Account Team使用说明

Account  Team

Account Team 以下简称客户小组.

背景介绍

帐户是与您的业务相关的公司和组织，每个帐户都存储了商家名称、地址和电话号码等信息。可以针对每个帐户存储相关的联系人、业务机会、活动、个案、合作伙伴和备注等，对于客户的Owner来讲这些信息都是保密的，但是也不排除将自己的客户和多个公司或者组织来共同管理跟踪。比如，现在有一个Account，该Owner为BG1的员工，由于公司业务需求或者某种情况，会出现该Account会被其他BG（Role）的人员来共同管理，对自己的数据扩展共享，如让BG6和BG7的员工去一共去跟踪管理。原则上讲只有该Account的Owner所在Role的上级及其本人能够看到这个Account，除非对Account有其他的设置，才有对自己的数据扩展共享权限，如”Account Team”和”Sharing”。

客户小组定义

定义：客户小组是指一起为同一客户工作的用户小组。例如，客户小组可能包括执行主管、专门支持代表和项目管理员。

用途：可为您所拥有的每个客户构建一个客户小组。选择客户小组成员时，应选择一个角色，用于表示个人在客户中的角色。此外，您也可根据共享模式指定每个客户小组成员对客户以及与该客户关联的所有联系人、业务机会或个案的访问权限 级别。这样，您可以为某些小组成员授予只读权限，而为其他成员赋予读/写访问权限

创建客户小组

1.现在以Role为BG1的User作为Owner去创建一个Account

2.创建Account

与TeamAccountTest关联的Opportunity

上图显示名为TeamAccountTest的Account的Owner 是Role为BG1_**的Kee Kok Wah，

和该Account的一个Opportunity。

3.创建 Account Team

Add:新加Account Team 成员

Add Default Team:是User自定义的Account Team（稍后介绍）

① 查看该客户。

② 在“Account Team”相关列表中，单击添加。

③ 选择要添加到客户小组的用户。

④ 选择每个成员应具有的对该客户的相关记录的访问权限类型。该客户访问级别不能低于您的组织的默认客户访问级别。

⑤ 为每个成员选择一个小组角色。

⑥ 单击保存。

如图所示

图例说明：添加了连个Account Team 的成员，分别为BG6和BG7的Role。Deepak拥有对该Account的只读权限，对相关Opp的读写权限，并且在Account Team中作为 Sales，Duan对Account有读写权限，对相关的Opp拥有只读权限，并且，在Account Team中作为Business Support Functions。

验证Deepak和Duan的操作权限，如下图所示，

Deepak对Account的只读权限

Deepak对Opp的读写权

Duan对Account的读写权限：

Duan对Opp的读权限：

要向客户添加默认客户小组，请在“客户小组”相关列表中单击添加默认小组。要将所有客户小组成员添加到某个业务机会中，请在该业务机会上的“业务机会小组”相关列表中单击添加客户小组。

以上部分介绍的都是在Account上添加Account Team，

现在介绍,设置默认客户小组

创建默认客户小组

① 在任一 Salesforce 页面顶部，单击您姓名旁边的向下箭头。从您姓名下的菜单中，选择设置或我的设置—以出现的为准。

② 从左面板，选择个人信息。在“默认客户小组”相关列表中，单击添加。如图，

③ 选择要添加为默认客户小组成员的用户。

④

保存后，到该Account页面你会发现Amanda Chen已经加入到Account Team中，意味着现在已经有三个人了，如图，

注意事项：仅当您是客户记录所有人或高于您的组织的角色层次结构中的所有人时，才可以添加小组成员，授予小组成员对该记录更高的访问权限。有读取访问权限的客户记录所有人或高于角色层次结构中所有人的用户可以添加小组成员，但不能编辑它们。如果他们拥有客户的编辑访问权限，则他们也可以编辑或删除小组成员。

禁用：

与Sharing的共同之处：

都是根据客户对自己的数据扩展共享权限。可以使用客户共享来扩大您客户的访问权限，但不能将访问权限限制为小于组织的默认访问权限级别。区别是Sharing添加User的范围较广泛，可以添加role，group等。

但是Account Team的优点一：是Account Team成员能够在Account的视图列表中选择 “My Account Teams”即可看到自己所能看到的Account，如图所示：

Save后，页面就会显示该User能访问的Account，如下图，

优点二：在客户报表中，可按照您是其成员的客户小组筛选客户。