CRM应用中可能发生的问题

CRM系统是公认的提升企业竞争力的强大工具.它既是以客户为中心的思想,又是一种企业管理方案.当然,它还是一种管理软件.在国外,CRM使企业运营得风生水起,但在我国的企业应用中,还是有着很高的失败率和使用上的问题,本篇文章就来说一说CRM在企业应用的过程中存在的一些问题.…

越来越多的人认识到,杂乱的客户信息应该统一管理.曾经人们用excel表格甚至是纸笔来记录客户信息,可是假设想知道这个客户我们销售接触过几次?邮件里都谈了什么?在线客服都和客户聊了什么?报价单发的啥价格?客户曾经买过什么产品?接触过程中销售发现客户有什么潜在需求没?...这些系统的客户相关信息.在CRM出现曾经.是不太方便统一管理的. 随着技术的发展.尤其是云计算的出现.这一切变得非常easy.非常多企业在尝试用在线CRM来管理客户和销售. 可是用了一段时间,有些企业就逐渐放弃了,这是为什么呢?…

Dynamic CRM插件中记录日志-Nlog记录到文本

Dynamic CRM插件中记录日志的方式有多种通常情况下分为ITracingService记录.单独日志表插入记录.文本记录三种. 之前整理过ITracingService记录的方式,但这种记录有限制,只有存在异常时才会在插件跟踪日志中查到,异常报错时排查问题到可以,但插件详细的日志记录查看就不很方便,并且插件跟踪日志中记录到最上层的插件,直接通过插件名查询不方便. 单独日志表的方式,也很简单,自定义一个日志表,在插件中调用封装好的日志插入方法即可,但这个存在一个致命的问题,像是普通的信…

如何在CRM系统中集成ActiveReports最终报表设计器

有时候,将ActiveReports设计器集成到业务系统中,为用户提供一些自定义的数据表,用户不需要了解如何底层的逻辑关系和后台代码,只需要选择几张关联的数据表,我们会根据用户的选择生成可供用户直接使用的数据集.本文第一部分主要讲解了,如何构造三种报表模板,第二部分主要讲解了对于DataRelation类在动态绑定数据集之间的用法. 首先需要构造LayoutBuilder类,该类主要构造三种类型的报表以及为它们添加数据集字段. 1. 创建RDL 报表使用PageReport对象,并添加属性 p…

CRM 2013 中业务流程的

在CRM 2013 中有一个新功能就业务流程,它可以引导用户在既定好的业务规则下操作表单,实现业务之前的衔接.并且让衔接可以视化,能清楚定位到当前的流程在那个节点.我们在配置视图的时候可以将流程阶段放到视图列中来筛选数据. 但是这个业务流程有不允许在工作流中自定义,如使CRM的工作流无法改变记录流程阶段的名称.此时可能要去编程来实现自动化,编程可以选择插件或者直接修改数据库.为了更好理解流程我们看看在数据库中的结构 BusinessProcessFlowInstanceBase,代表流程的实例,…

在Dynamics CRM 2015中通过3CX插件(以及3CX windows phone)拨出电话

背景在On-premises部署的Dynamics CRM中实现通过网页拨通客户电话的功能要点 3CX 提供了开箱即用的Dynamics CRM Solution,只需要在Microsoft Dynamics CRM 2015(On-Premises)中导入3CX提供的Solution压缩包即可成功实现本文所述安装步骤前需要先满足以下前置条件: 已在企业环境安装3CX Phone System v14 PRO版在客户端安装3CXPhone for Windows 已在企业环境安装Micr…

Dynamics CRM 2015中的SSRS Report集成配置

大家应该都知道.Dynamics CRM能集成SSRS Report,而且我也在之前的博文中讨论过怎样制作一个简单的SSRS Report并部署到Dynamics CRM中.今天我们来看看一些比較有用的功能.比方:怎样让报表显示在Form Level下的Run on current record选择中,以及怎样支持Run on selected records功能. 假设我们想制作支持例如以下功能的报表.我们应该从何入手呢? 1. Run on selected records 2. Run o…

在标准实体特殊消息上注册插件及Dynamics CRM 2015中计算字段的使用

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复157或者20151005可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 前面的插件系列博客教程讲述了新增记录(Create).删除记录(Delete) .更新记录(Update)和更改记录状态(SetState)插件的实例,也提到了系统标准实体会有一些特殊的消息,本博文以案例实体为例讲解一些特殊的消息.为了便于讲述,我这里模拟一个场景,就是解决案例的时候记载下解决案例的人和解决案例的时间,如果案例…

Dynamics CRM - 在 Dynamics CRM 开发中创建一个 Entity 对象

在 Dynamics CRM 的开发中,我们时不时需要创建 Entity 对象,而对于如何创建 Entity 对象,在 C# plugin 和 JS 的写法存在些许差异. 一.C# Plugin 创建 Entity 对象: 在 C# plugin 中,只要 new 一个对应类型的 Entity 对象,就可以操作该对象的属性设置初值,在之前的博客中已经写了在 C# plugin 中各个类型的字段是怎样赋值的,在这里就不作具体的代码展示了. Account account = new Account…

