我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复165或者20151023可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 知识学会了是用来用的,不用则没有,格物致知,学以致用,这也是我认为儿子罗…

当在操作CRM时,做不论什么的写操作包含创建数据.更新数据.都会提示以下截图中的错误:"您无法登陆系统.原因可能是您的用户记录或所属的业务部门在Microoft Dynamics CRM中已被禁用",依据错误提示第一反应就是当前操作用户的业务部门被禁用了,但检查后发现并没有禁用,权限一切正常.你再往深了查就会发现,你的CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了,仅仅要把该账户启用,问题就会解决,这样的一般非常少见,除非是在批量禁用用户的时候不小心把部署管理员账号给禁了.…

摘要: 本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复267或者20180311可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . 在Dynamics CRM中快速查找功能是个让人喜欢的功能,在每个实体的列表界面的右上角有个搜索记录的功能,输入搜索关键字回车后就会执行搜索. 还有Dynamics 365的全局搜索功能也是对指定实体(系统管理员配置)执行快速查找并显示结果. 用户很喜欢快速查找功能,而且在实施项目过程…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复169或者20151105可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! CRM中的地址以前不是很了解,定制我家 素格格新疆特产店 的CRM系统的时候发现在联系人界面录入的地址,在订单界面使用 查找地址 功能的时候找不到,难道要手工再次录入发货的地址,收货人和电话等信息吗?当时没有深究,但是今天我打算仔细研究下,与大家分享,也好完善我家素格格新疆特产店的CRM.   首先我们通过 MetadataBro…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复162或者20151016可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 注释在CRM中的显示是比较特别,我们可以自定义一个页面来显示注释吗?如果可以,可以做成通用的吗?这篇博文将会带你制作一个通用的注释显示页面,并为每条注释生成了超级链接,点击可以在弹出页面中查看或者编辑注释. 首先要新建一个类型为 HTML Page 类型的Web资源,操作步骤如下.我这里使用了Developer Toolkit进行…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复161或者20151015可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 注释,这个实体的架构名称是Annotation,可能说成备注会稍微容易理解点吧.注释虽然不是活动实体的一种,但是也有类似活动实体一样的关于字段(ObjectId),可以关联到不同类型的实体记录,而我们自己创建的查找字段类型则只能关联到一种类型的实体记录.在创建实体的时候,实体是默认启用注释功能的,如下图所示,而且这个功能启用后是不…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复168或者20151104可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 以前的博文 微软Dynamics CRM 2013介绍系列之二十三:操作(Action)的开发与配置 简单介绍了Dynamics CRM 2013起新增一种新的流程类型--操作,英文是action,没有做实验证实,操作中所有的步骤是否是同一个事务?是否存在可选的选项?如果不是的话,Microsoft Dynamics CRM On…

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复234或者20161105可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 以前没有注意到,Web API提供了深度创建的功能,这个功能我简单理解就…

问题发生在CRM 4.0 上 1 用户所在办事处及办事处上级被禁用. 2 如果已经重新启用了,还是报这个错误. 可以把停用的办事处及相关下级再重新--停用--启用一次试试. 3 如果还是报错,查看是否CRM组织的部署管理员账号在CRM系统中被禁用了. 如果禁用了,重新启用.…

背景 在On-premises部署的Dynamics CRM中实现通过网页拨通客户电话的功能 要点 3CX 提供了开箱即用的Dynamics CRM Solution,只需要在Microsoft Dynamics CRM 2015(On-Premises)中导入3CX提供的Solution压缩包即可 成功实现本文所述安装步骤前需要先满足以下前置条件: 已在企业环境安装3CX Phone System v14 PRO版 在客户端安装3CXPhone for Windows 已在企业环境安装Micr…

大家应该都知道.Dynamics CRM能集成SSRS Report,而且我也在之前的博文中讨论过怎样制作一个简单的SSRS Report并部署到Dynamics CRM中.今天我们来看看一些比較有用的功能.比方:怎样让报表显示在Form Level下的Run on current record选择中,以及怎样支持Run on selected records功能. 假设我们想制作支持例如以下功能的报表.我们应该从何入手呢? 1. Run on selected records 2. Run o…

