我们在Sales Cloud中经常会创建顾客,如果针对TO C业务,会启用个人顾客,比如针对车企行业,有一些场景是需要卖给个人的,而不只是企业采购.当通过打电话或者其他的场景有潜在客户并且转换成客户以后,我们会为其创建业务机会(Opportunity),并且创建相关的 Event / Task去和客户进行商谈或者针对客户的任务进行一些操作.我们在创建 Event / Task时,需要绑定的有 WhatId(相关项)以及 WhoId(名称).针对 WhoId,salesforce只允许选择 Lea…

对于审批流中,通过apex代码进行审批操作一般都需要获取当前记录对应的ProcessInstanceWorkitem或者ProcessInstanceStep然后执行Approval.process操作.曾几何时,一直很狭隘的以为ProcessInstanceWorkItem和ProcessInstanceStep差距很小,差距仅在于ProcessInstanceWorkItem存储的是审批流的最新的一条,ProcessInstanceStep存储的是所有的审批步骤.其实这个理解是有一些偏差的.…

看本篇之前可以相应阅读以下Trigger相关文章: 1.https://developer.salesforce.com/page/Trigger_Frameworks_and_Apex_Trigger_Best_Practices 2.http://chrisaldridge.com/triggers/lightweight-apex-trigger-framework/ 3.http://www.sfdc99.com/2015/01/19/the-one-trigger-per-object…

看本篇之前可以相应阅读以下Trigger相关文章: 1.https://developer.salesforce.com/page/Trigger_Frameworks_and_Apex_Trigger_Best_Practices 2.http://chrisaldridge.com/triggers/lightweight-apex-trigger-framework/ 3.http://www.sfdc99.com/2015/01/19/the-one-trigger-per-object…

第十七篇的Trigger用法为通过Handler方式实现Trigger的封装,此种好处是一个Handler对应一个sObject,使本该在Trigger中写的代码分到Handler中,代码更加清晰. 十七篇链接:salesforce 零基础学习(十七)Trigger用法 有的时候对于sObject的trigger处理复杂的情况下,比如一个sObject的before update要实现功能1,2.....n功能情况下,Handler中需要在before update写实现功能1--n的代码.然而…

本篇参考:https://developer.salesforce.com/blogs/2018/07/which-streaming-event-do-i-use.html https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/platform_events_basics https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_even…

在classic环境中,salesforce提供了<apex:inputFile>标签用来实现附件的上传以及内容获取.salesforce 零基础学习(二十四)解析csv格式内容中有类似的使用此标签进行解析附件内容,后台只要声明String类型变量用来存储附件名称,Blob类型变量用来存储附件的内容即可. 但是当我们的项目整体使用第三方的前端框架,例如VUE或者angular等前端框架时,有时使用apex:inputFile反而不是很方便,需要用到html的原生的附件上传的标签<inpu…

注:本篇解决方案内容实现转自:http://mysalesforceescapade.blogspot.com/2015/03/getting-dependent-picklist-values-from.html 群里面有个小伙伴询问了一个关于两个有Dependence关系的Picklist字段如何在Apex中通过control字段的值获取到Dependence字段的值,针对Salesforce配置来说,我们很好配置出两个Dependence字段的关系,通过点击设置一下include关系即可.…

本篇参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.232.0.api_streaming.meta/api_streaming/using_streaming_api_durability.htm https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/change-data-capture https://developer.salesforce.com/docs/atlas.e…

项目中,我们有时候会需要实现自动联想功能,比如我们想输入用户或者联系人名称,去联想出系统中有的相关的用户和联系人,当点击以后获取相关的邮箱或者其他信息等等.这种情况下可以使用jquery ui中的autoComplete实现. 此篇需求为在输入框中输入检索词对数据库中User表和Contact表的Name字段进行检索,符合条件的放在联想列表中,当用户选择相应的名称后,输入框中显示此名称对应的邮箱地址. 实现此功能可以整体分成三步: 1.通过输入内容检索相关表中符合条件的数据: 2.对检索的数据进…

项目中,审批操作无处不在.配置审批流时,我们有时候会用到queue,related user设置当前步骤的审批人,审批人可以一个或者多个.当审批人有多个时,邮件中获取当前记录的审批人和审批意见就不能随便的取一个审批人了,有以下方式针对不同的场景可以获取到当前记录的最终审批人以及审批意见. 邮件内容使用以下几种方式实现: 1.代码里面实现邮件发送 2.email template(text/html/custom) 3.visualforce emailTemplate 对发送邮件方式不清楚的,可…

本篇参考: salesforce零基础学习(九十五)lightning out https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lightning_out_considerations https://developer.salesforce.com/docs/component-library/bundle/lightning:isUrlAddressable/documentation…

此篇可以参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_restful_http_testing_httpcalloutmock.htm https://developer.salesforce.com/trailhead/force_com_dev_intermediate/apex_integration_services/apex_integration_re…

本篇参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.234.0.apexref.meta/apexref/apex_methods_system_custom_metadata_types.htm https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/platform-developer-i-certification-maintenance-winter-22/learn-…

本篇参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.228.0.apexcode.meta/apexcode/apex_class_Auth_SessionManagement.htm https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&type=1&id=000339386 机缘巧合下碰到了这种问题,还挺好玩,记录一下,方便以后再次遇见情况下快速解决.背景如下: 在某…

本篇参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.216.0.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_keywords_sharing.htm https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_with_security_enforced.htm 一. Currency 处理 我们在…

本篇参考: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.224.0.bigobjects.meta/bigobjects/async_query_overview.htm https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/big_objects https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_large_da…

