PMP--2.1 商业论证（经济可行性研究报告）

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PS：半个月没有更新文档，因为是有点单线程，在整理启动过程组和规划过程组的内容，在规划规程组中范围、进度、成本、资源是关联很紧密的部分，也是项目管理过程中最关注的内容，所以整理出完整思路才开始着手完成博客内容，虽然目前浏览量较少，但担心真有那么几个关注本娃的娃没有看到更新会以为本娃放弃了。
项目管理这个行业是本娃想一直坚持的东西，因为改变了我很多，各位老板放心，本娃是不会放弃的。喜欢的话可以点波关注，主播既视感，哈哈。
目前已回归杭州，有支付宝绿码可以畅通，大数据时代，还是蛮期待的，希望疫情尽快过去。
愿各位越来越好。

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本节开始我们正式开始项目管理流程过程中的具体文档、工具、技术的细节内容，不再是只总结理论和框架。

《商业论证》作为项目的始端，目的是为了证明项目的经济可行性，做项目最终目标是为了获得效益、财务目标或战略（项目目标可在1.4节中看到详细内容）。

所以我称《商业论证》为文档化的经济可行性研究报告。

就目前的项目而言，一般是商业论证和效益计划基本制定完成，无需项目经理考虑，只需要保持项目与商业论证和效益计划一致。

一、​​​文件背景概述

​​1. 项目发起需编制文档

（1）​​需求分析

（2）可行性报告

（3）商业论证报告

（4）有待项目处理的情况描述​​​

（5）假设日志（商业论证中的假设高层级需求）​

2. 项目发起相关方

​　　项目由内部经营需要或外部影响而发起。
　　项目启动者或发起人应该具有一定的职权，能为项目获取资金并提供资源。​

包含如下相关方​ ​

（1）​​发起人

（2）项目集

（3）PMO​​

​​​​​（4）项目组合治理委员会主席​​

（5）其授权代表​

​3. 项目商业论证执行时间

　　（1）项目启动前，通过商业论证会做出继续/终止项目的决定。 ​

　　（2）项目启动后，在整个项目生命周期中使用，并需要定期审核。

​4. 商业论证适用情况

　　 ​用于对所选的尚缺乏充分定义的方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理的依据。

​​​ ​5. 作用 ​

　　（1）商业论证从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资，列出项目启动的目标和理由以及项目对业务目标的贡献的相关信息。
​　　（2）高于项目级别的经理和高管们通常使用商业论证作为决策的依据（继续/终止项目）。 ​
　　（3）项目商业论证是后续项目管理的依据。 ​
　　（4）​有助于在项目结束时根据项目目标衡量项目是否成功。
　　（5）​ ​一般情况下，商业论证会包含商业需求和成本效益分析，以论证项目的合理性并确定项目边界。
　　（6）商业论证和效益管理计划都是在项目启动之前编制的，并且要成为项目完成之后评估项目成功的依据​。

6. 负责人

（1）项目发起人通常负责项目商业论证文件的制定和维护（更新或修改）。 ​

（2）项目经理负责提供建议和见解，使项目商业论证、项目管理计划、项目章程和项目效益管理计划中的成功标准相一致，并与组织的目的和目标保持一致。

​​（3）项目经理需要确保项目管理办法紧扣商业文件的意图。​​

二、文件内容

1. 业务需求

（1）确定促进采取行动的动机、期望

（2）​​情况说明，记录了待处理的业务问题或机会，包括能够为组织创造的价值

（3）​​确定受影响的相关方

（4）​​确定范围

（5）所需投资

2. 形式分析

（1）​确定组织战略、目的和项目目标

项目的启动通常出于以下一项或多项战略考虑：

• • • • <1> 市场需求
      • <2> 战略机会/业务需求
      • <3> 社会需要
      • <4> 环境考虑
      • <5> 客户要求
      • <6> 技术进步
      • <7> 法律或法规要求
      • <8> 现有问题或已预见到的问题

（2）确定问题的根本原因或机会的触发因素

（3）分析项目所需能力与组织现有能力之间的差距

（4）识别已知风险

（5）识别成功的关键因素

（6）确定可能用于评估各种行动的决策准则

• • 形式分析准则
    • • <1> 必需。必须践行的准则，可处理问题或机会。
      • <2> 预期。希望践行的准则，可处理问题或机会
      • <3> 可选。非必要的准则。这一准则的践行情况可能成为区分备选行动方案的因素

（7）确定一套用以处理业务问题或机会的方案
　　  商业论证可能会提供多个方案，商业论证可提供以下三种可选方案：

• • • • <1> 不采取任何行动。亦称为“一切照常”方案。选择这种方案会使项目未被授权。
      • <2> 尽最小的努力处理问题或机会。最小的努力可能指确定一系列对处理问题或机会而言极为关键的既定准则
      • <3> 以超过最低限度的努力处理问题或机会。这一方案可满足最低限度的准则以及一些或所有其他在案准则。

3. 推荐

（1）​一种给出了针对项目的建议方案的说明书

（2）说明书的内容可能包括（但不限于）：

• • • <1> 潜在方案的分析结果
    • <2> 潜在方案的制约因素、假设、风险和依赖关系
    • <3> 成功标准（见1.4节项目目标）

　　　　（3）实施方法，可能包括（但不限于）：

• • • <1> 里程碑
    • <2> 依赖关系
    • <3> 角色与职责

　　4. 评估

　　　　一种描述了衡量项目交付效益的计划的说明书，应包含在初步实施之后，任何持续运营层面的可选方案。

　　5. 财务测量指标

商业论证中记录的已商定的财务测量指标（可选标准）
这些财务测量指标可能包括（但不限于）：

（1）净现值 (NPV)

（2）投资回报率 (ROI)

（3）内部报酬率(IRR)

（4）回收期 (PBP)

（5）效益成本比率 (BCR)