啊~~~~七夕 ▼ 你比巴西少一xi 你比山西多四xi 对有情人来说今天就是情人节,对单身汪来说,今天就是个星期四. but,软件也是要秀恩爱的! ♥ 晒晒我家亲爱的CRM,它的全名叫Microsoft Dynamics CRM,我们相识在过去的某一天,我们俩的缘分绝对是杠杠的…… Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.更重要的是,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,构建…

Microsoft Dynamics CRM提供了一个绝佳的客户关系管理平台,使您能够创建各种以客户为中心的解决方案.然而,通过将K2的企业业务流程功能与Microsoft Dynamics CRM相结合,您有机会构建为企业量身定制的业务应用程序.以下仅列举K2与Microsoft Dynamics CRM结合可为您带来的五大优势. 一.企业流程 Microsoft Dynamics CRM包含了一些流程功能,这些功能对于短暂的(几秒钟)实体操作流程来说至关重要,比如发布新信息时创建电话跟进流程…

今天给大家分享一个JQuery版的REST辅助类,在一年前我分享过一个只能在IE环境下运行的REST辅助类:<JS编程之实体CRUD辅助类 >.为什么要推出JQuery版的CRUD辅助类呢?  原因有三:其一为Dynamics CRM兼容多种浏览器已经成为了一个不争的事实:其二为JQuery在Dynamics CRM 2013中已经被原生支持:其三为可以省去对json.js文件的引用. 新版本的辅助类还添加了4个CRUD的异步方法,这样咱们的这个辅助类就同时支持异步和同步的CRUD操作啦,该辅…

Word Template 是Dynamics CRM 2016 中的其中一个新的功能.Word Template 就是文档模板,用于在Dynamics CRM中定义文档模板,从而对实体记录按照文档模板的格式进行导出数据.这个功能使用起来非常方便,快捷.极大减少扩展开发的工作量. 下载实体对应的文档模板 定义文档模板的格式和导出的字段 文档模板的上传 下载实体对应的文档模板 在菜单栏中选择:销售->设置->模板 在模板页面中选择文档模板(Document Templates) 点击"…

摘要: 本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复268或者20180311可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . 合规对于一家公司来说很重要,网易新闻有个新闻标题是:刘强东:企业成功别违法 要不老婆孩子都跟别人过了.合规不单要靠管理手段,技术手段也很重要,审核也非常重要,Dynamics CRM中是提供了审核功能,可以审核到用户角色的变化,比如用户新增或者取消了什么角色,角色权限的变化,比如角色增…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复224或者20160611可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me. CRM不是信息孤岛,一般需要和其他系统集成,我们有些项目就是自己搭建一个中间层,中间层去调用其他服务,CRM不直接调用其他服务,都是调用中间层的服务.我这里做个Demo,利用Web API 2搭建一个服务,CRM中的Web资源调用这个服务.因为我本人对于Web API不熟悉,以前搭建服务用的…

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复382或者20191202可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 公告(post)功能类似微博功能,不过有自动发公告的功能,我以前文章写过…

我是微软Dynamics 365 & Power Platform方面的工程师罗勇,也是2015年7月到2018年6月连续三年Dynamics CRM/Business Solutions方面的微软最有价值专家(Microsoft MVP),欢迎关注我的微信公众号 MSFTDynamics365erLuoYong ,回复375或者20191105可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新博文信息,follow me! 这是我之前写的文章,所以有些截图后者操作会稍有不同. Dynamics…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复160或者20151014可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 听人问起怎么读取到一封邮件所有的附件,有人说附件也是存储在注释实体(annotation)中,我的记忆中是一个另外一个实体,SDK中有如下的原文:An activity mime attachment represents an attachment to an email message or an email template…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复172或者20151114可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 我们知道在Dynamics CRM中,点击命令栏的 解决案例 的话会弹出一个解决案例对话框,解决字段的内容必须输入,然后再点击 解决 按钮才能解决案例.有的客户嫌这个麻烦,要求改造成一个一键解决方案,就是点击解决案例按钮后,先保存记录,再解决案例,最后刷新案例让用户看到新的状态.困难总比想象的多,但是请相信,方法比困难更多,本篇博…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复163或者20151017可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! Dynamics CRM中注释可以带附件,展示的附件是个超级链接,点击后在IE中会提示打开还是保存附件内容,如下图所示,就算图片也是如此,囧.很多人就在想,可以有个图片的预览功能呢?不用下载可以看到图片的内容岂不是更加方便?!这就是本博文要带你定制的一个功能,follow me! 还是接上一篇文章: 在Dynamics CRM中自…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复216或者20160329可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me. 从Dynamics CRM 2015 UR1 开始,新增了ExecuteTransactionRequest,主要是用来处理以前面临的窘境:执行多个消息,有些消息成功,有些消息失败,系统是让成功的成功,让失败的失败.当然从Dynamics CRM 2013起也不是无计可施,我的博文:Dyna…

