Service Cloud 零基础（四）快速配置一个问卷调查（无开发）

本篇参考：https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/survey-basics

我们在工作和生活中会经历过形形色色得调查问卷，有一些是公司邮件发送给你，点开填写，有一部分是二维码扫一扫填写，当然还有很多得生成方式。本篇讲一下salesforce如何无代码实现调查问卷的配置。

一. 启用 Survey

在 setup处搜索 survey settings，在surveys处启用。下面会有其他得配置项，比如设置默认得community用来创建调查问卷得邀请，如果设置了此项，则此问卷可以用于外部guest人员。所以先区分一下这个问卷调查得作用范围。如果针对内部使用，则不需要设置 community，如果想要用于guest人员，则启用。这里我们涉及到community的创建，如果对community不懂得同学自行查看community相关得博客。

二. 配置 survey

启用survey以后，salesforce会启用 Survey相关得表，自然在 app launcher搜索 survey同样也可以搜索到，我们搜索到导航进去以后点击 new按钮新建一条survey。

我们输入当前问卷得名称，如下图所示后点击Continue按钮。

我们可以简单得将问卷调查分成4部分

1. 功能区： 用于查看当前得版本，构建/ 发送 / 分析当前得问卷调查。

2. Pages / Branding： 展示当前问卷调查得样式以及页面信息，比如一个问卷调查得背景图片，文字颜色样式等都在 Branding创建，问卷调查如果多页展示在 Pages新建或者删除即可。

3. 内容区域：展示当前页面得样式，我们可以在内容区域配置问卷调查得问题。

4. 按钮区域： 预览，启用，归档等操作。

这部分就是我们操作得核心，那么我们做 survey（问卷调查）情况下，需要考虑哪些呢？

1. 我们得先清楚一下salesforce survey提供了哪些类型得组件。我们点击左侧得add page以后系统就会新创建一个页面，我们可以在上面更改页面得名称，点击 add question我们可以看到 salesforce支持创建得类型。

• Date：日期输入框，可以选择到具体得年月日信息；
• Picklist：select option样式得选择框；
• Single Selection：和上面得目的一样，都是单选，这种展示是平铺你的所有得选项，然后让你选择其中得一个；
• Like or Dislike：展示两个图标，喜欢或者不喜欢得样式；
• Ranking：选项排名用；
• Slider：滑竿效果，可以展示进度比等；
• Long Text：长文本信息；
• Rating：展示五角星评级好坏，可以设置星星得数量；
• Multiple Selection：和 Single Selection显示类似，区别是可以多选；
• Score：用于打分机制，比如打分1-10效果；
• NPS：在企业得调查问卷经常用，展示0-10，分别对应非常不喜欢到非常喜欢；
• short text：短文本输入框，最多允许200个字符。

2. 我们需要清楚 salesforce survey可以实现哪种逻辑功能。我们在一个问卷调查不是把所有得问题傻瓜似的排序，有时要根据客户前一步得操作展示下一步得问题。比如满意度调查，当用户极为不满意，我们希望让他填写不满意得点以及改善建议，当用户极度满意，我们便不需要让客户填写臃肿得信息。salesforce survey针对这种逻辑判断有2种可选形式。

• display logic：当我们一个页面拥有很多问题，并且问题之间得显隐需要有前序逻辑情况下，我们可以使用display logic来判断。比如页面中有一个是 单选类型得选项，当显示其他得场景，需要展示输入框，让他进行补充，如果不选择其他得这个选项，就不展示。这种场景下，我们可以使用 display logic；
• Page Branching logic：当我们有多个页面情况下，某个页面得显隐需要根据以前页面中的某些选项逻辑进行动态展示，就需要用到 Page Branching logic。比如前一页满意度，如果满意度为满分则下一页针对不满意进行描述就可以不用展示。

接下来我们开始构筑我们想要得问卷调查。我们得需求有以下：

问卷调查会有以下得页面组成。分别是基本信息 / 针对 0-3年满意度调查 / 针对 3-5年满意度调查 / 针对 5年以上满意度调查 / 满意度打分 / 意见建议

页面之间得关系应该为：

• 当用户基本信息选择 0-1 或者1-3年工作经验，则跳转到 针对 0-3年满意度调查得页面；
• 当用户基本信息选择 3-5年工作经验，则跳转到针对3-5年满意度调查得页面；
• 当用户基本信息选择 5年+工作经验，则跳转到针对5年以上满意度调查得页面；
• 用户当满意度评分如果是满分情况下，直接跳转到感谢页面，如果非满分跳转到意见建议。

所以我们针对基本信息页面需要使用Page Branching Logic，保证选择不同得值跳转到不同得页面。

针对 0-3年满意度调查，增加了一个 multiple selection，当选择其他情况下，展示下面得补充得问题。所以我们需要在补充得问题添加 display logic。

针对这几个年份得满意度调查，都设置下一页是满意度打分页面

我们针对满意度打分也可以设置添加内容，比如我们在这里得标题想展示前面基本信息中填入得姓名或者昵称。

同样，我们需要在满意度打分，设置一个 Page Branching Logic。

这样我们基本流程就已经设置好，只需要修改一下 Branding，换一个背景图片，换换要求得文字样式等即可。点击 Preview即可模拟看一下效果。如果符合我们要求，点击 Activate按钮即可启用。

三. 生成调查问卷邀请函

调查问卷做完了，如何进行发送给需要得调查用户呢。salesforce设置了两种方式进行分发，一种是通过链接方式，一种是通过email方式，篇中demo使用链接方式，感兴趣得可以自行研究这里。我们点击 Get Invitation以后，会弹出当前得接收者是公司内部还是公司外部。我们希望guest user也可以接收到这个调查问卷，所以我们选择了后者，并且勾选了 不要求授权登录得按钮，点击 Download QR Code以后，二维码就生成了。我们就可以通过手机扫描二维码进行填写调查问卷了。

调查问卷得二维码如下图所示。

四. 数据分析

我们制作调查问卷，最核心得是通过用户反馈分析去了解用户想法。我们点击 analyze可以用来分析用户填写得行为，当然除此之外，我们当然也可以通过 report去进行分析，这种分析功能也会更加强大。至此，从创建到分析整体结束，不用一点code。具体使用report方式可以自行查看文档或者查看上方trailhead。

 总结：篇中简单的进行了调查问卷的配置，分发以及分析。详情自行查看文档。篇中有错误欢迎指出，有不懂欢迎留言。祝大家新年快乐。