流被分成二类:异步工作流和实时工作流.异步工作流依赖一个windows 服务: Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service , 这个服务必须在CRM 服务器上运行,否则异步工作流不会运行.异步工作流有可能不会立即执行,如果想要立即执行的工作流,可以考虑用实时工作流.CRM 里把它当作实体,所以可以在高级查找里查找它,还可以基于它生成报表.下面详细介绍如何使用异步工作流. 为了使用工作流,要注意权限是否打

一.实体简介 实体用于在 Microsoft Dynamics CRM 中建立业务数据模型和管理业务数据.例如,可以使用客户.市场活动和事件(案例)等实体跟踪和支持销售.市场营销和服务活动.实体具有一组属性,每个属性表示一个特定类型的数据项.例如,客户实体具有 Name.Address 和 OwnerId 属性.从概念上讲,实体类似于数据库表,实体属性对应于表列.在 Microsoft Dynamics CRM 中创建实体记录(或记录)类似于在数据库表中添加记录.实体划分成三个类别:系统.业务和

本文将介绍CRM的三个内容追踪.监控及性能优化.追踪是CRM里一个很有用的功能,它能为我们的CRM调试或解决错误.警告提供有价值的信息:我们可以用window的性能监控工具来了解CRM的性能状况:最后就是对CRM及其DB进行性能调整以让CRM达到最佳状态.   一.追踪 有二种追踪方式,一种是部署级,这种方式追踪所有的CRM 服务器上的角色.服务,默认情况,log文件在C:\crmdrop\logs:另一种是服务器级追踪,这种方式只追踪当前机器上运行的服务器角色.服务.默认情况,log文件在C:

本文主要介绍了 Salesforce 对于系统中数据的访问控制是如何设计的,然后也了解了下 Alfresco 和 Oracle VPD 的数据权限机制.希望对一些业务系统的数据权限的访问控制设计能有所参考和启发. Salesforce 1. 产品功能 salesforce是基于 SaaS 的客户关系管理系统(CRM),该系统提供的功能覆盖了众多不同的业务领域,例如:客户资料存储,销售业务管理,协同办公等.在此基础上,Salesforce又提供了一个开发平台以帮助其客户根据自身的需求对核心系统进行

背景 使用Dynamic CRM平台开发完业务插件后,不可避免的就是进行插件调试,测试插件是否正常运行,网上关于Dynamic CRM的资料比较少,但对于调试的博客还是挺多的,足可见插件调试对于Dynamic CRM平台开发的重要性,网上的调试方法大差不差,根据网上的例子在项目中实践调试后,也想将适合我的调试方法记录下来. 调试方法 (直接附加程序的方式 不友好且比较简单不特别介绍) 一.使用插件工具中的分析器Profiler1.打开插件工具PluginRegistration 点击安装Inst