企微云CRM操作指南 – 道一云|企微https://wbg.do1.com.cn/xueyuan/2568.html 销售云 - 美洽 - 连接客户,亲密无间https://meiqia.com/sales-cloud…

7.3.2 客户和公海管理 · 纷享销客产品手册 https://www.fxiaoke.com/mob/guide/crmdoc/src/7-3-2%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%92%8C%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%AE%A1%E7%90%86.html 公海 回收规则 AI - 国内版 Binghttps://cn.bing.com/search?q=%E5%85%AC%E6%B5%B7+%E5%9B%9E%E6%94%B6%E8%A7%84%E5%88%99+…

客户关系管理(管理学词汇CRM)_百度百科https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%85%B3%E7%B3%BB%E7%AE%A1%E7%90%86/254554 CRM常用术语 - MBA智库百科https://wiki.mbalib.com/wiki/CRM%E5%B8%B8%E7%94%A8%E6%9C%AF%E8%AF%AD 什么是CRM域? | 它仍然有效https://itstillworks.com/crm-domain-…

本文承接上一篇:Java高级项目实战之CRM系统01:CRM系统概念和分类.企业项目开发流程 先来CRM系统结构图: 每个模块作用介绍如下: 1.营销管理 营销机会管理:针对企业中客户的质询需求所建立的信息录入功能,方便销售人员进行后续的客户需求跟踪与联系,提高企业客户购买产品的几率. 营销开发计划:开发计划是根据营销机会而来,对于企业质询的客户,对应会有相应的销售人员对于该客户进行具体的沟通交流,此时对于整个crm 系统而言,通过营销开发计划来进行相应的信息管理,提高客户的购买企业产品的可能性…

上次介绍过节点的基本配置<Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置>,这次介绍下规则节点,因为有时流程里会有一些分支.合并,这时就要用到规则节点.下面根据一个真实的流程图来讲解如何配置规则节点:   一.先分析流程图 上面30,40就是规则节点,因为是有条件进入的. 其中40要拆分成一个普通节点,一个规则节点:普通节点是从上面直接下来的流程,规则节点是从右边下来有条件的流程   二.模板里的流程节点定义 根据上面的流程分析,我们定义下面的流程节点,其…

原文链接来自DTCCh论坛http://dynamics.ms-talent.com.cn/bbs/content/?id=1406&catogory=CRM 如果你是从事dynamics crm相关的但又不知道DTCC是什么,那就赶紧来注册吧,DTCC的注册地址为:http://dynamics.ms-talent.com.cn/,推荐人一栏可以写我的邮箱txy8188@hotmail.com,好让我赚点积分,哈哈. 排序规则说法如下,转自论坛,如果想看原文又还没有注册的就赶紧去注册吧.…

自2013引入业务规则后很多的功能就不需要通过javascript来实现,业务人员直接通过配置就能解决.那随着版本的更新业务规则的功能也越来越强大,从之前很单纯的逻辑到后面的if..else,相信后面的功能还会更加强大. 那2015Online Update1一个新功能又解决了程序猿的一痛点,之前通过业务规则实现了显示隐藏,那一个字段显示另外个字段隐藏,隐藏的字段的值肯定是要清空的,但2015之前的版本对于这么个简单的功能还是无法通过业务规则来实现的,还是得写脚本代码,当然这个问题在Online…

DYN-B201 Dynamics CRM 云生产力解决方案与功能简介 讲师:王健.林松涛Dynamics CRM 云产品正式落地中国,CRM 与 Azure.O365 深度整合无缝集成,带来无与伦比的生产力,重塑企业业务流程,见证企业的崛起!本次课程将为大家带来最新的 Dynamics CRM 云产品,介绍最新版本的 CRM 新增加的一些重点和亮点特性,包括计算字段,统计字段,实时工作流,业务规则引擎等等.以及进行一些应用场景的 demo 演示,展示如何通过 CRM 解决方案提升企业协同工作效…

