CRM——销售与客户
一、销售与客户——表结构
1、客户类型
（1）公共客户（公共资源）
必备条件：没有报名；
在必备条件满足的情况下，满足以下任意条件都是公共客户：
3天没有跟进；15天没有成单。
（2）我的客户
原销售——三江：
2018-5-18 12:00 龙泰 男 2018-5-18 正在跟进
2018-5-19 0:0 龙泰 男 2018-5-19 15天未成单
抢单销售——暴雨：
2018-5-19 12:00 龙泰 男 2018-5-19 正在跟进
2018-5-20 0:0 龙泰 男 2018-5-20 正在跟进
2018-5-21 0:0 龙泰 男 2018-5-21 正在跟进
2018-5-22 0:0 龙泰 男 2018-5-22 正在跟进
2018-5-23 0:0 龙泰 男 2018-5-23 3天未成单
抢单销售——大傻：
2018-5-23 0:0 龙泰 男 2018-5-23 正在跟进
2、添加客户分布表（CustomerDistrbute）
（1）为什么创建客户分布表，为什么不能直接用Customer？
因为：销售可以查看，自己的客户是否已过期，是否正在跟进，月底可以算业绩！不能说没谈成，就没有业绩！！
（2）更新models.py
class CustomerDistrbute(models.Model):
"""
customer:客户
consultant:跟进人
date:日期
status:状态
meno:
"""
customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)
consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)
date = models.DateField()
status_choices = (
(1, '正在跟进'),
(2, '已报名'),
(3, '三天未跟进'),
(4, '15天未成单'),
)
status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)
meno = models.CharField(max_length=255) def __str__(self):
return self.customer.name + ":" + self.consultant.name
注意：__str__函数返回客户名和顾问名
（3）再次执行数据库迁移加载新表到数据库中
manage.py@CRM_demo > makemigrations
manage.py@CRM_demo > migrate
3、新的表结构
二、公共客户
继续配置Customer自定义配置类，扩展公共客户路由、视图、模板。
1、添加public客户url
class CustomerConfig(ModelStark):
def extra_url(self):
"""扩展路由"""
temp = []
temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
temp.append(url(r"public", self.public_customer))
return temp
2、定制公共客户视图
def public_customer(self, request):
"""公共客户"""
# 未报名、且三天未跟进或15天未成单
from django.db.models import Q
import datetime
now = datetime.datetime.now() # datetime.datetime：表示日期时间
# datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15) # 三天未跟进:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成单:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15
user_id = 2 # 课程顾问吴三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>
return render(request, "public.html", locals())
注意：
（1）datetime模块的使用
datetime.datetime：表示的是日期时间。
datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度
now = datetime.datetime.now() # 当前日期
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3) # 时间间隔三天
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15) # 时间间隔15天
（2）根据公共客户条件筛选客户
# 三天未跟进:now-last_consult_date>3 ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成单:now-recv_data > 15 ====> recv_data < now - 15
# Q查询 last_consult_date__lt recv_date__lt
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2)
print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>
3、public.html基础设计渲染
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
<link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>姓名</th>
<th>QQ</th>
<th>课程顾问</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for customer in customer_list %}
<tr>
<td>{{ forloop.counter }}</td>
<td>{{ customer.name }}</td>
<td>{{ customer.qq }}</td>
<td>{{ customer.consultant }}</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
public.html
显示效果如下所示：
4、exclude排除——公共客户原课程顾问不可见
filter按条件筛选，exclude按条件排除。
user_id = 2 # 课程顾问吴三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list) # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>
显示效果：
5、在public.html渲染当前客户跟进记录
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
<link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>姓名</th>
<th>QQ</th>
<th>课程顾问</th>
<th>跟进详情</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for customer in customer_list %}
