说起workflow大家肯定都不陌生,这里简单介绍一下salesforce中什么情况下使用workflow。

当你分配许多任务,定期发送电子邮件,记录修改时,可以通过自动配置workflow来完成以上操作而不是手工做这些工作。

一. WorkFlow配置

点击setup-->build-->create-->Workflow & Approvals-->workflow Rules或者在搜索栏中搜索workflow 然后选择workflow Rules.选择后会出现下图的引导页,用来描述workflow组成部分以及Workflow可以自动执行哪些种类型的action。从图中可以看到,可以执行Tasks,Email Alerts,Field Updates以及Outbound Messages.

点击Continue后进入列表页面,此页面显示已经创建的所有的Workflow rules。从描述信息中可以看到Workflow的执行流程为,当一条记录满足workflow rule标准条件时,便自动执行Workflow设置的action。

点击new rule 开始新建一条workflow rule,如下图所示,总共需要3步来创建一个workflow。

第一步为选择哪个Object进行workflow设置。

第二步为设置workflow的名称以及什么标准条件下才会自动执行此workflow的action,其中有几点需要注意:

  1. Evaluation Criteria的选择:系统默认情况下选择第三种,即当这条记录被创建或者被修改情况下校验下方校验规则,如果条件满足,则执行action,其中执行action部分还需要配置time trigger,这点在第三步加以描述。当选中第一种则只有当记录被创建时执行校验,选择第一种则这条记录最多只能执行一次workflow,选择第二种为每次添加或者修改操作时会执行下方校验,如果校验成功,则执行第三步的action,其中采用第二种方式则不需要配置time trigger,立即执行action操作。

  2.  Rule Criteria:这部分是workflow执行的关键,当只有workflow满足设置的校验的条件才可以执行相应的action,注意2的部分是一个下拉框,当选择另外一种formula   evaluates to true的选项时,下方则变成了一个formula框,当校验条件为true情况下才会走相关的action;

  3.  Field/formula框:用于设置标准条件,当记录满足设置的标准条件才会触发workflow配置的action,这里需要注意的是,不是所有的formula函数都支持此处的formula,       使用时需要先查看一下所用函数是否支持workflow。

第三步为配置满足标准条件的action。分成4中情况:

1.New Email Alert:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_wfalerts.htm&language=en_US

2.New Field Update:更新此workflow关联的Object的字段值;

3.New Outbound Message:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm&language=en_US

不要以为创建完以后WorkFlow就可以用了,因为创建后默认是不可用状态,需要将其置为可用。

二.WorkFlow的注意点

  1.WorkFlow是在trigger执行以后(after trigger)满足条件才会执行的;

  2.一个WorkFlow只能作用在一个单独的sObject上;

  3.workflow的action可以设置为多个,如果有多个action情况下,先执行Field Update操作,在执行其他操作;

  4.workflow rule formula中不允许使用$Label;

  5.当sObject删除后,绑定其workflow也自动删除;

  6.当想使用WorkFlow替代trigger时,确保将workflow置为Activate以前删除相关trigger,否则会抛出异常。

详细注意点请参见:https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=workflow_rules_considerations.htm&language=en_US

总结:使用workflow可以便捷的修改数据,分配任务等,但也相应的有很多的限制。在项目中,对于适合使用workflow的操作可以选择使用workflow,使用前应考虑其功能以及限制是否可以完成你需要的工作。

篇中如何有错误的地方欢迎指正,如果有问题需要提问欢迎留言。

salesforce 零基础学习(十八)WorkFlow介绍及用法的更多相关文章

  1. salesforce零基础学习(八十)使用autoComplete 输入内容自动联想结果以及去重实现

    项目中,我们有时候会需要实现自动联想功能,比如我们想输入用户或者联系人名称,去联想出系统中有的相关的用户和联系人,当点击以后获取相关的邮箱或者其他信息等等.这种情况下可以使用jquery ui中的au ...

  2. salesforce零基础学习(八十二)审批邮件获取最终审批人和审批意见

    项目中,审批操作无处不在.配置审批流时,我们有时候会用到queue,related user设置当前步骤的审批人,审批人可以一个或者多个.当审批人有多个时,邮件中获取当前记录的审批人和审批意见就不能随 ...

  3. salesforce零基础学习(八十九)使用 input type=file 以及RemoteAction方式上传附件

    在classic环境中,salesforce提供了<apex:inputFile>标签用来实现附件的上传以及内容获取.salesforce 零基础学习(二十四)解析csv格式内容中有类似的 ...

