替代Tableau，思迈特软件Smartbi让Excel成为企业级自助分析平台

 

 

谈到企业级自助分析平台，大家自然会想到Tableau，在Garnter最新的BI平台魔力象限中，是这么描述Tableau的。

“Tableau is a Leader in this Magic Quadrant. It offers a visual-based exploration experience that enables business users to access, prepare, analyze and present findings in their data.”

Tableau是这个魔力象限的领导者。它提供了一种基于视觉的探索体验，使业务用户能够访问、准备、分析和呈现其数据中的发现。

但Tableau价格贵，一个用户每月收费70美元，一年差不多6000元人民币，在目前的经济形势下，真心不便宜。有钱的大型企业可以给少数分析师购买正版，但也没办法规模化使用。

除了价格贵，Tableau还有以下缺点：

1. 习惯问题，用户更熟悉Excel，从Excel转向Tableau要学太多新东西。

2. 模板复用问题，日常工作已经积累的大量Excel模板，带了很多公式，没办法转到Tableau。

3.分享问题，看Tableau做的报表也要花钱，12美元/月。

为什么不用Excel呢？很多用户反映，Tableau很像是Excel透视表的升级版，除了图形更丰富之外。问题出在Excel孱弱的数据库能力，没有数据库Excel只能是静态数据，不能展示动态数据，Excel的功能大打折扣。

当然，Excel也能通过用户/密码直连数据库，不过但凡企业有点数据安全意识，都不能这么做。微软出于整体产品战略的原因，power bi服务器才能够集中管控数据库连接。

现在，国内商业智能的领导品牌Smartbi推出了Excel智分析产品，它包括集中管控的数据服务、Excel插件，加上Excel自身的功能，完全可以替代Tableau，作为企业的自助分析平台。这套产品的价格远远低于Tableau，能够在企业规模化推广，真正做到“人人都是数据分析师”。

 

 

用Excel还有以下优点：

1.不再依赖IT人员提供数据，业务人员可以自己搞定数据。

2.用户的Excel技能可以充分利用，公式/图形/数据透视表等，Excel越用越熟练。

3.公司原有的分析模板可以继续复用。

4.支持100万条以上数据，借助服务端计算能力，Excel也能处理超大数据。

5.支持全面的数据权限管控。

6.分享更加方便，excel文件可以发布成web链接，领导在微信/钉钉也能看到分析结果。

下面用个案例说明思迈特软件Smartbi Excel智分析的使用过程：

A公司是一家软件公司，2019年初要分析过去3年的销售数据，做出本年度的战略规划。

销售数据如下，有6个字段。

 

 

我们采用迭代式分析过程，在一轮又一轮的分析过程中后得到对数据的洞察，不断产生有价值的派生数据，最终形成分析结果，并落实为企业的管理行动。

 

 

 

分析思路是最重要的，思迈特软件Smartbi 智分析插件和Excel技能是思路落地的好工具。

 

 

思迈特软件Smartbi 智分析Excel插件能够高效地把数据取到Excel中。Excel技能包括Excel公式、图形、数据透视表、Power Query等。

分析思路：可以从以下4个角度分析数据。

 

 

数据连接由企业统一管理，数据分析师安装Excel智分析插件后，登录思迈特软件Smartbi 智分析服务器，就能把数据从数据库取到Excel中。

 

 

行业分析

利用数据透视表，得到过去3年各行业的合同数量。可以看出教育客户数量少而且萎缩严重，没有必要单列了。可以合并到政府行业。

 

 

增加派生字段，合并教育行业到政府行业。

 

 

新的数据透视表。

 

 

增长分析

用透视表汇总3年的合同金额，可见2018年销售额大涨。增长的原因是什么？新客户、老客户、客单价情况如何？

 

 

老客户就是二次购买的客户，Minifs函数可以计算出客户的首次购买年份，对比客户的首次购买年份和本次合同购买年份，可以判断客户是老客户还是新客户。

 

 

可以看出，增长主要来源老客户，新客户的增长不大。

 

客单价并没有什么变化。

 

 

复购分析

利用数据透视表，首次购买年份作为行，合同年份作为列，2016年获得27个新客户的合同，次年老客户贡献了5个合同，再次年贡献了9个合同；2017年获得31个新客户的合同，次年老客户贡献了13个合同。右图为复购百分比。

 

如果按照金额计算，老客户的贡献度更高。整体看客户的复购率很不错。

 

 

客户价值分析

RFM是常规的客户价值分析模型，通过近度(Recency)、频度(Frequency)、值度(Monetary)划分客户群，找出公司的经营重点。

用透视表汇总客单价的区间，并主观划分5个价值类别。

 

 

增加派生字段，得到R分层、F分层、M分层。

 

 

利用数据透视图，可以看出流失客户的价值不大，忠诚客户（3次购买以上）贡献最大。

 

 

数据分析的全过程

 

 

所有的原始字段和派生字段，当智分析Excel插件刷新数据时，派生字段也会同时更新。

 

 

分析结论：

通过上面的数据探索，可以得出以下结论：

1.公司经营健康，销售额快速增长、复购率高。

2.新客户增长缓慢，有隐忧。

3.要大力开拓新客户，突破方向是企业行业。

4.继续做好老客户的复购。

管理行动：

在2019年度，公司的经营策略可以进行如下调整。

1.撤销教育事业部，相关人员转到政府事业部。

2.扩充企业事业部编制，并大幅提高2019年度销售目标。

3.管理层研讨复购企业的特征，优化老客户的销售策略。