<tr>
<td>{{ forloop.counter }}</td>
<td>{{ customer.name }}</td>
<td>{{ customer.qq }}</td>
<td>{{ customer.consultant }}</td>
<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
public.html
（1）渲染跟进记录的a标签时，添加href地址：
<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
（2）显示效果：
点击泰哥的跟进记录，调整到客户记录页面，并过滤泰哥的记录：
三、确认跟进
1、增加确认跟进url和我的客户url
class CustomerConfig(ModelStark):
def extra_url(self):
"""扩展路由"""
temp = []
temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))
temp.append(url(r"public/", self.public_customer))
temp.append(url(r"further/(\d+)", self.further))
temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
return temp
2、更改课程顾问和对应的时间
def further(self, request, customer_id):
"""跟进客户"""
user_id = 2 # 这里是模拟登陆状态requet.session.get("user_id")
import datetime
from django.db.models import Q
now = datetime.datetime.now()
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15) # 为符合条件客户更改课程顾问，避免多人同时或连续跟进
ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)
if not ret:
# 没有更新
return HttpResponse("已经被跟进了")
# 添加一条记录 状态均是正在跟进状态
CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1) return HttpResponse("跟进成功！")
注意：
（1）更改课程需要提前过滤
先进行过滤是为了防止多个用户同时抢单，最后给了最后一个抢单的人，先过滤再抢单，后抢单的人已经找不到之前看到的客户，提示已经被跟进了。
（2）创建一条客户分布记录
CustomerDistrbute.objects.create(
customer_id=customer_id,
consultant_id=user_id,
date=now,
status=1
)
（3）ret是update的返回值
update返回值返回的是更新的数据条数。
3、页面布局
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
<link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>姓名</th>
<th>QQ</th>
<th>课程顾问</th>
<th>跟进详情</th>
<th>确认跟进</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for customer in customer_list %}
<tr>
<td>{{ forloop.counter }}</td>
<td>{{ customer.name }}</td>
<td>{{ customer.qq }}</td>
<td>{{ customer.consultant }}</td>
<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>
<td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">确认跟进</a></td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
public.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
</head>
<body>
<h3>我的客户</h3>
<ul>
{% for customer_distribute in customer_distribute_list %}
<li>
{# 一个客户有多种分布状态 #}
{{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }}
</li>
{% endfor %} </ul>
</body>
</html>
mycustomer.html
4、测试验证
两个浏览器同时访问：
先跟进的浏览器：
后跟进的浏览器：
四、我的客户
1、新增url
temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))
2、我的客户视图
class CustomerConfig(ModelStark):
def mycustomer(self, request):
"""我的客户"""
user_id = 2
customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id) return render(request, "mycustomer.html", locals())
注意：
（1）在客户分布表查询
不能在Customer表查询，这查询到的只是正在跟踪客户的信息。之前的跟踪过得信息不会显示。需要在客户分布表查询。
（2）模拟登陆销售
在mycustomer视图函数下配置user_id，值等于哪个顾问的pk值就是模拟的谁登陆。
3、模板和展示效果
mycustomer.html见跟进记录那一章。
展示效果如下所示：
五、定时任务监控放入公共客户
每天晚上12点检测CustomerDistribute哪个客户过期，一旦过期就调整为公共客户。
CRM——销售与客户的更多相关文章
- 3 CRM 销售与客户 我的客户，公共客户池
1.销售与客户的表结构 1.公共客户与我的客户 ---公共客户(公共资源) 1.没有报名 2.3天没有跟进 3.15天没有成单 客户分布表 龙泰 男 yuan 2018-5-1 3天未跟进 龙泰 男 ...
- CRM - 销售与客户
一.销售与客户 - 表结构 ---公共客户(公共资源) 1.没有报名 2.3天没有跟进 3.15天没有成单 客户分布表 龙泰 男 yuan 2018-5-1 3天未跟进 龙泰 男 三江 2018-5- ...
- 如何借助CRM销售管理系统提升业绩？
与传统企业销售模式不同,现代企业在网络背书下,销售活动与网络密切相关.销售数据需要网络保存,销售渠道需要网络挖掘.在线的销售软件让销售活动起到了事半功倍的效果.CRM销售管理系统是企业必不可少的在线软 ...
- 企业管理CRM不只是客户录入系统
企业在举办营销活动或者展会之后,将会收集到大量的客户信息,将这些信息有效地整理.完善.储存也是一个不小的工程.如果您的企业经常面遇到这样的情况,不妨使用Zoho CRM系统来帮您完成.但是,Zoho ...