安装Dynamics CRM 2016环境配置要求: 系统版本:Windows Server 2012 R2(必须) SQL 版本: SQLServer2014SP1-FullSlipstream-x64-ENU(必须) Dynamics CRM 版本:CRM2016-Server-ENU-amd64(必须) 安装步骤: 1.在虚拟机安装windows server 2012 r2,安装完后把机器名改成简单好认的(比如SQL2014,CRMServer等),后面安装CRM会用到. 2.在服务管理…

概述 医院客户关系管理系统(Customer Relationship Management,简称CRM)是一个完善的“以病人为中心”的管理系统,为集团/医院/总院分院/管理机构提供院前.院中.院后的专业患者服务. 不仅是为患者提供完善的个性化服务,培养忠实的优质患者,更能全面提升医院统合竞争能力,带来的是长期经济效益,是医院利润与服务不断攀升的助手. 集团医院CRM构架(应用) 选型 查了网上一些介绍,用友的,微软的,东软的,等等还有一些:4,5,6等等. 都实现了一个医院CRM的具体需求,可…

客户关系管理(customer relationship management,CRM)是在二战之后首先由美国IBM.道氏.通用等大型企业提出并运用的一种以有效销售为目的的市场营销思想,其理论基础就是著名的"2/8定则",即80%的利润来自20%的重点客户.CRM被普遍视为现代企业提高竞争力.在成熟市场中高效运作并获取稳定利润的法宝.企业管理离不开"客户关系管理".医院也是如此.把"客户"理念逐步引入到医院管理中,成立专门的客户服务中心,使医院的…

这里列出所有 Dynamic CRM 2013学习笔记 系列文章,方便大家查阅.有任何建议.意见.需要,欢迎大家提交评论一起讨论. 本文原文地址: Dynamic CRM 2013学习笔记 系列汇总 一. 插件 Dynamic CRM 2013学习笔记(一)插件输入实体参数解析 Dynamic CRM 2013学习笔记(二)插件基本用法及调试 Dynamic CRM 2013学习笔记(四)单据编号及插件批量注册工具 Dynamic CRM 2013学习笔记(五)禁止修改.删除审批通过后的单据 D…

在CRM 2013 中有一个新功能就业务流程,它可以引导用户在既定好的业务规则下操作表单,实现业务之前的衔接.并且让衔接可以视化,能清楚定位到当前的流程在那个节点.我们在配置视图的时候可以将流程阶段放到视图列中来筛选数据. 但是这个业务流程有不允许在工作流中自定义,如使CRM的工作流无法改变记录流程阶段的名称.此时可能要去编程来实现自动化,编程可以选择插件或者直接修改数据库.为了更好理解流程我们看看在数据库中的结构 BusinessProcessFlowInstanceBase,代表流程的实例,…

基本上每个实体form上都会有单据编号,而且不同的实体编号要求还不太一样,这时就需要一个通用的单据编号插件,可配置以应对不同的需求. 下面简单介绍下实现步骤: 1. 创建二个实体,以保存各实体所要求的不同单据规则及当前流水号 2. 为不同的实体配置各自的单据规则 3. 编写及注册插件   一. 创建实体 1. 创建单据规则实体,用于保存各实体的单据规则:   2. 创建一流水号实体,用于记录当前流水号:   二.配置单据规则 1. 现在用它来配置如下主从表的单据编号:   左边为带日期及序号的主…

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍,包括开发工具的使用,以及不同于普通Reporting service的相关注意事项. 一.CRM报表简介 报表有两种,SQL-based报表和Fetch-based报表,区别如下: 区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表 Data Provider <DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下:<DataProvider>SQL</DataProvider> 报表RDL文件中的 <…