这一节开始讲视图.视图在Dynamics CRM中代表着实体的数据展示列表,通过这个列表可以对数据进行一个初步预览,也可以进行一些数据的定向筛选和搜索进行精确的浏览一部分数据.同时视图也是查看详细实体数据的入口导航. 视图分为个人视图和系统视图.个人视图是用户依据自身习惯进行个人定制的视图,个人视图管理员无法干涉管理,仅创建者可以对该实体进行修改.分享和删除.系统视图包括实体创建自带的视图以及通过开发平台创建的全局视图,可供左右用户使用. 首先从系统视图开始讲解 下图就是一个客户实体视图的前端展…

本篇文章,介绍Microsoft Dynamics CRM 2011的组织服务中的RetrieveMultiple方法. RetreiveMultiple方法,用于获取实体的多个实例,该方法的签名如下: 1 public virtual EntityCollection RetrieveMultiple (2 QueryBase query3 ) RetreiveMultiple方法的输入参数是QueryBase类的对象.QueryBase是一个基类,有多个子类,其类树如下图所示: 由上图可见,…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇,回复140或者20150112可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me!      今天的博客主要是介绍Dynamics CRM 2015中的捆绑销售(product bundle),好东西,是取代配套件的首选,配套件已经不建议使用了,的确,这个东西我以前就不看好它,说它是鸡肋我觉得都有点言过其实了.       我先添加一个产品,是素格格新疆特产店的礼品盒包装,产品图片如下:   设置如下:我这里使用了…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复243或者20170111可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me . Dynamics CRM SDK中的Query Data using the Web API介绍了Web API的使用,提到了标准的过滤操作,包括括号的使用(叫做分组操作符),举得例子是 (contains(name,'sample') or contains(name,'test'))…

一.工具下载,及界面介绍 1.下载XrmToolBox工具(XrmToolBox for Microsoft Dynamics CRM/365 CE) 链接:https://www.xrmtoolbox.com/ 2.在此工具中添加扩展插件(Plugins)(此Plugins不是CRM中的Plugin):Ribbon Workbench 2016 3.打开此插件,新建一个CRM连接,并选择一个解决方案(要编辑按钮的实体必须要在一个解决方案中) 4.打开解决方案后的界面显示 二.具体按钮配置 1.…

关注本人微信和易信公众号: 微软动态CRM专家罗勇 ,回复157或者20151005可方便获取本文,同时可以在第一时间得到我发布的最新的博文信息,follow me! 前面的 插件系列博客教程 讲述了新增记录(Create).删除记录(Delete) .更新记录(Update)和更改记录状态(SetState)插件的实例,也提到了系统标准实体会有一些特殊的消息,本博文以案例实体为例讲解一些特殊的消息.为了便于讲述,我这里模拟一个场景,就是解决案例的时候记载下解决案例的人和解决案例的时间,如果案例…

在 Dynamics CRM 的开发中,我们时不时需要创建 Entity 对象,而对于如何创建 Entity 对象,在 C# plugin 和 JS 的写法存在些许差异. 一.C# Plugin 创建 Entity 对象: 在 C# plugin 中,只要 new 一个对应类型的 Entity 对象,就可以操作该对象的属性设置初值,在之前的博客中已经写了在 C# plugin 中各个类型的字段是怎样赋值的,在这里就不作具体的代码展示了. Account account = new Account…