Salesforce Admin考题解析 | 流程自动化考题与知识点拓展

【题目1】

A record is modified on 1/1/2008. It meets criteria for a time-based workflow rule; this rule schedules an action for 7 days after rule execution. On 1/4/2008 the record is modified and no longer meets workflow rule criteria. On 1/5/2008 the record is modified and once again meets the initial time-based workflow rule criteria. How many workflow actions will execute and when?

A. on 1/8/2008

B. both on 1/8/2008 and 1/12/2008

C. on 1/12/2008

D. None of above

【业务场景】

销售合同到期前一个月自动提供销售主动和客户沟通合同续签事宜。

【题目解析】

正确答案 ：C

第一次2008.1.1记录被更新且满足触发条件，此时action在队列中，将在2008.1.8被执行；

第二次2008.1.4记录再次被修改且不满足触发条件，此时action自动从队列中移除；

第三次2008.1.5记录被修改且满足触发条件，此时action出现在列队中且将在2008.1.12被执行。

【相关知识点】

1. 概念：Salesforce有两种类型的工作流程：实时触发、基于时间触发的工作流。基于时间触发的工作流在未来的某个时间点执行某个Action，一旦记录被修改不满足触发条件时，则A自动从列队中Remove。

2.查看未来被执行的Action：后台Setup—>Monitoring—>Time Based Flow—>Search(或输入筛选条件查询）

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【题目2】

What should an administrator consider when configuring workflow rules? (2 answers)

A. All existing records are evaluated when a new rule is activated

B. Rule actions can take place immediately or on a specific date

C. Rules must be deactivated before using an import wizard

D. Rules can be evaluated when records are created or edited

【中文】管理员在配置工作流规则时应该考虑什么?

A.当激活一个新规则时，将对所有已有记录进行评估。

B.规则Action可以立即执行，也可以在特定日期执行。

C.在使用导入向导之前，必须禁用规则。

D.可以在创建或编辑记录时评估规则

【题目解析】

正确答案：BD

当激活一个新规则时，将对所有已有记录进行评估。激活某个新的规则时，无法自动更新系统中已存在的记录；

在使用导入向导之前，必须禁用规则。导入数据前，需要Review后台所有相关的workflow,依据业务需求，有针对性地禁用相关的工作流。

【相关知识点】

1.工作流定义：通过工作流可自动化标准内部过程和进程，在减少手工操作的同时提升工作效率。包含两部分内容：1. 工作流规则；2. Action(待执行的操作)

2.业务场景：比如：当合同到期前一个月给销售发邮件、任务提醒；统一规则业务机会命名规则；业务机会过期提醒；定期提供销售跟进潜在客户/机会等等；

3.工作流包含的Action

Task(任务）：为用户、角色或记录所有人分配新任务；

电子邮件警告（Email Alert)：向指定的一个或多个收件人发送电子邮件；

Field Update（字段更新）：更新记录上的字段的值；

Outbound Message （出站消息）：向委派监听程序（designated listtener)发送安全且可配置的 API 消息（XML 格式）。通常是向第三方系统发送出站API消息。

4.工作流触发机制

在创建或更新记录时，若满足条件则执行相应的Action.

当满足条件时，Action可立即执行，也可在未来的某个时间点执行。

5.工作流案例：如下是一个工作流设置的截图，当Opportunity未赢单且当前日期超过Close Date 90天时，自动发邮件通知Opp Owner和Owner的直属上级。

【题目3】

The support team at Universal Containers wants to be more proactive about support plans with customers.They would like the support representative dedicated to each account to be notified before the account's support plan expires. What should an administrator configure to meet this requirement?

A. Workflow rule

B. Auto-response rule

C. Assignment rule

D. Escalation rule

【中文】Universal Containers的支持团队希望能更加主动应对客户的支持计划，他们希望每个客户支持代表在客户的支持计划到期之前得到通知。管理员应该配置什么来满足这个需求?

A. 工作流

B.自动响应规则

C.分配规则

D.升级规则

【正确答案】A

【相关知识点】

1.工作流（Workflow)

定义：通过工作流可自动化标准内部过程和进程，在减少手工操作的同时提升工作效率。

业务场景：比如，当合同到期前一个月给销售发邮件、任务提醒；统一规则业务机会命名规则；业务机会过期提醒；定期提供销售跟进潜在客户/机会等等。

2.自动响应规则 (Auto-response Rule)

定义：基于记录的属性向潜在客户或个案提交者自动发送电子邮件。设置自动回复规则向客户发送快速回复，让客户知道对方已收到其查询或问题的详细信息。

业务场景：比如，当客户/潜在客户在公司的官网上提交了某个问题的咨询或产品质量投诉，可以通过设置自动规则规则方式，使得客户/潜在客户一旦提交了信息之后，立刻收到邮件通知。备注：该功能仅适用于SFDC标准对象潜在客户、个案。

3.分配规则(Assingment Rule)

定义：根据定义的标准自动将潜在客户(Lead)、个案(Case）分配给用户或队列。我们可以创建具有不同条件的多个规则，但是一次只能激活一个规则。

业务场景：比如，当批量导入Lead时，希望依据区域/行业，自动分配给相应的销售代表跟时；当从Web端过来的个案，依据产品类型，分配给相应的客服代表跟进等等（该功能仅适用于SFDC标准对象潜在客户、个案）。

4.升级规则(Escalation Rule)

定义：依据条件自动确定个案何时应该升级、具体采取什么行动。

业务场景：比如，某些类型的个案要求3天必须关闭，但是某些个案第2天仍然是未处理状态，此时可以将个案升级-分配给其他的小组去处理，目的在于更好地把控个案处理的风险，提升客户满足度（该功能仅适用于SFDC标准对象个案）。

【题目4】

What can be done with a workflow field update action? Choose 2 Answers

A. Update the value of a formula field

B. Update the value of a field on a child object

C. Change the record type of a record

D. Apply a specific value to a field

【中文】工作流字段更新操作可以做什么？

A.更新公式字段值

B.更新子对象上字段值

C.更改记录的记录类型

D.给字段赋值

【题目解析】

正确答案：CD

Update the value of a formula field：Salesforce工作流字段更新，不支持以下类型的更新：只读字段，比如公式字段、自动编号字段；Activity对象上的一些字段，如Related To和Private；

Update the value of a field on a child object：Salesforce工作流支持跨对象字段更新，仅限于a.Master-Detail对象关系，b.依据Detail（子记录）的字段更新（Master）父记录上的字段值。如下图是基于Opportunity对象创建的一个字段更新操作，可以更新的字段仅限于本对象Opportunity和其父对象Account上的字段。

【相关知识点】

1. 工作流

定义：通过工作流可自动化标准内部过程和进程，在减少手工操作的同时提升工作效率。包含两部分内容：工作流规则和Action(待执行的操作)。

业务场景：比如，当合同到期前一个月给销售发邮件、任务提醒；统一业务机会命名规则；业务机会过期提醒；定期提供销售跟进潜在客户/机会等等。

2.工作流包含的Action

Task(任务）：为用户、角色或记录所有人分配新任务。

电子邮件警告（Email Alert)：向指定的一个或多个收件人发送电子邮件；

Field Update（字段更新）：更新记录上的字段的值；

Outbound Message （出站消息）：向委派监听程序（designated listtener)发送安全且可配置的 API 消息（XML 格式）。通常是向第三方系统发送出站API消息。

3.工作流触发机制

在创建或更新记录时，若满足条件则执行相应的Action.

当满足条件时，Action可立即执行，也可在未来的某个时间点执行。