CRM的项目,审批流是一个必须品.为了更方便灵活地使用.配置审批流,我们自定义了一整套审批流.首先来看下它的效果: 1. 审批模板 这是一个最简单的审批流,首先指定审批实体,及相关字段,再配置流程节点,这里只有5个节点,而且没有规则节点(后面会介绍):   接着就是对上面的流程节点配置关系,这里就指定流程节点的走向:   运行一段时间后,可以查看审批的实例:   2. 操作审批流 审批流模板创建完后,我们就可以进行审批活动了. 开始的状态是Draft,这时可以提交审批: 点击Submit 按钮后…

前面介绍了自定义审批流的配置.使用,这篇介绍下如何进行初始化. 一. 下载 从下面的地址下载整个审批流: http://yunpan.cn/cZ5Rdx5HCt3VF 下载完后,一共有三块内容: 二.初始化 1. Web 把CRMWFExtends文件夹copy到ISV目录下 默认的目录应该是C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ISV 2. 解决方案 导入solution:ApprovalWorkflow.zip 导入后,会看到多 一些实…

前面介绍过自定义审批流: Dynamic CRM 2013学习笔记(十九)自定义审批流1 - 效果演示 Dynamic CRM 2013学习笔记(二十一)自定义审批流2 - 配置按钮 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十二)自定义审批流3 - 节点及实体配置 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十三)自定义审批流4 - 规则节点 -有分支的流程处理 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十四)自定义审批流5 - 自动邮件通知 Dynamic CRM 2013学习笔记(三十…

智能指针机制跟Objective-C里面的retainCount引用计数有着相同的原理,当某个对象的引用计数为0是执行delete操作,类似于autorelease 初学者在使用智能指针时,很多情况下可以把它当做标准C++中的T*来理解.比如: typedef boost::shared_ptr<CMyLargeClass> CMyLargeClassPtr; std::vector<CMyLargeClassPtr> vec; vec.push_back( CMyLargeCla…

1: 安装windows server 2008 R2 中文版 (过程略) 安装完成后设置机器名和IP地址, 本过程机器名 crm5dev,192.168.0.110 dns: 192.168.0.110(本机) Administrator/neu@crm123 2: 通过服务器管理器添加域服务,配置域服务器域名为crm5.lab. 注意:使用高级模式安装. 说明:服务器是windows server 2003 那么就选windows server 2003 服务器是windows server…

前段时间微软发布了Dynamics 365,这是Dynamics产品的又一次大的变动,期待新的版本能够更好的满足客户的需求,同时提供更多的可定制化的内容. 近期做Dynamics CRM项目遇到很多审批的业务,用户A提交审批给用户B,这时如果审批记录没有做分派即审批记录的负责人没有发生改变,通常情况下都会把审批记录对申请人不可编辑. 常见的做法是:依据记录的审批状态,在记录页面加载时使用JS方法,遍历停用页面上的所有控件. 但会遇到一个问题,子网格是无法停用的,子网格右上角的"+"仍然…

新系统除了修补系统历史漏洞外当然还会添加些比较有意思的新功能,至于这些新功能是否好用那就得看它是否能经过咱们这些使用者的考验了.Dynamics CRM 2013系统将不再支持Dynamics CRM 4.0的客户端脚本库,这样很多用hack技巧开发出来的功能都将面临不能使用的风险,相信这会给我们带来很多问题. 今天来讨论dynamics crm 2013 系统添加了一些什么样的功能,以及这些功能旨在解决哪类场景的问题.对于这些新功能的具体分析,我会陆续的更新博客,希望能帮助大家更快的对新系统有…

CRM 2013终于可以下载了,赶紧下载安装. 在CRM 2011 的基础上,CRM 2013 在UI上有了很大的变化.从CRM 2011 RollUp 12开始,微软就放弃了按钮的立体效果,逐渐趋向于扁平化,2013彻底的改成了扁平化的效果. 站点地图变化比较大,都改为了大图标,这样当一个节点下面实体较多的时候,打开实体视图就比较麻烦了. Form改得比较清爽,比原来的好看.不过字段比较少的时候就显得画面很空了. Form的提示比以前的弹框要好,现在已经对各种弹框深恶痛绝了. Form界面和视…