CRM系统实施中如何避免“踩雷”

CRM系统实施后,效果没有达到预期是很多企业出现的情况.而最主要的原因就是在实施之前没有足够的思考和相应的计划.那么,企业应如何避免CRM系统实施时"踩雷"?这里有几条建议希望可以帮到您. 1.从单个项目开始我们都知道,大型项目的推进往往很困难,因为有太多的变数和大量的资源消耗.因此企业要确定需求的先后级,并预测投入的成本.在大规模推广使用之前,先考虑向一两个部门进行推广使用.通过确定先后级,企业可以把重点放在用CRM系统帮助优化团队管理和工作流程. 在实施的初级阶段,小规模使用可以…

SpringBoot入门项目CRM学习过程中的报错记录（更新ing）

在用mybatis自动生成实体类和mapper时报错..... is unrecognized or represents more than one time zone. You must configure either the server or JDBC driver (via the serverTimezone configuration property) to use a more specifc time zone value if you want to utilize ti…

CRM窗体中只读的控件不会引发Update事件

在CRM的窗体设计时,如果把某一个控件设为只读了,仅管你在后台用代码修改了值,这个值也不会起任何作用,更不会提交到后台,触发Update事件!…

Dynamics CRM2016 新功能之从CRM APP中导出数据至EXCEL

新版的CRM对移动端做了很多的改进,这归咎于微软对APP端的越来越重视.自己装了个IOS版的APP,体验了下基本的功能,比原来好用很多很顺滑,这里要介绍的是一个新的数据导出功能. 咱们进入case列表,点击屏幕右下角的省略号图标,会弹出选项导出到EXCEL 导出后即可以选择通过本地邮件发送给他人,也可以用手机里的excel打开查看数据,但目前的导出功能只能导出你列表里的全部数据,不能选择.…

Microsoft Dynamics CRM 2011 中 SQL 语句总结

一.查询用户和团队插入的类型:OwnerIdType 可以为用户或团队: 1.团队: select top 1 ObjectTypeCode from metadataschema.entity where logicalname='team' 结果为:8 2.用户: select top 1 ObjectTypeCode from metadataschema.entity where logicalname='systemuser' 结果为:9 二.CRM的一个实体(比如为n…

CRM 报表中 Filtered 无数据

数据源设置为以下才可以使用 Filtered+实体名称和 fn_FindBusinessGuid 和 fn_FindUserGuid …

Hibernate_day01讲义_使用Hibernate完成对CRM系统中客户管理的DAO中的CRUD的操作

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Dynamics CRM 365中结合注释和WebApi实现图片上传

首先需要在实体上使用注释,然后在窗体上引用WebResource. WebResource的代码: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>上传图片</title> <style> ul, li { list-style: none; margin: 0; } .image-list { margin-top: 6px; overflow: hidden; padding-left: 0; } .im…

Dyanmics CRM您无法登陆系统。原因可能是您的用户记录或所属的业务部门在Microoft Dynamics CRM中已被禁用

当在操作CRM时,做不论什么的写操作包含创建数据.更新数据.都会提示以下截图中的错误:"您无法登陆系统.原因可能是您的用户记录或所属的业务部门在Microoft Dynamics CRM中已被禁用",依据错误提示第一反应就是当前操作用户的业务部门被禁用了,但检查后发现并没有禁用,权限一切正常.你再往深了查就会发现,你的CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了,仅仅要把该账户启用,问题就会解决,这样的一般非常少见,除非是在批量禁用用户的时候不小心把部署管理员账号给禁了.…

Dynamics CRM中一个查找字段引发的【血案】

摘要: 本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复267或者20180311可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . 在Dynamics CRM中快速查找功能是个让人喜欢的功能,在每个实体的列表界面的右上角有个搜索记录的功能,输入搜索关键字回车后就会执行搜索. 还有Dynamics 365的全局搜索功能也是对指定实体(系统管理员配置)执行快速查找并显示结果. 用户很喜欢快速查找功能,而且在实施项目过程…

JAVAEE——BOS物流项目08：配置代理对象远程调用crm服务、查看定区中包含的分区、查看定区关联的客户

1 学习计划 1.定区关联客户 n 完善CRM服务中的客户查询方法 n 在BOS项目中配置代理对象远程调用crm服务 n 调整定区关联客户页面 n 实现定区关联客户 2.查看定区中包含的分区 n 页面调整 n 服务端实现 3.查看定区关联的客户列表数据 n 页面调整 n 服务端通过代理对象远程调用CRM服务活动客户信息 2 定区关联客户 2.1 在BOS项目中配置代理对象远程调用crm 第一步:在BOS项目的pom.xml中引入CXF的依赖 <dependency> <groupId…

Dynamics CRM项目实例之九：CRM 2015的产品中的捆绑销售

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复140或者20150112可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 今天的博客主要是介绍Dynamics CRM 2015中的捆绑销售(product bundle),好东西,是取代配套件的首选,配套件已经不建议使用了,的确,这个东西我以前就不看好它,说它是鸡肋我觉得都有点言过其实了. 我先添加一个产品,是素格格新疆特产店的礼品盒包装,产品图片如下: 设置如下:我这里使用了…

Dynamics CRM Web API中的and和or组合的正确方式!

