Salesforce学习之路-admin篇
Salesforce是一款非常强大的CRM(Customer Relationship Management)系统,国外企业使用十分频繁,而国内目前仅有几家在使用(当然,国内外企使用的依旧较多),因此相对来讲,中文资料相对较少。这里,结合之前参加的培训和自己的一些理解,说说Salesforce的相关知识,如有误之处,还请各位大佬们多多指点。
在刚接触Salesforce时,自己申请个试用版(https://login.salesforce.com/.),注册后便急急火火参考官网各种教程(https://trailhead.salesforce.com),但总觉得云里雾里,总结起来就是乱(主要概念和配置太多)学起来相当吃力,直到清楚相关概念后,再回过头学习,发现轻松不少,所以下面先谈谈Salesforce的几个基本概念。
1. Organization
在学习salesforce,经常会看到Org这一名词,其实就是Organization(组织)。如果一家企业想要使用Salesfroce产品,首先得向Salesforce公司购买一个Org instance,其实就是给你一个用户名和密码,登录后,可以创建用户,配置业务逻辑以及二次开发等等。
- 存储空间
当购买Org instance后,它会限制存储空间外,主要分为Data Storage, File Storage以及Big Object Storage(如果不够用,可加钱扩展空间,类似国内的某些云盘)
- License
每个Org都会配置制定数量的License,每创建一个User都需要消耗一个User License(一般创建用户时使用Salesforce License)
- API Request
这里需要注意的是,除了Storage和License外,Salesforce还有API的数量限制,毕竟高请求意味着高并发,消耗的性能更多,所以这肯定是个卖点指标啦。正常情况下,API Request是够用的,但是如果设计大量数据的操作还是要关注的,防止请求数量被使用完。
PS: 当然,在Org的信息中,还有Language, Time Zone, Fiscal Year以及Currencies等相关概念,但这些相对简单,大家看一眼就明白,这里就不说了。
2. User
user,某个可登陆该Org的人,可以是developer, sales也可以是Partner。一般主要包含一下几个属性:personal, Security & Access, Locale
其中,最重要的概念是Role,User Liencese, Profile
PS: User一经创建便无法删除,只能去掉Active选项,该设计理念是为了方便查询某些历史记录。当然,inactive后,License 便会释放掉。
3. Profile
profile,其实就是一组settings和Permissions,用来决定该用户登录时可以见到什么,以及可以做些什么。
PS: 每个User都归属于某一Profile,并且User与Profile是多对一的关系,详情请点击(https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11552089.html)
4. Role
在私有或者混合模型中,Role层次结构允许更高级别的User继承了直系底层User的权限。比如:如果EMEA Sales Rep是某个case的owner,那么他的直系领导们(EMEA Sales Director, VP of Global Sales, CEO)都拥有访问这个case的权限,并且权限的继承是单项的。
这里可能会有人疑问,什么是私有或者混合模型?那么就得提出sharing的概念。(详细内容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html)
5. Sharing
针对所有的sObjects,除了对该sObject schema的访问权限外(对该sObject具有增删改查权限),对其中的某条记录也有严格的控制。如上述的role中所说,EMEA Sales Rep是某个case的owner,那么在Case这个Object中,EMEA Sales Rep便有该条记录的访问权限,其他的case记录对他来说是不感知的。
那么问题来了,除了该条记录的owner之外,还有谁可以该条记录的增删该查权限呢?
这里可以看出,针对每个sObject我们都可以设置访问权限:Private, Public Read Only, Public Read/Write。
- private:只有该条记录的拥有者才拥有读写权限。
- Public Read Only: 除了拥有者之外,其他人都是只读权限。
- Public Read/Write:所有人都有读写权限。
PS: 当然,这里的设置只是默认的访问权限,除此之外,还有Role hierarchy,Sharing Rules,Team and Manual Sharing这几种方式来分享记录的访问权限。(详细内容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html)
6. sObjects
sObjects(Salesforce Objects), 是Salesforce平台封装的对象,与传统的数据库table有异曲同工之妙。
sObject分为标准对象和自定义对象,标准对象是平台自动生成的对象例如:Account, Contact, Lead, Opportunity;而自定义对象可以按照各自业务需求自行设置,但是Salesforce为在API Name中自动加上“__c”这样的后缀(customize)。
每个对象都可以定义多个字段,并且每个字段可以是字符串,数字,公式,日期等类型。
针对每个字段,都可通过Field-Level Security设置访问权限。
当然,你可以设置Trigger,类似于数据库操作,before/after insert/update/del,例如:
trigger PairPtAttachToAccount on Pt_Attach__c (before insert) {
for(Pt_Attach__c ptAttach: trigger.New) {
List<Webex_Account__c> accounts = [select Id, Account_Id__c from Webex_Account__c];
for(Webex_Account__c account: accounts) {
if(ptAttach.Account_Id__c == account.Account_Id__c){
ptAttach.Webex_Account__c = account.Id;
break;
}
}
ptAttach.Site_Name__c = ptAttach.Site_Name__c + '.webex.com';
}
}
上面仅是自己的一些简单梳理,若有纰漏之处,望各位大佬们不令赐教,抱拳了~
作者:吴家二少
博客地址:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/
本文欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接
Salesforce学习之路-admin篇的更多相关文章
- Salesforce学习之路-admin篇(三)role hierarchy & sharing
1. Role Hierarchy 在私有或者混合模型中,如果在organization-wide defaults设置某个对象为Private,那么对象的记录只有拥有者可以查看.但是,role hi ...
- Salesforce学习之路-developer篇(五)Aura组件原理及常用属性
很喜欢曾经看到的一句话:以输出倒逼输入.以输出的形式强制自己学习,确实是高效的学习方式,真的很棒.以下仅为个人学习理解,如有错误,欢迎指出,共同学习. 1. 什么是Lightning Componen ...