  4. salesforce零基础学习(八十七)Apex 中Picklist类型通过Control 字段值获取Dependent List 值

    注:本篇解决方案内容实现转自:http://mysalesforceescapade.blogspot.com/2015/03/getting-dependent-picklist-values-fr ...

  5. salesforce零基础学习(八十五)streaming api 简单使用(接近实时获取你需要跟踪的数据的更新消息状态)

    Streaming API参考链接: https://trailhead.salesforce.com/en/modules/api_basics/units/api_basics_streaming ...

  6. salesforce零基础学习(八十六)Ajax Toolkit (VF页面中使用及javascript action使用)

    Ajax Toolkit 参考文档:https://resources.docs.salesforce.com/212/latest/en-us/sfdc/pdf/apex_ajax.pdf 在项目中 ...

  7. salesforce零基础学习(八十八)项目中的零碎知识点小总结(二)

    通过做项目以及群里面的一些大神的聊天,总结一下关于项目中的两个知识点,以后当做参考. 一. 在custom setting中配置集成接口信息后刷sandbox的问题 我们做项目时,经常会遇见和其他平台 ...

  8. salesforce零基础学习(八十四)配置篇: 自定义你的home page layout

    当我们进入salesforce系统或者切换app后,默认第一个看到的就是home页面.home页面简单的来说可以包括左侧(narrow component)和右侧(wide component)两部分 ...

  9. salesforce零基础学习(八十一)更改标准字段的label名称(Admin)

    我们在开发中往往需要考虑国际化功能,salesforce 提供了国际化功能,在search部分搜索translate,便可以找到translate部分,从而对需要的进行translate.比如pick ...

  10. salesforce零基础学习(八十三)analytics:reportChart实现Dashboard(仪表盘)功能效果

    项目中经常会用到Report以及Dashboard来分析汇总数据,Dashboard可以指定view as user,如果针对不同的用户需要显示其允许查看的数据,比如  根据role hierarch ...

随机推荐

  1. javascript中onload事件如何绑定及执行顺序

    onload事件,顾名思义就是为了js程序能够在网页加载成功过后进行执行.对于放在head里面的js来说,非常必要. 如何给网页绑定onload,主要有三种方式: window.onload=func ...

  2. C#内存释放

    看微软件的宣传说NET会自动回收内存.以前一直以为NET会自动回收也没有去细看. 近来发现NET下的winForm程序,默认情况下不会自动释放内存.如果是循执行的程序内存会不断增大.具体会大到多少没有 ...

  3. 阿里云安装JDK1.7

    本人阿里云选择的是CentOS 7.0系统,本系列文件将全部基于此环境. 1.下载JDK,版本为jdk-7u79-linux-x64.tar.gz   2.使用FileZilla上传至/softwar ...

  4. 轻松创建R语言函数包

    讲真,用R这么几年,始终未尝试过写自己的包,看来这就是我与真正程序员的差距了——编程习惯等于没有. 昨天一个偶然的机会想开始写自己的工具包,发现了前期教程的有一些过时.于是,写一个**windows* ...

  5. 比较C++和C#的一个性能问题

    C++:只要你的代码正确,算法良好,你比较少关注性能问题,编译器会替你搞定绝大部分工作 C#:你的代码正确,算法良好,你还得用工具去分析优化性能,JIT为了快速工作,很多优化工作没有深入开展. 手工优 ...

  6. HDU5361 In Touch(线段树 + 最短路)

    传送门 恰逢才做过VFK的A+B Problem,发现这道题也可以那样搞.区间连边的时候,我们就可以给那个区间在线段树对应的标号上连边. 线段树也可以不建出来,直接当做一个标号的合集,不占用内存,只用 ...

  7. Windows下Oracle安装图解----oracle-win-64-11g 详细安装步骤

    一. Oracle 下载 官方下地址 http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.htm ...

  8. (原创)Louis Aston Knight 的家(摄影,欣赏)

    本文图片转自腾讯文化:www.cal.qq.com 1.Abstract     记忆中的家,深情刻画. 2.Content 图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图10 图1 ...

  9. (原创) 巩固理解I2C协议(MCU,经验)

        题外话:这几天天气突然转冷了.今天已是11月23日了,查查黄历,昨天(11月22日)刚好是小雪,一夜温度骤降,果然老祖先的经验有灵验!冬天来了,还是多加加衣服,注意保暖! 1.Abstract ...

  10. 怎样让.bat文件开机自启动

    Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\R ...