Salesforce是一款非常强大的CRM(Customer Relationship Management)系统,国外企业使用十分频繁,而国内目前仅有几家在使用(当然,国内外企使用的依旧较多),因此相对来讲,中文资料相对较少。这里,结合之前参加的培训和自己的一些理解,说说Salesforce的相关知识,如有误之处,还请各位大佬们多多指点。


在刚接触Salesforce时,自己申请个试用版(https://login.salesforce.com/.),注册后便急急火火参考官网各种教程(https://trailhead.salesforce.com),但总觉得云里雾里,总结起来就是乱(主要概念和配置太多)学起来相当吃力,直到清楚相关概念后,再回过头学习,发现轻松不少,所以下面先谈谈Salesforce的几个基本概念。

1. Organization

在学习salesforce,经常会看到Org这一名词,其实就是Organization(组织)。如果一家企业想要使用Salesfroce产品,首先得向Salesforce公司购买一个Org instance,其实就是给你一个用户名和密码,登录后,可以创建用户,配置业务逻辑以及二次开发等等。

  • 存储空间

    当购买Org instance后,它会限制存储空间外,主要分为Data Storage, File Storage以及Big Object Storage(如果不够用,可加钱扩展空间,类似国内的某些云盘)

  • License

    每个Org都会配置制定数量的License,每创建一个User都需要消耗一个User License(一般创建用户时使用Salesforce License)

  • API Request

    这里需要注意的是,除了Storage和License外,Salesforce还有API的数量限制,毕竟高请求意味着高并发,消耗的性能更多,所以这肯定是个卖点指标啦。正常情况下,API Request是够用的,但是如果设计大量数据的操作还是要关注的,防止请求数量被使用完。

PS: 当然,在Org的信息中,还有Language, Time Zone, Fiscal Year以及Currencies等相关概念,但这些相对简单,大家看一眼就明白,这里就不说了。

2. User

  user,某个可登陆该Org的人,可以是developer, sales也可以是Partner。一般主要包含一下几个属性:personal, Security & Access, Locale

其中,最重要的概念是Role,User Liencese, Profile

PS: User一经创建便无法删除,只能去掉Active选项,该设计理念是为了方便查询某些历史记录。当然,inactive后,License 便会释放掉。

3. Profile

  profile,其实就是一组settings和Permissions,用来决定该用户登录时可以见到什么,以及可以做些什么。

  

PS: 每个User都归属于某一Profile,并且User与Profile是多对一的关系,详情请点击(https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11552089.html

4. Role

  在私有或者混合模型中,Role层次结构允许更高级别的User继承了直系底层User的权限。比如:如果EMEA Sales Rep是某个case的owner,那么他的直系领导们(EMEA Sales Director, VP of Global Sales, CEO)都拥有访问这个case的权限,并且权限的继承是单项的。

这里可能会有人疑问,什么是私有或者混合模型?那么就得提出sharing的概念。(详细内容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html

5. Sharing

  针对所有的sObjects,除了对该sObject schema的访问权限外(对该sObject具有增删改查权限),对其中的某条记录也有严格的控制。如上述的role中所说,EMEA Sales Rep是某个case的owner,那么在Case这个Object中,EMEA Sales Rep便有该条记录的访问权限,其他的case记录对他来说是不感知的。

  那么问题来了,除了该条记录的owner之外,还有谁可以该条记录的增删该查权限呢?

  这里可以看出,针对每个sObject我们都可以设置访问权限:Private, Public Read Only, Public Read/Write。

  • private:只有该条记录的拥有者才拥有读写权限。
  • Public Read Only: 除了拥有者之外,其他人都是只读权限。
  • Public Read/Write:所有人都有读写权限。

PS: 当然,这里的设置只是默认的访问权限,除此之外,还有Role hierarchy,Sharing Rules,Team and Manual Sharing这几种方式来分享记录的访问权限。(详细内容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html

6. sObjects

  sObjects(Salesforce Objects), 是Salesforce平台封装的对象,与传统的数据库table有异曲同工之妙。

  sObject分为标准对象和自定义对象,标准对象是平台自动生成的对象例如:Account, Contact, Lead, Opportunity;而自定义对象可以按照各自业务需求自行设置,但是Salesforce为在API Name中自动加上“__c”这样的后缀(customize)。

  每个对象都可以定义多个字段,并且每个字段可以是字符串,数字,公式,日期等类型。

 

  针对每个字段,都可通过Field-Level Security设置访问权限。

  当然,你可以设置Trigger,类似于数据库操作,before/after insert/update/del,例如:

trigger PairPtAttachToAccount on Pt_Attach__c (before insert) {
for(Pt_Attach__c ptAttach: trigger.New) {
List<Webex_Account__c> accounts = [select Id, Account_Id__c from Webex_Account__c];
for(Webex_Account__c account: accounts) {
if(ptAttach.Account_Id__c == account.Account_Id__c){
ptAttach.Webex_Account__c = account.Id;
break;
}
}
ptAttach.Site_Name__c = ptAttach.Site_Name__c + '.webex.com';
}
}

上面仅是自己的一些简单梳理,若有纰漏之处,望各位大佬们不令赐教,抱拳了~

作者:吴家二少

博客地址:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/

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