本篇内容只是本人简单的mark开发中常出现的一些疑问,方便后期项目使用时奠定基础,如果对Test零基础童鞋,欢迎查看Test官方的使用介绍: https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=testing_your_code.htm&language=zh_CN 编写Test类基本步骤可以分成4步: 1.创建测试数据; 2.调用Test.startTest()方法; 3.调用需要测试的方法(); 4.调用Test.stopTest()方法. 编…

本篇参考:https://security.salesforce.com/mfa https://sfdc.co/bvtuQT  (MFA官方研讨会的文档) https://sfdc.co/iwiQK(MFA中华区研讨会视频) Salesforce Admin篇(四) Security 之Two-Factor Authentication & Single Sign On 我们之前介绍过关于登录安全的 2fa,今天主要讲的是MFA. MFA 官方的介绍是到2022年2月1日起,salesforc…

上一篇介绍了Aura Framework中 Component类的部分方法,本篇将要介绍Event常用的方法. 1. setParam (String key , Object value):设置事件的param,此项设置不会修改已经被触发的事件.我们在创建事件的时候可以同时声明attribute,在我们fire事件以前,可以对这些attribute设置值,其中key为attribute的name,value部分即为attribute的value. 2.setParams (Object con…

本篇参考: https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol https://git-scm.com/doc https://git-scm.com/book/zh/v2 salesforce作为云平台,相信很多人开发都很爽,有啥需求在开发sandbox开发, outbound changeset 或者通过ant migration tool部署到相应的SIT或者UAT环境,测试通过上线~~~ 可能有很多人做salesforce做了…

本篇参考:https://architect.salesforce.com/decision-guides/migrate-change https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_dev2gp.htm 很偶然看到了这篇文章,一下子就被吸引住了.尽管项目中的一些部署方式有用到过,考SF认证也有很多相关的靠题,也能二二三三的讲出点不同场景以及优缺点,但总不是很全面的了解,所以基于…

Permission sets以及Profile是常见的设置访问权限的方式. Profile规则为'who see what'.通过Profile可以将一类的用户设置相同的访问权限.对于有着相同Profile但是对于某个表,某个字段,或者某个Apex类等却可以有不同访问权限,这个时候就要用到Permission sets.  Permission sets 配置 1.点击setup->Administer->Manage Users->Permission Sets进入Permissio…

salesforce开发中,我们会对object进行很多的操作,比如对object设置字段的必填性唯一性等,设置validation rule实现一下相关的字段的逻辑校验,设置workflow实现某个字段的更改或者发送邮件等,设置trigger实现before和after的数据相关逻辑处理,设置sharing setting实现数据share,设置master detail的rollup summary字段等.当这些操作铺天盖地的上来时,你还搞得清楚当新增/修改一条记录以后到底怎么运行的吗?有了…

本篇参考: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customhelp_lexguid.htm&type=5 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/meta_prompt.htm 想象一下,我们使用 salesforce做了一个 应用/项目并且产品上线以后,用户第一次见到 salesforce系统,第一次遇见了这个功能, user…

对于一个项目来说,除了稳定性以及健壮性以外,还需要有较好的安全性,此篇博客简单描述salesforce中关于安全性的一点小知识,特别感谢公司中的nate大神和鹏哥让我学到了新得知识. 项目简单背景: 假设有两个sObject,分别是A和B.B是A的子sobject.表单中元素显示的是B的相关字段,这些字段A中也全部包含.表单中包含了9个元素,点击提交的时候需要分成4组校验,每一组中只要有一个元素修改过,此组元素就需要全部按照特有的校验规则校验.此处的修改过代表输入框中的内容和A中的内容不一致,则…

在salesforce中,我们做SOQL查询时,往往需要用到计算式,比如求和,求平均值,或者过滤数据时,往往需要通过时间日期过滤,SOQL已经封装了很多的函数,可以更加方便我们的sql查询而不需要自己另外设计. 一. 聚合函数 常用的聚合函数有如下几种: AVG():求平均值 COUNT():求记录个数 COUNT_DISTINCT():求不重复记录个数 MIN():求记录中最小值 MAX():求记录中的最大值 SUM():求和 这些聚合函数通常和group by fieldName 一起用,达…

在apex中通过soql查询可以使用两种方式,使用DML语句或者使用Database的方法. 使用DML语句和使用Database类的方法对于我们来说用的都很多,并且都很常见.对于数据库常见的操作:增,删,改,查,通过DML语句和Database类的方法实现如下所示: DML语句: 查找:[queryString] 添加:insert 修改:update 删除:delete 添加或修改:upsert Database类的方法: 查找:Database.query() 添加:Database.in…

进行查询的情况下,显示友好的等待效果可以让用户更好的了解目前的状态以及减少用户消极的等待,例如下图所示. VF提供了<apex:actionStatus>标签,,此标签用于显示一个AJAX请求更新的状态.一个AJAX请求状态可以显示为进展或完成. 实现上述效果的主要步骤如下: 1.创建一个Component:StatusSpinner.component 其中需要在salesforce中上传一个静态资源,显示loading的gif图片,有需要的可以进行下载:http://files.cnblo…

在salesforce开发中,发送邮件是一个很常见的功能.比如在进入审批流以后的通过和拒绝的操作需要发送邮件给记录的owner,和其他系统交互以后更改了某些状态通知相关的User或者Contact等等.可以说,发送邮件在业务上是一个必不可少的环节. salesforce提供了多种发送邮件的方式,比如SingleEmail,MassEmail,这里主要说一下SingleEmail. SingleEmail操作位于Messaging.SingleEmailMessage类中,主要有两种方式发送邮件,…