在上一篇中,我用一个例子,简单介绍了如何添加Ribbon Button,以及如何理解RibbonDiffXml,对这方面还不清楚的,可以先看看这篇博文:Dynamics CRM 2015-Form之添加Ribbon Button 接着上一回的讲,在日常开发中,我们不仅需要添加Button,还需要根据一些Rule,对Button进行控制,比如Create Record的时候,Button是Disable的,然后当满足一定条件的时候,Button变成Enable. 下面就说说如何配置. 上一篇我们说…

说到在CRM Form上添加Ribbon Button,那就不得不提到一个Tool:Ribbon Workbench,使用这个Tool,能为我们添加button带来不少便利. Ribbon Workbench下载地址:https://www.develop1.net/public/rwb/ribbonworkbench.aspx 关于Tool如何使用,这个在网上可以搜到不少文章,这里就不再赘述了.这里想要讲解的是,再好用的Tool,也并非是完美的,总有力所不逮的时候,所以我们不仅要会使用Tool…

CRM的Workflow给我们的流程处理带来不少便利,但是这种自带的Workflow并不是万能的,中间某一step不能支持,往往会牵一发而动全身,可能造成整个Workflow Steps的重新设计.幸好CRM还提供了其它的方案来实现这类需求,这里要说的就是Custom Workflow Activity. 下面用个具体的实例来说明下,现在有Entity A,B,C,D,它们的关系是,A上有对B的Lookup字段BLookup,B上有C的Lookup字段CLookup,C上有D的Lookup字段D…

一.hibernate中的实体规则 实体类创建的注意事项 1.持久化类提供无参数构造 2.成员变量私有,提供共有get/set方法访问.需提供属性 3.持久化类中的属性,应尽量使用包装类型 4.持久化类需要提供oid.与数据库中的主键列对应 5.不要用final修饰class 主键类型 自然主键(少见) 表的业务列中,有某业务列符合,必须有,并且不重复的特征时,该列可以作为主键使用. 代理主键(常见) 表的业务列中,没有某业务列符合,必须有,并且不重复的特征时,创建一个没有业务意义的列作为主键…

自定义用户认证 目的:实现Django自定义的认证系统,在生产环境都是根据此代码进行定制的 步骤: 1.在settings文件中配置要使用的类 #命名规则 app名称.类名 AUTH_USER_MODEL = 'crm.UserProfile' 2.在crm app下的models文件中加入Django官方的用户认证 from django.contrib.auth.models import ( BaseUserManager, AbstractBaseUser,PermissionsMixi…

堆和栈都是运行时内存中分配的一个数据区,因此也被称为堆区和栈区,但二者存储的数据类型和处理速度不同.堆(heap)用于复杂数据类型(引用类型)分配空间,例如数组对象.object对象:它是运行时动态分配内存的,因此存取速度较慢.栈(stack)中主要存放一些基本类型的变量和对象的引用,其优势是存取速度比堆要快,并且栈内的数据可以共享,但缺点是存在栈中的数据大小与生存期必须是确定的,缺乏灵活性. 1. 栈的使用规则 栈有一个很重要的特殊性,就是存在栈中的数据可以共享.例如下面的代码定义两个变量,变…

事实证明,有不少实施了CRM系统的企业经历了失败.这是为何?而据一个在线CRM论坛调查其失败的原因:       67%是因为缺乏组织和管理变革去适应CRM:如组织机构未调整.未融入企业文化.流程不清晰.执行不力.期盼过高.无培训计划等.       20%为软件实施问题,如:CRM软件本身有问题.CRM软件厂商实施经验不够.无CRM考核等.       13%是咨询问题,如:需求分析不明确.企业与厂商沟通存在问题等. 针对企业实施CRM系统遭受失败的主要原因,怡海软件根据多年CRM咨询.实施经…