- Salesforce学习之路-developer篇(五)一文读懂Aura原理及实战案例分析
1. 什么是Lightning Component框架? Lightning Component框架是一个UI框架,用于为移动和台式设备开发Web应用程序.这是一个单页面Web应用框架,用于为Ligh ...
- Salesforce学习之路-developer篇(一)利用VS Code结合Git开发Salesforce
Part 1: 从Git中克隆代码到本地 git clone https://github.com/git/git Part 2: 在VS Code中安装Salesforce和Git插件 在VS Co ...
- Salesforce学习之路-developer篇(二)利用Jenkins和Bitbucket实现Salesforce的CI/CD功能
上文提到,基于CRM的二次开发是必不可少的,但是在实际项目中CI/CD是不可忽略的一个重要部分,与传统的Java,Python项目不同,如果对Salesforce进行持续集成和持续部署呢? 结合找到的 ...
- Salesforce学习之路-developer篇(三)利用Visualforce Page实现页面的动态刷新案例学习
Visualforce是一个Web开发框架,允许开发人员构建可以在Lightning平台上本地托管的自定义用户界面.其框架包含:前端的界面设计,使用的类似于HTML的标记语言:以及后端的控制器,使用类 ...
- Salesforce学习之路-developer篇(四)Visualforce结合Reports展示图表
Salesforce作为一款CRM系统,个人觉得最重要的环境便是在于数据的展示和联动,而Salesforce也本身提供了相当强大的功能,Report在展示图表的方面十分强大,前段时间更是宣布以157亿 ...
- STM32学习之路入门篇之指令集及cortex——m3的存储系统
STM32学习之路入门篇之指令集及cortex——m3的存储系统 一.汇编语言基础 一).汇编语言:基本语法 1.汇编指令最典型的书写模式: 标号 操作码 操作数1, 操作数2,... ...
- Salesforce学习之路(十三)Aura案例实战分析
Aura相关知识整合: Salesforce学习之路(十)Aura组件工作原理 Salesforce学习之路(十一)Aura组件属性<aura:attribute /> Salesforc ...
随机推荐
- springboot自动配置源码解析
springboot版本:2.1.6.RELEASE SpringBoot 自动配置主要通过 @EnableAutoConfiguration, @Conditional, @EnableConfig ...
- Spring参数的自解析--还在自己转换?你out了!
背景前段时间开发一个接口,因为调用我接口的同事脾气特别好,我也就不客气,我就直接把源代码发给他当接口定义了. 没想到同事看到我的代码问:要么 get a,b,c 要么 post [a,b,c]. ...
- 十分钟搭建微服务框架(SpringBoot +Dubbo+Docker+Jenkins源码)
本文将以原理+实战的方式,首先对“微服务”相关的概念进行知识点扫盲,然后开始手把手教你搭建这一整套的微服务系统. 这套微服务框架能干啥? 这套系统搭建完之后,那可就厉害了: 微服务架构 你的整个应用程 ...
- BUPTOJj83
83. A + B Problem 时间限制 1000 ms 内存限制 65536 KB 题目描述 Calculate the sum of two given integers A and B. 输 ...
- 教你用原生CSS写炫酷页面切换效果,跟第三方组件说拜拜
因为项目需要,别人想让我给他写一个个人博客,并且给了我一个其他人的网页,可以点此查看.有的同学可能说了,第三方博客框架这么多,为什么还要去手写的,你说这个有可能是没有看到打开这个博客. 样式介绍 给大 ...
- MyBatis的parameterType传入参数类型
在mybatis映射接口的配置中,有select,insert,update,delete等元素都提到了parameterType的用法,parameterType为输入参数,在配置的时候,配置相应的 ...
- Django2.0使用
创建项目: 通过命令行的方式:首先要进入到安装了django的虚拟环境中.然后执行命令: django-admin startproject [项目的名称] 这样就可以在当前目录下创建一个项目了. 通 ...
- silverlight中递归构造无限级树treeview+checkbox
两个实体,其实一个实体也能构造出来,我这里是为了增加一个 checkbox //第一个实体 public class person { public int no { get; set; } publ ...
- unity_数据结构(常见数据结构及适用场景)
常见的数据结构: 1.Array: 最简单的数据结构 特点:数组存储在连续的内存上.数组的内容都是相同类型.数组可以直接通过下标访问.优点:由于是在连续内存上存储的,所以它的索引速度非常快,访问一个元 ...
- Codeforces 940D
题意略. 这道题目在比赛的时候怎么想也没想明白,后来看了别人的题解才顿悟,可以说很辣鸡了. 只有b[i - 1],b[i - 2],b[i - 3],b[i - 4]相等的时候才能对答案产生限制,否则 ...