- 【JAVAEE学习笔记】hibernate01：简介、搭建、配置文件详解、API详解和CRM练习:保存客户
今日学习:hibernate是什么 一.hibernate是什么 框架是什么: 1.框架是用来提高开发效率的 2.封装了好了一些功能.我们需要使用这些功能时,调用即可.不需要再手动实现. 3.所以框架 ...
- JAVAEE学习——hibernate01：简介、搭建、配置文件详解、API详解和CRM练习:保存客户
今日学习:hibernate是什么 一.hibernate是什么 框架是什么: 1.框架是用来提高开发效率的 2.封装了好了一些功能.我们需要使用这些功能时,调用即可.不需要再手动实现. 3.所以框架 ...
- crm销售管理系统一
一.环境配置 1.首先配置pip,环境变量配置 pip 9.0.1 from c:\users\administrator\envs\crm\lib\site-packages (python 3.6 ...
- CRM系统对管理客户的帮助
我们可以把客户关系看做是一种长期的投资,在资源有限的基础上,把人力财力物力放到那些能够持续创造价值的客户身上,从而为企业带来源源不断的收益.通过进行客户关系管理,能够让企业与客户之间建立沟通的渠道,形 ...
- Hibernate框架：CRM练习--保存客户
crm:customer ralation manager 客户关系管理系统 一.准备 1.创建web项目 2.导包 最终为: 3.引入静态页面 将文件复制放入项目的WebContent目录下面: 4 ...
随机推荐
- UML之类图详解
原文链接:https://www.cnblogs.com/xsyblogs/p/3404202.html 我们通过一个示例来了解UML类图的基本语法结构.画UML类图其实有专业的工具,像常用的Visi ...
- 华为敏捷DevOps实践：产品经理如何开好敏捷回顾会议
大家好,我是华为云DevCloud项目管理服务的产品经理 恒少:) 作为布道师和产品经理,出差各地接触客户是常态,经常和华为云的客户交流.布道.技术沙龙,但是线下交流,覆盖的用户总还是少数.我希望借助 ...
- Ntrip协议使用流程及服务器实现架构
Ntrip协议 在RTK接收机中,有多种方式获取到差分数据:电台.挂外串口.网络等.其中网络方式适合在有网络基准站的地区,省掉携带多一台RTK接收机来完成工作. CORS是网络基准站,通过网络收发GP ...
- upsource代码审查
upsource 从零搭建代码审查平台,需要的不仅是把代码审查的工具搭起来,还要结合公司情况制定一系列的代码审查规范.下面是对选择的upsource web端代码审查工具的安装及介绍.详细的请看这篇文 ...
- Android 简单适配器(SimpleAdapter)
1.介绍 2.简单适配器的实现方法 3.XML文件 (1)主页面布局 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ...
- HDU 6301 （贪心+优先队列）
题目大意: 求一个长度为n的数列, 给出m个区间,这m个区间各自区间内的数不同 题解: 用优先队列来模拟过程 , 解题思路是想到了 , 可是不知道如何实现 , 果然还须继续努力呀 这道题思路是去掉重复 ...
- HDU - 2276 位运算矩阵快速幂
挺有意思的一道题 要会运用一些常见的位运算操作进行优化 题目的本质就是要求下面的式子 \(dp[i][j+1]=(dp[i-1][j]+dp[i][j]) \mod 2\) (第\(i\)个字符在\( ...
- BZOJ - 2440 容斥定理
组合枚举n/i/i,贡献为miu倍 /*H E A D*/ int mu[maxn],prime[maxn],cnt; bool isprime[maxn]; void sai(int n){ mu[ ...
- Django settings配置文件
由来:为什么我在用django配置的时候导入的不是我项目名下的那个settings 但是我配置了之后依然能够起作用,这是为什么? from django.conf import settings # ...
- 微信小程序实现图片上传功能
前端: 微信开发者工具 后端:.Net 服务器:阿里云 这里介绍微信小程序如何实现上传图片到自己的服务器上 前端代码 data: { productInfo: {} }, //添加Banner bin ...