PowerBI入门第三篇：报表设计技巧

最近做了几个PowerBI报表，对PowerBI的设计有了更深的理解，对数据的塑形（sharp data），不仅可以在Data Source中实现，例如在TSQL查询脚本中，而且可以在PowerBI中实现，例如，向数据模型中添加自定义字段，或者在报表数据显示时，根据数据表之间的关系做数据的统计。本文主要介绍数据的塑形和UI设计的微调。

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一，创建数据列

PowerBI报表的数据分为数据源（Data Source）和数据模型（Data Model）。数据源（Data Source）的逻辑视图是Query，默认情况下，Data Source和Query的结构（Schema）相同。用户可以通过Power Query M语言增加自定义列修改Query的结构，Power Query M语言不会影响Data Source，只会修改Query导出的数据。默认情况下下，PowerBI按照Query把数据加载到Data Model中，默认情况下，Data Model和Query的结构（Schema）相同，用户可以通过DAX表达式在Data Model上创建计算列（Calculated Column）和度量（Measure）。

1，自定义数据列

在Data View->Query Editor中，创建自定义数据列，使用的是M 公式（M formula ），M公式语言用于创建灵活性数据查询，M公式对大小写敏感。用户添加自定义数据列，这会修改数据模型（Data Model）的架构，PowerBI向Data Model中添加数据列。

例如，创建MonthKey列，通过使用M公式，把DateKey（格式是：yyyyMMdd）转换成MonthKey（格式是：yyyyMM）。

在对数据进行排序时，有时不能使用DAX表达式，此时必须使用M公式，例如，对班级（Class）进行排序，使用DAX的IF函数，按照班级（Class）名称新建一个字段（Class Ordinal），

Class Ordinal = IF(Schools[Class]="一年级",,IF(Schools[Class]="二年级",,))

设置Class按照Class Ordinal排序，PowerBI会抛出错误：

在这种情况下，必须使用M公式，在Schools Query中新增字段：

= Table.AddColumn(KustoQuery, "Class Ordinal",

each if [Class]="一年级" then

    else if [Class]="二年级" then

    else if [Class]="三年级" then

    else )

2，计算列（Calculated Column）

在Report View中，计算列用于从已经加载到数据模型（Model）中的数据，根据公式计算的数据列，这跟在Data Model中增加计算列是不同的，计算列是从数据模型中计算数据，不会修改数据模型，因此，计算列的值，只会出现在Report View 和Data View中。计算列使用DAX定义字段的数据值，基于加载到数据模型的数据和公式计算结果。计算列只计算一次，跟Report没有交互行为，这意味着，计算列不会根据用于在Report Page上选择的Filter，而动态计算表达式的值。

计算列的值是基于当前数据行，进行计算，每行有一个计算列的值。举个例子，显示最近一年的日期：

3，度量列（Measure）

度量值是在报表交互时对报表数据执行的聚合计算，度量值使用DAX定义字段的数据值，从数据模型中计算数据，不会修改数据模型，因此，度量值只会出现在Report View 和Data View中。度量值通常是用于聚合统计，基于用户选择的Filter，以显示不同的聚合值，由于度量值是聚合值，不是每行都有一个聚合值。举个例子，创建度量值 Answer Rate，其公式是：

Answer Rate = DISTINCTCOUNT(CloudThreads[AnsweredThreadID])/DISTINCTCOUNT(CloudThreads[ThreadID])

度量列能够引用其他表的数据列，根据数据模型中的关系，能够完成很多交互性的数据统计，非常强大，但是，也很绕、绕、绕……

二，报表可视化控件的设计

在显示报表数据时，PowerBI提供多种方式，能够对数据的显示进行微调，使数据显示的效果更合理。

1，层次结构（ Hierarchy）

PowerBI 支持在Report View中创建字段的层次结构（Hierarchy），在同一个Query中，拖动一个字段到另一个字段下，PowerBI自动创建一个层次结构，并以父层次字段的名称命名，例如：

PowerBI内置一个可视化控件HierarchySlicer，能够显示字段的层次结构，在Fields中设置一个层次结构：

控件显示的结构是一个树形结构，点击“三角”，能够展开，以树形结构显示子级别的数据，HierarchySlicer支持逐层展开，如下图所示：

2，在Table控件中显示超链接（HyperLink）

在Product View中，选中Query的某一个字段，如下图，选中字段 ProfileLink，

在Modeling菜单下，该字段的Data Type为Text，设置文本的Data Category为Web URL：

在Table可视化控件的视图属性中，设置Values的URL Icon属性为On，

在Table控件中，Web URL的显示如下所示，点击LInk，能够直接打开浏览器，跳转到指定的网址：

3，数字的小数位的控制

可以在PowerBI中设置字段的数据类型，选中一个字段，打开Modeling菜单,

选择字段的数据类型，Format为 Decimal number，选择货币符号（$），显示百分比（%），千位分隔符（,），或小数位数（0-N）,这里设置显示的小数位数是1，只显示一位小数。

显示的效果如下，Score 保留一位小数点，并使用千位分割符号：

4，字段值的过滤

可视化（Visual）控件只显示排名靠前的TOP N行数据，这可以通过为字段设置过滤条件来实现，在FIELDS列表中，点击字段后面的”...“ ，添加过滤条件（Add filter），按照特定字段的值（By value），过滤当前字段的值：

例如，在一个Table visual中，把Filter Type设置为Top N，把Show items设置为Top 20，把By Value设置为度量值 Contribution Score，PowerBI按照度量值降序排列，只显示排名前20的数据行：

PowerBI 支持两种显示的项目（Show item)类型：Top和Bottom，PowerBI按照排序值（by value）降序排名。

字段的过滤类型，共有三种，如下图所示，可以根据需要，创建适合业务逻辑的过滤器：

三，根据当前的数据导出数据

在数据建模时，需要创建两个表之间的关系，PowerBI要求跟关系相关的两个数据列，必须有一列是唯一值，不允许存在重复值。在DimCalendar表中，存在DateKey列，该列是以int表示的日期类型，例如，2017年10月1日，用DateKey表示是20171001，从DimCalendar表中导出MonthKey，公式是MonthKey=DateKey/100。需要根据MonthKey列新建一个Query，做法是：

1，添加新的查询（Query）

在查询编辑器（Query Editor）中，选中列 MonthKey，右击弹出快捷菜单，选择“Add as New Query”，从当前列中新建查询

2，把List转换成Table

此时，新建的Query命名为MonthKey，是一个List类型，需要把List转换成Table，选中该List，打开主菜单Transform，点击“To table Convert”，把List转换成Table

从一个List创建Table，PowerBI需要用户选择界定符，该List没有任何界定符，选择None：

3，修改数据

新表的数据列名是Column1，右击弹出快捷菜单，点击“Rename”，把该列重命名为MonthKey，点击“Change Type”把该列的数据类型修改为“Whole Number”，点击“Remove Duplicates”，删除重复的数据值

4，查看导出数据表的实现步骤

在右侧的查询设置（Query Settings）中查看实现的步骤，选择某一个Step，点击Step 名称前的“×”，能够把该Step删除。

附：鉴于本人接触PowerBI的时间不长，cover的内容有限，后续有新的设计技巧，我会持续更新

参考文档：

Tutorial: Create calculated columns in Power BI Desktop

Tutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Power Query M Reference

Hyperlinks in tables

Measures in Power BI Desktop

Calculated columns in Power BI Desktop