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复243或者20170111可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . Dynamics CRM SDK中的Query Data using the Web API介绍了Web API的使用,提到了标准的过滤操作,包括括号的使用(叫做分组操作符),举得例子是 (contains(name,'sample') or contains(name,'test'))…

Dynamics CRM 2016/365 窗体中添加按钮

一.工具下载,及界面介绍 1.下载XrmToolBox工具(XrmToolBox for Microsoft Dynamics CRM/365 CE) 链接:https://www.xrmtoolbox.com/ 2.在此工具中添加扩展插件(Plugins)(此Plugins不是CRM中的Plugin):Ribbon Workbench 2016 3.打开此插件,新建一个CRM连接,并选择一个解决方案(要编辑按钮的实体必须要在一个解决方案中) 4.打开解决方案后的界面显示二.具体按钮配置 1.…

您无法登陆系统。原因可能是您的用户记录或所属的业务部门在Microoft Dynamics CRM中已被禁用

问题发生在CRM 4.0 上 1 用户所在办事处及办事处上级被禁用. 2 如果已经重新启用了,还是报这个错误. 可以把停用的办事处及相关下级再重新--停用--启用一次试试. 3 如果还是报错,查看是否CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了. 如果禁用了,重新启用.…

Dynamics CRM中的操作(action)是否是一个事务(transaction)？

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复168或者20151104可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 以前的博文微软Dynamics CRM 2013介绍系列之二十三:操作(Action)的开发与配置简单介绍了Dynamics CRM 2013起新增一种新的流程类型--操作,英文是action,没有做实验证实,操作中所有的步骤是否是同一个事务?是否存在可选的选项?如果不是的话,Microsoft Dynamics CRM On…

SAP CRM 性能小技巧

导言本页面打算收集SAP CRM实施中可以用于避免性能问题的注意事项,重要的事项会由图标标识. 如果你有其他的技巧想要说出来,别犹豫! 性能注意事项通用缓存读取类访问,特别是在性能关键的地方,比如字段检查,这时要避免数据库查询. 尝试把所有的东西放在同一个CRM_ORDER_MAINTAIN调用当中,以避免不必要的开销.编辑多文档的时候也是一样,需要被替换为一个调用. 不要无限制地使用SAP内部API,比如,只读取需要的数据就可以,而不是整个业务. 总是把性能放在心上,特别是在实现经常被调…

SAP CRM 客户控制器与数据绑定

当用户从视图离开时,视图将失去它的数据.解决这个问题,需要引入客户控制器(Custom Controller)(译者注:SAP CRM客户端中,不同地方的Custom Controller会翻译为“客户控制器”.“自定义控制器”.“海关控制器”三种结果.这当中显然存在问题.下文如提到“自定义控制器”.“海关控制器”云云,均是按SAP客户端中相应位置的汉化为准,读者可视为同一词). 我们将相同类型的上下文节点添加给客户控制器,并且对客户控制器上下文节点和需要的视图的上下文节点进行数据绑定. 在我们…

欲实施CRM软件，必须先懂什么是CRM软件

CRM是Customer Relationship Management(客户关系管理)的缩写,它是利用信息科学技术,实现市场营销.销售.服务等活动自动化,使企业能更高效地为客户提供满意.周到的服务,以提高客户满意度.忠诚度为目的的一种管理经营方式.客户关系管理既是一种管理理念,又是一种软件技术.以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础.8Manage CRM是一个先进的业务解决方案,它采用了最新的网络技术,并嵌入了企业管理最佳的实践方法.不但能满足您的期望,提供一个高品质CRM解决方案所应有的…

Dynamic CRM 2013学习笔记（二）插件基本用法及调试

插件是可与 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 集成的自定义业务逻辑(代码),用于修改或增加平台的标准行为.也可以将插件认为是针对 Microsoft Dynamics CRM 触发的事件的处理程序.您可以让插件订阅或注册已知事件集,以便在事件发生时运行您的代码. 一.基本用法 1. 要继承IPlugin,并实现Excute方法 ( 1- 3 行) 2. 从service provide 里获取执行上下文…

Dynamic CRM 2013学习笔记（十五）报表设计：报表入门、开发工具及注意事项

本文是关于CRM 2013报表开发入门介绍,包括开发工具的使用,以及不同于普通Reporting service的相关注意事项. 一.CRM报表简介报表有两种,SQL-based报表和Fetch-based报表,区别如下: 区域 SQL-based 报表 Fetch-based 报表 Data Provider <DataProvider> 元素的值设置为SQL. 示例如下:<DataProvider>SQL</DataProvider> 报表RDL文件中的 <…